中国宽带现状调查：投资过盛 应用不足

在过去的十多年中，宽带在中国发展迅速，预计未来五年内仍将保持强劲的发展势头。宽带业务的迅速发展对国内经济增长起到了重要的支持作用，统计分析发现，中国的拨号上网和宽带互联网渗透率每提高10%，就会推动GDP增长2.5%。 然而，需要强调的是当前中国宽带的发展仍滞后于一些发达国家，例如韩国、日本以及一些欧洲国家。现在正是赶超这些国家，并为公众提供更多服务的绝佳时机。

当前的问题：投资过盛，应用不足

接入速度大于1兆/秒的高速互联网宽带在中国正迅速普及，而且增长趋势在未来数年内仍将持续。固定宽带用户与移动宽带用户相比，其数量预计将在2013年达到1.82亿，这意味从2010年至2013年将净增约7900万用户，或者说在未来四年内会有近77%的用户规模增长。

宽带的快速发展是支持国内经济增长和获取当前所需服务与应用的一个重要方面。世界银行的专家们指出，中国的拨号上网和宽带互联网渗透率每增加10%将促使GDP增长2.5%。同手机渗透率一道，成为电信服务中促进经济增长的最重要催化剂 [来源：2009年世界银行——强祯蔚（Christine Zhen-Wei Qiang）]。高质量的宽带对创意产业、金融服务、软件和IT服务等行业的发展至关重要。同样，宽带将是教育和卫生领域信息处理和创新过程中的重中之重。正如各行业的专业人士所看到的，宽带的快速发展将会使中国和中国人民从中获益。

然而，中国宽带网络的发展仍然面临着一些挑战。

首先，相对于应用开发来说，中国在宽带方面的投资似乎更倾向于宽带的基础设施。如果电信运营商在今后4年内继续保持与2009年相当的投资规模并在此基础上每年增长5%，那么对固定宽带接入网方面的投资将会远远超过需求。

2009年，中国联通、中国电信和中国移动共同投资人民币137亿元用于固定宽带接入网的部署。假设每年以5%的速度增长，那么从2010年至2013年的总投资额预计将达到620亿人民币。如此庞大的投资预计将提供9300万条基于光纤技术（包括光纤到户和光纤到楼）的接入端口或1.55亿条基于DSL（数字用户线）的接入端口，两者都超过了预计的7900万新用户。

虽然上述分析结果可能导致投资的重新调整，但是不同国家的经验告诉我们，仅仅依靠宽带基础设施建设来推广宽带使用是不足够的，宽带应用的推广和普及也是必须的，例如主要运行于网络环境中的软件的传播。

韩国是一个很好的例子，其宽带渗透率和平均下载速度（20.4兆/秒）均居全球之首。韩国已经成为宽带技术商业应用的全球领导者，能够获此成就不仅仅因为政府对重大基础设施的投资，同时还得益于互联网应用的广泛传播。

2003年，韩国实施了称为“宽带融合网络”（BcN）的下一代网络建设计划，计划于2010前提供一个传输速度达50-100兆/秒的电视广播、语音通信和互联网的全国性融合网络。截至2007年，主要成就之一是：继确定语音/数据技术整合、有线/无线技术整合和通信/广播技术融合等领域的25项新的应用服务之后，实现了包括电视门户网站在内的14项服务的商业化应用。网络电视（IPTV）服务被认为是BcN服务的一个典范。诸如在线游戏等宽带服务内容的普及进一步刺激了宽带服务的发展。截至2006年，与其他国家相比，韩国拥有更高比例的使用网络下载视频的互联网用户。

另一个实例是英国各种视频应用的普及。英国广播公司的iPlayer上播放的“追上”（“Catch-up”）视频 和YouTube网站进一步促进了宽带的使用。在英国，2008年的视频流量占总宽带流量的50%。

最后，在法国这个宽带发展成熟的市场，其使用状况和市场需求是靠三重业务和快速兴起的网络电话（VoIP）来推动的。法国是欧洲最大的网络电话市场，并且在网络电视领先的国家中占有重要地位。截至2007年底，在1600万宽带用户中大约有290万用户订购了网络电视服务。

从上述各国的情况可以明显地看出，宽带应用的普及和推广是非常关键的，并且是宽带发展过程中极为重要的推动因素。

给决策者和行业领导者的几点建议

因此，如果中国政府和电信运营商们能够共同加大宽带应用程序使用的推广力度，那么这将会极大地加速宽带在中国的发展。

对于相关决策者和部门主管，我们很高兴地看到工业和信息化部（MIIT）和国家广播电影电视总局（SARFT）在合作方面做出了巨大的努力。然而，从专业与国际的角度来看，我们认为更开诚布公的交流和更完善的经验分享将有助于中国早日成为世界领先的宽带国家。

首先，为了促进诸如网络电视（IPTV）和视频点播（VoD）的应用，应该考虑 “三网合一”（电信网、互联网和广播电视网）的加速发展。为了实现这一融合，将需要工业和信息化部与国家广播电影电视总局之间的进一步合作，通过双方的密切配合来克服中国宽带网络发展所面临的各种挑战。

在近期由工业和信息化部组织的会议上，其官员宣布工业和信息化部正与其他相关部门一起为融合网络的试运行研究可行性解决方案。计划于2010年到2012年双向试点广电和电信业务，2013年到2015年全面实现三网融合的发展。这些被认为是实现三网融合最终目标的积极举措，并得[FS:Page]到业界的广泛好评。

其次，如果电信运营商和广电系统通过增强现有的知识产权保护以及促进广电系统、内容开发商和电信运营商之间的合作，来创造对最终用户更有吸引力的、更广泛的应用，并努力推广在线视频，从而刺激在线多媒体内容的迅速发展，那么互联网内容应用的发展势头将得以显著提升。

最后，为了促进有益于公众的电子政务、网络教育和电子医疗的发展，我们需要开发更多的解决方案、确定具体可行的目标和发展进程。电子政府的进一步发展将让市民更熟悉电子政府并鼓励他们使用电子政务。部署一个先进的互联网服务平台有可能会极大地促进网络在线学习和工作培训。大量投资于现有及未来的远程医疗应用和技术的研发也是相当重要的。

对于电信运营商而言，他们需要提供关于语音/数据技术整合及有线/无线技术整合等领域更多的应用服务，以提高宽带需求和使用率；并寻求一种与广电系统合作的可行办法，为通信/广播技术融合提供诸如网络电视（IPTV）等更广泛的应用， 以刺激带宽的市场需求；并与内容提供商建立长期的合作关系，以解决用户的需求和最终建立一个可盈利的商业模式。虽然在丰富应用的功能性方面尚需更多努力，但近期开播的中国网络电视台（CNTV）是广电系统在推广在线应用方面所迈出的重要一步。

移动宽带正悄然兴起并且具有快速增长的潜力，它与固定宽带是相辅相成的。因此，要好好地利用固定宽带和移动宽带之间的协同效应，以加速应用的推广和使用。

中国政府宣布在未来3年内将投资4500亿人民币于第三代移动通信技术（3G），这将会给移动宽带的发展带来巨大潜力。据Ovum预测，在2013年中国将拥有2.6亿的宽带用户。

然而，移动宽带非旦无法完全替代固定宽带，它反而会促进固定宽带的发展。与固定宽带相比，移动宽带有着较大的速度劣势。因此，它无法通过取代固定宽带使宽带应用更加普及。

实际上，移动宽带可能进一步增加固网运营商的竞争压力并极有可能推动固定宽带的发展（例如：将固定宽带的速度提升到移动宽带的5-10倍，以增加其竞争优势）。

移动宽带极可能在中国没有固定宽带接入网的广大农村地区与固定宽带形成互补，从而缩小数字鸿沟。其在农村地区的部署成本低于固定宽带。此外，移动宽带的发展可以利用现有的移动网络设备（如：移动塔）。中国移动在许多农村地区已经拥有良好的移动网络覆盖率，并且已经同农业部签署了协议，截止至2012年其在农村地区的覆盖率将达到98%。Ovum提出由于32%-70%的中国潜在市场没有固定宽带，只使用移动服务的用户能够强有力地支持移动宽带替代固定宽带。

可以捆绑提供固定宽带和移动宽带，旨在通过多种接入终端来传播应用并促进市场需求。

例如，电子邮件、即时通讯和多媒体等应用可以从固定宽带扩展至移动宽带，以满足市场需求（例如：解决中小企业日益增长的电子邮件、即时通讯和多媒体对流动性的需求）。

还有一个可能就是固定宽带和移动宽带捆绑服务的FMC解决方案（固定移动融合，这是固定宽带和移动宽带之间完全连接的趋势）可以由运营商提供，以便吸引更多的用户。

此外，不断增加的设备数量可同时在网络上交换对称信息，并为固定宽带和移动宽带的融合创造条件，以使两网融合提供诸如楼宇监控和管理等促进宽带使用的应用程序。

那么，首先解决的问题是什么呢？

我们认为现在是采取具体行动以推动应用扩展的时候了。正如我们前文所提到的，“三网合一”（电信网、互联网和广播电视网）应由工业和信息化部和国家广播电影电视总局共同采取进一步的协调行动来推进。行业也需要创造性的刺激因素来推动内容和应用程序的开发，并为电子政务、网络教育和电子医疗的部署提供明确规定的实施路径。

提供高速宽带服务需要制定一个全局性的规划。该规划将确定如何将全国各地的光纤、数字用户线（DSL）、移动通讯领域的各种数字技术以及移动宽带的路线图设计结合在一起。并对移动宽带进行准确定位，以避免其与固定宽带形成相互蚕食的局面。

与此同时，中国需要建立一套结构化的监控标准，以监管宽带的发展。

对于电信运营商，他们需要加强应用开发方面的创新，同内容提供商建立长期的合作关系，以提供更多有吸引力的应用程序来满足用户的需求。

关于作者

蓝瑞凯（Enrico Lanzavecchia）是威普集团中国的负责人。他拥有20多年的咨询经验，专长于电信行业，为包括法国、意大利、美国、巴西、土耳其和中东在内的世界各地主要电信运营商的发展计划和项目优化提供咨询。Lanzavecchia先生拥有位于法国枫丹白露的欧洲工商管理学院（INSEAD）的工商管理学硕士学位以及米兰的博克尼大学（Bocconi University）的经济学与统计学学士学位。他精通意大利语、英语和法语。

赵嘉敏为威普集团的项目经理，拥有10多年不同行业跨国业务的丰富经验。她的专长是传媒和电信，为企业的发展计划提供咨询服务。她拥有复旦大学经济学荣誉学士学位。

阮立伟是威普集团的咨询顾问，他帮助欧洲主要的金融机构在亚洲市场的扩张，以及为亚洲主要电信运营商的市场发展战略提供咨询服务。他拥有位于法国枫丹白露的欧洲工[FS:Page]商管理学院（INSEAD）的工商管理硕士学位，新加坡国立大学的工程硕士学位，浙江大学的理学学士学位。