通信设备板块重心持续上移
上周全国迎来重要的“两会”，但股市并没有走出人们期待的“两会行情”，沪指依旧在３０００点下方震荡。上周沪指放量下跌，跌幅达０．６８％。通信设备板块走势整体上强于大市，上周收出阴十字线，放量近８０亿，微跌０．５１％，但重心仍持续上移，另外，技术面也显示通信设备板块短期向上趋势不会改变。
项立刚表示，从政策层面概括起来，３Ｇ政策和“三网融合”政策不断出台使得３Ｇ和“三网融合”市场非常具有吸引力，因此通信设备板块具有很好的投资前景。“三网融合”进程的正式启动和广电与电信双向进入试点的开始，也会推动包括ＩＰＴＶ在内的设备需求，为设备制造业带来新的增长点。另外从国际市场来看，随着全球经济的明显复苏，国际通信设备市场需求将呈现出探底回升的趋势，国内通信设备企业凭借技术和价格优势，海外市场发展预计将有较大幅度的增长。因此从各方面的情况综合分析，通信设备制造业今年的整体产业环境将明显好于去年。
“两会”加速“三网融合”进程
春节前业界传出“三网融合”将展开试点消息后，“三网融合”成为“两会”代表委员们关注的焦点之一。截至目前，来自通信业和ＩＴ业的代表和委员透露了本次“两会”的提案，其中包括通信行业当前的许多热点问题如“物联网”、“三网融合”、“低碳通信”、“３Ｇ发展”、“绿色通信”等等。业内人士分析，代表委员的提案符合当前实际，对未来通信产业的发展很有指导和借鉴意义，值得讨论。
“三网融合”进程的加速和３Ｇ的进展将促进通信业的变化和快速发展，同时也将在一定程度上加大运营商对网络建设以及终端商对新技术研发的资金支持，原因首先是三网合一不仅代表着未来科技和生活变革的方向，而且通过新的整合能加速产业前进步伐，提高生产率。其次，电子元器件的更新换代可以带来上下游产业整合的机会，能够孕育出新的朝阳行业。最后，包括３Ｇ、ＬＥＤ等产品的加速普及能进一步改善居民的消费习惯，加大边际消费倾向，进而达到投资带动消费的效果。
随着“三网融合”的推进，运营商的服务质量决定了用户的满意度，因此，运营商在２Ｇ向３Ｇ过渡期间，必将大力支持网络建设。另外，从官方数据来看，运营商的语音收入占比相对有所下降。中国联通总裁常小兵在“两会”期间表示，今后通信业的发展新方向是非语音。这说明手机视频、移动３Ｇ、互联网等非语音业务将成为运营商今后新的经济增长点，运营商将大力支持相关业务的发展，因此，运营商必将加大资金投入以完善网络建设，通信设备企业也将从中获得较大收益。
光纤业将成市场热点
虽然３Ｇ业务成为运营商的重要发展方向，但从中短期来看，无论三网有没有“融合”，宽带网络也是群众获取信息的重要途径。随着需求的增长，人们对通信网络的传输带宽和接入带宽提出越来越高的要求，从技术发展角度看，未来一段时间内只有光纤光缆通信技术能满足人们的需求。因此，从发展角度来看，光纤业将随着通信业的发展而越发受到市场关注。
上海证券认为，３月份通信行业仍将是市场热点，并给予“有吸引力”评级，主要集中在光通信和增值服务领域。上海证券给出的理由是：首先，在基本面上，运营商相关的网络建设（３Ｇ＋ＦＴＴＸ）正在逐步落实，运营商的ＦＴＴＸ和３Ｇ集采将刺激光通信重点公司的业绩增长。随着３Ｇ业务的发展，相关的增值业务和运营维护类公司业绩增长值得期待。
长江证券认为，随着“光纤到户”的推进，将可能催生亿芯公里级的新增市场。此外，运营商的集团采购模式，也利于形成有效供给与需求的动态平衡，有助于行业格局的长期稳定。长江证券认为，光纤光缆行业在当前仍具备较明显的投资机会。
国信证券认为，未来１－３个月，通信设备板块将“小幅跑赢”大盘，但整体跑赢幅度将有所收窄，因为目前板块对应ＰＥ已达２９－３８倍，板块相对ＰＥ也继续超过历史均值，但是行业增长明确仍将受到市场重点关注与追捧，因此建议“标配”。
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