有线2009 ～ 2010 ：内外交困中探索前行

2010 年初国务院常务会议通过的“三网融合总体方案”似乎也印证了广电的这种直觉——“广电可经营语音等电信基础业务及互联网业务，而对于电信来说，除了其已开展的IPTV 之外，并没有更多新业务可以介入，且IPTV 播控平台并未对电信放开，仍牢牢掌握在广电手中。”

　　但残酷的现实却是，“三网融合”自下而上的来势极为凶猛，上面的政策打开一道缝，基层的市场就会打成一锅粥，不少地方的有线运营商在顷刻间就体验到“没顶”之痛。

　　对于近年来竞争激烈的三大电信运营商来说，融合方案的推出，无疑是在拥挤的传统电信市场之外，打开了一个泄洪口。如果说2009 年之前，电信在开展广播电视业务时还需要遮遮掩掩的话，那么2010 年，电信对广电市场的出击则完全可以用长驱直入、明火执仗来形容。

　　正当广电运营商还在思考如何利用“三网融合”带来的有利机遇，通过3 年“窗口期”实现跨越性发展之时，1月底，南方某省电信iTV 包月24 元的产品促销已在全境铺开。

　　“物竞天择，适者生存”，几乎一夜之间，“生存还是死亡”真的成为有线网络必须面对的一道残酷命题。

“规定动作”基本达标
“高难动作”尚需努力

从模拟到数字，从单向到双向，从区域分割到省网整合，电信运营商走了二十年的路，很多广电运营商只用了短短几年时间就已经走完。如果单从广电自身来考量，无论是用跨越式、还是用里程碑来形容有线在2009年的发展，应该说都不算夸大其词。

　　2009 年，广电总局针对有线网络明确提出了“由小网向大网、由模拟向数字、由单向向双向、由看电视向用电视转变”的4 项总体要求及工作目标。从目前情况看，全行业前两项基本工作完成情况不错，后两项目标的达成则还需要付出艰苦努力。

　　格兰研究数据显示：截至2009 年12 月底，我国有线数字电视用户总量达到6497.3 万户，用户数字化率达到39.76% ；在全国的333 个地级市中， 已有近82% 的地级市完成或启动整转，整体转换正向县及农村市场延伸。

　　整转主要面临两方面问题。首先是价格，调高收视费是各地解决整转资金的主要模式，随着有线数字化的规模推进，有线收视费的物价听证及二次听证开始广受业内外关注。从全国情况看，新一轮物价听证会的结果以价格下调为主趋势。以广州为例，有线运营商自报成本价格为28.61 元/ 月，物价局审核后的成本为21.17 元/ 月，从政府角度，数字电视收视费显然还有一定的降价空间。
而为了解决公共产品和公共服务的“被听证”问题，2010 年初，广东省物价局宣布，广东的数字电视收视费听证在充分体现民意方面将取得“破冰式”进展。对于收入单一、背负着沉重的整转债务，且整转后还没有找到新的商业盈利模式的广电网络来说，这个消息无疑是一记重击。

　　另一个是用户问题。整转后，收视费增加、内容却没有实质性变化，且第二端还要收费，是用户对数字电视最为不满的两个问题。这种不满，会随着强力竞争对手的出现而成为现实的离网率，比如“山寨”直播星对有线的冲击。

　　在大规模推进数字化的同时，有线网络在省网整合方面也取得了很大进展。目前已全部或基本完成整合的省区包括：吉林、北京、天津、江苏、江西、河南、河北、贵州、广西、湖南、陕西、内蒙、安徽、海南、云南、宁夏等；正在进行整合的省区为：甘肃、新疆、山东、四川、湖北、山西、辽宁等；刚刚实质启动的省区为：黑龙江、福建、浙江、广东、青海、西藏等。

　　2009 年，有线网络整合在模式及跨区域整合方面均出现重大突破：“江苏模式”首次提出的“统一收益率贴现”资产评估办法，为经济发达地区实行市场化整合探索出了一条新路；以电广传媒为代表的跨省整合模式，则使广电距离全国性运营的目标又靠近了一步。从全国情况看，一些地区尚未开始整合或整合进程迟缓主要包括以下两方面原因：首先是政府因素。
如一些地区的领导层调整，导致有线网络数字化或整合工作出现停顿或推迟；其次是一些省网公司实力弱小，经过几年与地网公司的博弈，在整合方面仍无法取得实质性进展。

　　与整转、整合相比，2009 年有线在双向改造方面的进展相对缓慢。以情况较好的湖南有线为例，2009 年基本完成省内300 万用户整转，发放的机顶盒80% 以上具有双向功能，但全省的双向网改造在2010 年才开始提上议事日程，湖南省有线电视网络集团股份有限公司总经理曾介忠表示，湖南的双向网改计划在3 年内完成。

　　影响双向网改快速推进的主要原因首先是资金。如天津的整转资金主要来源于银行短债，除了要归还本金之外，每天还要缴纳高额利息，资金压力导致天津在短期内无法进行双向改造。接入网技术标准缺失则是有线双向网改难以推动的另一个原因。目前广电双向网改采用的方案主要包括Cable Modem、LAN 及EPON+EOC 三种方式。其中，LAN 方式需要重新布线，比较适合新开发小区；由于存在回传噪声汇聚、CMTS 头端成本较高及双向改造后的网络调试维护困难等问题，Cable Modem 的传统主流接入地位正在被EPON+EOC 方式取代。目前广电市场的EOC 存在多种解决方案且各厂商间的方案互不兼容，为此，广电总局组织相关厂商对各种EOC 方案进行了评测，但截至目前，还没有成熟的标准及方案可进入规模商用。

　　在广电总局制定的4 项工作目标中，有线双向及增值业务的探索最为艰难。宽带接入及双向互动业务是有线运营商进行双向改造后发展最多的两大业务，但从目前情况看，两项业务的发展情况均不乐观。

　　宽带业务方面遇到的最大问题是国际互联网出口。2008 年，淄博在进行双向整转时，发放的机顶盒已全部具有宽带接入功能，“整转的同时，我们也做过一项用户调查，希望了解有多少用户愿意使用广电的宽带上网，如果超过3 万户，我们就下决心大规模推广自己的宽带业务。” 淄博广电天网视讯有限公司有关负责人在接受记者采访时曾表示。
时过两年，虽然淄博的数字电视用户已突破30 万大关，但宽带用户的数量却依然只有2 万余户。出口难找、合作伙伴常换等原因，导致广电不但发展宽带用户难，保住用户更难。

　　双向业务面临的则是用户使用习惯的压力。实施双向整转后，在哈尔滨60 万数字电视用户中，80% 的用户拥有双向机顶盒，为了推广双向业务，哈尔滨曾推出让用户免费试用一个[FS:Page]月的市场策略，从试用的结果看，效果非常不理想。而早已完成整转的深圳天威也曾面临同样的尴尬状况：几十家CP 热火朝天地干了半年，用户点击量却少得可怜。

　　2009 年，随着9 套高清频道的落地，以天威为代表的运营商开始大规模启动高清互动运营，希望用高清业务带动互动业务的发展。“目前天威互动用户的签约率约为20%，高清对互动业务的拉动作用如何，在2010 年才会完全体现出来。”
天威市场部经理林刚表示。

　　除了以上四项工作之外，搭建NGB 网络也是2009年有线将要启动的重要工作。根据广电总局的规划，NGB 的目标是在互联互通的基础上，实现全国各地运营商内容资源的共享。在NGB 环境下，“市场局面将变得非常复杂：用户将面对海量的内容、众多的运营商及业务提供商，如何以一种非常有效的方式让用户寻找自己需要的内容，是有线运营商在搭建运营支撑平台时必须考虑的一个问题，也是平台提供商在开发产品时努力的方向。”NDS 有线业务副总裁兼总经理叶文禹认为。

　　2010 ：存亡之年

实现数字化之后，广电与电信网络在技术上已基本趋同：即全数字、全IP。为此，“三网融合”方案实施之后，国家对两大行业的管理政策也会进行相应调整：作为传输层的网络运营商将实施完全的市场化运营；内容层则由相关部门进行严格管理。

　　对于尚处于“游击时代”，且手中“武器”严重落后的有线运营商来说，如何应对电信等正规军的正面出击，显然是一道事关生死的严酷命题。

　　“在搭建IP 网络，开拓宽带市场方面，广电已经丧失了第一次高速发展的机会，如果再把握不住双向整转带来的第二个发展机会，有线网络只能面临二种结局：一个是返回原来的事业体制，依靠广电集团的施舍过日子；另一个是被兼并或被彻底边缘化。而要避免这种结局，有条件的有线运营商就要努力开拓出一条新路。”
杭州华数数字电视有限公司高级副总裁励怡青在谈到有线未来发展时对《中国数字电视》表示。

　　随着“三网融合”新政方案的发布，有线运营商退回事业体制的后路已被彻底堵死，作为传输网络，有线网络实现完全的市场化运作已是大势所趋。而即使被兼并，规模小、发展慢的地区也难以获得更多的主动权，留给有线的其实只有一条路——不断变革并快速发展！

　　然而，就在广电运营商的思维还停留在3 年试水期，通过各种途径争取成为试点城市之时，很多地方的广电运营商却愕然发现，电信竟然“公开违背”3 年双向进入试点规则，一夜之间就攻到了目录大门之前。

　　其实，早在2009 年电信就已开始孕育着视频播出的新一轮战略攻击。

　　2009 年4 月28 日，上海市政府与中国电信签订战略合作协议，中国电信视讯运营中心正式落户上海。其职责是“制定视讯业务发展方向、合作策略和商业模式，实现全网业务的统一开发、运营和规模推广”；其目标是“以三屏互动为推力，促进单屏业务快速发展”。

　　在重庆，2009 年5 月，“iTV”在电信“我的e 家尊享e8”套餐中首次露面：电信座机用户只要使用电信增送的机顶盒与家里的电视机连接，就可以随时通过电信宽带收看80 多套电视节目。除了直播节目外，电信还提供上万小时海量存储的电影及电视剧集供用户自由点播，资费为包月28 元/ 月。而另一家电信运营商重庆联通也不甘示弱，通过“送”的方式（只要宽带用户开通2 年4M 带宽，就可免费获得机顶盒和2 年免费播放权）推出了自己的“高清播放机看电影”业务，联通同时宣布，很快将推出类似业务，以为用户提供实时播出服务。

　　除了单项业务之外，电信在iTV市场同样采用了整合营销策略，如在南方某城市中，电信已推出“2M 带宽+2M iTV+18 元市话+ 彩信=158 元”的套餐产品，相信随着3G 网络的高速发展，3G 业务被捆绑进相应套餐已是指日可待。

　　2010 年，随着“三网融合”新政出台，电信系运营商对广播电视市场的争夺力度必将跨上更高台阶。2009年，iTV 在南方城市的推广价格一般为35 ～ 45 元，略高于有线数字电视的收费价格，2010 年，广西电信在推出iTV 业务的同时，直接将价格下调至24 元/ 月，攻城目标直指有线基础业务市场。

　　节目多（未来随着更多电视台的投诚，iTV 将具备更强的内容资源优势）、可互动、可检索、可回看、可点播......从去年开始，虽然未经大规模推广，但iTV 凭借优越的使用性能，已经在用户群中建立了不错的口碑。一位台州的网友发帖称：我家里现在已有卫星电视、电信的iTV 和有线电视，以后的设想：保留卫星电视（了解境外新闻）、保留iTV、不再申请安装有线数字电视（有线数字电视服务太差了）、保留原有的模拟有线电视（听说停了模拟后，广电仍会保留6 套电视节目，对我来说有台州本地的一个频道就够了）。

　　对此，一位广电运营商不无悲观的对《中国数字电视》表示，“电信早就等着这一天了，以前没证不敢宣传，现在有了三网融合得政策，没证也没了顾虑。面对比自己强大几十倍的竞争对手，广电下一步怎么办？”

　　“生存还是死亡？”对于这个问题，在2010 年广电全行业必须寻找到答案。■