解析：2010 IPTV竞合之年

2月4日：中国的IPTV产业，一年一个新变化，我们走过2008拐点之年，迈过2009图变之年，并即将在2010年迎来IPTV产业的发展之年。在这一年中，“竞合”将构成2010年IPTV发展的主旋律。2010年，是IPTV的竞合之年！

前言：

在2009IPTV图变之变化多端的时日中，无论是在政策、用户规模还是业务运营等方面，都获得了一定的成绩，而随着2010年1月13日国务院会议确定三网融合的发展目标，在产业形势变的更加微妙和复杂的同时，也为IPTV带来了发展的竞合机遇。

一、产业格局：竞合中争先手

在全球金融危机的影响下，IPTV也难免受到了一些波及。但随着国家振兴经济和三网融合的一系列举措出台，反而为IPTV提供了难得的政策支点。而广电体制变革和视频产业的新变化，也为整个产业格局带来了新的积极变数。对于IPTV而言，想要在未来的产业格局中取得更大的话语权，就需要在竞合中领先一步。

1、三网融合概念推进政策前行

三网融合政策历经了2009年的推进，终于在2010年正式出台了。

2009年4月10日，《电子信息产业调整和振兴规划》发布，首次明确提出“支持IPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业发展”。

2009年5月19日，《关于2009年深化经济体制改革工作意见》中，首次对广电和电信的双向进入问题做了明确指示，要求“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动‘三网融合’取得实质性进展。”

2009年7月14日，江苏通信管理局向江苏省广播电视网络股份有限公司发放了ICP(互联网信息服务业务)和ISP(因特网接入服务业务)的经营许可证。两张经营许可证的发放，打破了江苏电信行业和广电行业“互不进入”的壁垒。

2009年底，据传江苏广电获得总局批文，允许其在当地开展IP电视业务。

2010年1月13日，国务院常务会正式决定推进三网融合，广电被允许可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；电信则将可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。

从三网融合到双向准入，从宏观政策到具体实施，随着这一系列政策的推进，融合工作开始进入了具体的实施期。由于广电和电信的市场体制不一样，且广电还承担着舆论宣传的政治属性，所以，在三网融合的方案中，暂时采取了倾向广电的非对称进入方式。不过从三网融合政策来看，融合新政的试点措施，有利于电信IPTV在发展中彻底摆脱一直来束缚业务发展的地方广电制约，为其获取更大的拓展空间。

政策不断前行，三网融合在2013年会进入全面试点阶段，对于电信而言，要把握当前的IPTV发展时机，通过加速提升规模效应，加大自身作为未来新媒体舆论主阵地的优势。以在未来全面融合准入的进程中谋求更多的产业话语权。

2、广电体制改革促发IPTV危机

IPTV自诞生那一天起，就伴随与广电之间的纠葛，两者间有着既互相牵制，又彼此推进的复杂交集。而2009年开始的广电体制变革，正对IPTV的未来成长产生着深远的影响。

根据广电总局关于加快广播电视有线网络发展的规划，在2010年底，将基本形成一省一网的有线网络格局，鼓励有线网络跨区域合作，逐步形成统一运营的市场主体。这将在一定程度上改善现有广电割据分裂，一盘散沙的现状，尤其是在经济较发达地区，将建立起较强的市场拓展主体，并依托数字电视的庞大用户基础和融合新政所给予的业务资源，对电信IPTV形成直面的竞争压力。

2010年将是广电数字电视交互、高清发展年。随着广电总局下一代广播电视网（NGB）在各地的实质推进，以及高清电视发展计划的实施，各地有线网络的数字电视后整转时代，将会以具备交互能力的高清机顶盒作为主流终端。依托广电有线网络的下行带宽优势，从而在同质化服务同时在节目清晰度等体验优势上将进一步保持对电信IPTV的差异化优势。虽然电信也将启动宽带升级工程，但受改造时间和内容限制，在高清IPTV普及方面可能会慢广电一拍。

但伴随广电体制的变革，尤其是制播分离的实施，却也为IPTV的发展提供了难得的机遇。

分离后的播出主体，电视台将改变原有的自制自播模式，将建立面向多主体、多渠道的择优播出机制，电视台身份将更趋独立和第三方。分离后的制作主体，在谋求利益最大化的思想指导下，必须更多从市场角度考虑合作伙伴和利益空间。而这一系列都会成为2010年IPTV发展的机遇。

根据最新的国务院三网融合会议的精神，预计2010年，在全[FS:Page]国融合试点地区，将形成当地电视台+牌照运营商+电信的IPTV模式；和地方广电有线网络依托数字电视优势，加上基础电信的业务许可，大力发展的互动电视构筑成直面的竞争。

和以往不同的是，这样的竞争将会是完全的市场化竞争，而非参杂了政策优势的打压行为。这在很大程度上将有利于发挥电信的市场运营能力，有助IPTV的发展。

2010年，广电市场竞争与合作变化所带来的威胁和机遇将伴随于IPTV的发展。

3、网络视频+电视机带来IPTV变数

2010年，在网络视频新媒体国进民退的趋势下，越来越多的传统媒体涉足互联网，兼之家电厂家所发起的互联网电视，两者组合将可能形成2010年互动产业的最大变数。

2009年，新华社加快其新媒体战略的布局，在IPTV、手机电视等方面展开了一系列实质性的行动，并推出了CNC频道。

2009年12月28日，中国网络电视台开通，正式推出以央视强大资源为依托，集新闻、信息、娱乐、服务为一体，具有视听，互动特色的综合网络媒体。

湖南卫视推出芒果TV、江苏、浙江、深圳等各地广电集团也随后陆续推出其网络电视台，一时之间传统媒体走向互联网打造新媒体成为大势所趋。

电视屏作为宣传舆论的最重要窗口，也必然将成为新媒体互联网化后的发展重点，如果走电信运营商途径，不仅将为中国IPTV的发展带来更多、更为丰富的内容资源，而且其广电的身份，也将在合作中大大缓解政策问题，从而推进IPTV的发展。

如果新媒体内容走互联网途径的互联网电视模式，因其平台开放性以及家电终端的便利性而更易受到消费群体的认可，但这一模式将会引发对IPTV和数字电视产业的巨大的冲击。

因此，2010年，随视频新媒体的格局演化，对IPTV也是机遇和挑战并存。

小结：

2010年政策更将逐步放开，产业格局变化将不断深化，竞争与合作，将成为2010年的发展关键。对于电信IPTV而言，必须抓住这难得的变数和蕴含其中的机遇，在竞合中充分展示其生存价值，以实力来赢得IPTV发展的真正破局。

二、运营态势：利益驱动下的竞合

2009年的IPTV，平淡中孕藏着亮点，而在运营中所展示出的生命力和商业价值成为2010年发展的最大动力。在使得越来越多的人关注和重视IPTV未来的同时，竞争和合作也开始在产业链各环节越来越多的呈现。

1、合纵连横，宽带背后的较量

宽带发展是推动中国IPTV的主要因素之一。也正是有了这几年运营商在固网上的不断投入，才形成了如今IPTV的用户规模。而随着运营商宽带投资的逐年上升以及光进铜退的实施，也将为IPTV构建更可依赖的发展基础。

但同样，除了电信运营商外，2010年来自于广电运营商的宽带竞争也将加剧，尤其是三网融合的双向新政给了广电开展基础电信业务的权利。各地有条件的广电将开始加速网络建设和宽带发展，如华数、歌华、天威等，缺乏条件的广电则采取了和移动、联通等通信运营商合作的模式，如新疆、泉州等。合纵连横，弱弱联合的宽带市场抗衡局面已成。

相比电信，新入竞争者拥有历史包袱少，改造速度快的优势，因此无论在宽带速率还是宽带价格上都有后发优势，将对电信形成直面的冲击，2009年，个别省份的电信宽带市场率甚至下滑到50%以下。外来压力已直接威胁到目前电信主要业务增长点——宽带，将迫使其不得不通过业务创新来加以反击。

而在宽带市场合纵连横的竞争形势背后，是由宽带速率提升所引发的互动业务竞争格局，如电信IPTV、广电互动电视。这不仅仅体现在运营商能否填充和挖掘现有的宽带价值，更是决定其运营商可持续生存的关键所在。尤其是2010年，高清会成为各方竞争的焦点，而宽带速率是决定其发展的基础。

2010年，业务更趋同质化的电信和广电谁能赢得市场，将不仅在于政策扶持和运营积累，更在于内容与业务的全方位创新。

2、牌照竞合，内容走向多元化

IPTV牌照准入式运营是中国国情下IPTV发展的一大特色。在国内现有的IPTV牌照运营商中，上海文广百视通依托其对于IPTV的坚持，目前已和全国15个省的电信运营商开展着业务合作，现有用户已超300万，成为全球IPTV用户最多的运营商之一，远胜其他牌照商。同时，伴随国内IPTV的运营步入正轨和规模的扩大，百视通不仅实现了扭亏为盈，还拥有日益提升的盈利空间。2010年将是其朝着资本市场的更大目标冲刺的一年。

随着国内IPTV发展势头的兴起，百视通在IPTV上的收获，将会对其他牌照运营商起到示范效应，引发他们对IPTV的更大关注和投入[FS:Page]。

目前，国际广播电台正在加速其融资过程；央视国际依托IPTV云南模式，开始四处圈地；南方传媒则在进行内部调整后，也开始了重新定位；华数则加快了和电信运营商的合作步伐；而地方电视台，则试图借助此次三网融合的双向试点新政，和地方电信及牌照运营商共同开展IPTV业务。整个市场格局可谓暗流涌动，群雄欲立。

2010年，在内容领域将不再是百视通一枝独秀。随着国际台、央视、以及地方广电的进入，牌照运营商间也将展开激烈的运营竞争，将出现多家牌照运营商及地方广电作为CP共存合作的局面。不仅有助于改善IPTV在现有监管体制下的困境，而且可以提升电信运营商的发展信心。伴随IPTV内容来源更趋多元化，整个产业走向也将更加良性，更具生命力。

3、奋发突进，电信IPTV星火燎原

2009年，将是电信IPTV发展史上值得纪念的一年。

上海IPTV用户突破100万，不仅是全国而且也是全球首个突破百万的城市，具有里程碑的意义。上海百万用户价值，不仅体现在用户规模上，而且也代表了IPTV作为极具商业价值的互动媒体平台的重要性正在日益凸现，将有助于IPTV在后续发展中获得更多的政策支持。

而且，百万用户规模，即使在用户数已达6000多万的数字电视领域，也是极其可贵的，据统计，目前数字电视用户过百万的城市，也就北京、上海、广州、深圳、武汉、哈尔滨、沈阳、大连、重庆等几个城市而已。而考虑到现在全国电信IPTV用户仅400万，上海百万其价值和意义更足珍贵，同时也揭示了中国IPTV未来的潜力无限。

除了上海，在2009年，广东和江苏各突破70万，三地成为带动电信发展的主力军，而在2010年，内部有电信宽带提速以及业务创新的压力，外部更有融合新政的双向试点的利好，IPTV在各试点城市的发展，将不再受到政策的限制，原有的地方阻力反而将成为推动力。而依托电信庞大的用户资源及市场营销能力，IPTV的星火燎原之势即将形成。全国IPTV将继续以100%的增长率扩展。预计到2010年底，全国IPTV用户将接近900万。

此外，中国电信的第二次IPTV终端集采，更是极大的降低了终端机顶盒的采购价格，为大规模拓展用户提供了有力的设备保障。只是在2010年，在注重普及的同时，电信也需要注重高端用户的市场空间，多多考虑以强终端，新体验来进一步提升IPTV的用户价值。

4、业务发展，运营可为可不为

在IPTV产业中，业务是决定产业未来生存的关键。

虽然，IPTV现有的用户规模正在逐步增长，但IPTV的盈利模式依旧是困扰运营商的难题之一。因此，关注业务更成为重中之重。

从这几年对于IPTV业务运营的观察来看，解决方式之一是运营商需转变商务模型的观念，而可为可不为则是解决良方。

IPTV业务发展初期，运营商的焦点均集中在最终消费用户，将更多的精力投入到了具体业务运营中，或是自行开发，或是指导SP开发的相关业务，以谋求增加用户的ARPU，但由于运营商毕竟精力有限，难以及时迅速与第一线需求形成快速联动，而且业务收入很难形成对运营者的具体激励，从而导致了这种模式的见效甚微。

我们建议运营商在今后的IPTV业务链需改善自身的定位，应将自身定位于面向SP的平台掌控和支撑服务，在复杂的价值链中扮演中间人角色，更充分的发挥SP的主动性和灵活性，与其达成合作共赢。

其中较为典型的案例就是2009年上海电信和同方易豪共同开展的高星酒店IPTV行业合作，将其由酒店行业的竞争者转化为合作者，从而更好依托同方易豪在酒店行业的丰富经验和资源，结合电信运营商的市场渠道和支撑服务能力，强强联合，从而改变电信以往酒店IPTV行业ARPU值低的现状。

术业有专攻，IPTV业务要想取得更好发展，电信应该转变思路，鼓励培养更多的业务合作运营商，借其之力，共襄盛举方是王道。

小结：

从基础网络到内容，从用户运营到业务，随着IPTV的逐步发展和产业环境的改善，竞争和合作也将日益增强。而扩大规模，注重业务，与时俱进，挖掘IPTV商业价值，在竞合中寻求前行的合力，是IPTV运营商在2010年的重任。

三、市场展望：从竞争到融合

传统电视的被动收看模式，随着内容产业的丰富和用户日益增长的消费需求的提升，随着电视媒体、通信产业和互联网的逐步融合，必将被互动点播和丰富业务的形式所替代。其中IPTV固然是现今最具代表性的业务，但同时他也将面临来自广电互动电视和第三方的互联网电视的竞争，而在未来，则有可能会殊途同归的走向融合。

1、竞争：电信IPTV、广电互动电视、互联网电视三足鼎立

从[FS:Page]各自的切入点来看：

电信IPTV由宽带入手，切入电视领域，依托庞大的宽带用户数，在IPTV牌照许可制下，正以每年100%的递增速度增长，而电信的发展模式一向都是依托自身完善的营销渠道，在短期内迅速建立规模，并在后续的发展中逐步梳理出高价值用户。电信在业务运营能力上的经验积累是IPTV发展的有力保障。

广电互动电视由传统电视入手，结合自身的双向改造和下一代广播网建设，切入互动市场，其所依托的是现有的6000多万有线数字电视用户，通过双向升级，来实现在互动领域的竞争。

而互联网电视在中国目前的推动力量主要是以家电厂家和技术厂家为代表的第三方，在市场上形成了走家电卖场的消费电子和走电子市场的山寨盒子两大主流，依托互联网内容的多元化吸引用户。尤其是传统媒体涉足互联网更是为其提供了拓展空间。

从对用户群体的划分来看：

电信运营商的IPTV，目前关注在家庭宽带市场、相对高端的用户市场和广电有线所覆盖不到的农村市场，随着宽带网络建设的进展，用户群体规模将逐步提升。

广电运营商目前在互动电视领域的市场份额还相对较少，但单向数字电视用户基数庞大，会在完善自身产品升级过程中，逐步从低端用户向高端用户突破。

互联网电视所面向的群体，介于两者之间，依托高端电视机一步到家庭，直接进军消费力强的高端用户，依托山寨盒子的操作便利性，进军中低端用户，从这方面来看，互联网电视对于IPTV和数字电视市场都将构成冲击。

IPTV、互动电视、互联网电视，从发展的脉络和产业的开放性来看，三者殊途同归，但在不同利益者的运作下，在中国却又各自为政，呈三足鼎立之势。其中互动电视依托政策内容得天时，IPTV依托宽带得地利，而互联网电视依托用户得人和。市场竞争将在2010年更趋激烈。

2、融合：IP+TV=HBBTV

IP（网络）+TV（内容）构成了现有电信IPTV、广电互动电视和互联网电视的最基本的核心。三者殊途同归，差异在于运营主体的不同，但随着产业变革，未来终将逐步走向融合。

而目前国外运营商所主导的混合广播宽带电视（HBB TV）计划，或许便会是将来的趋势。 HBB TV(hybrid Broadcast/Broadband)是指基于电视终端的内容传输形式，通过同时使用广播网和互联网，在具备广播和互联网连接的融合终端中提供增强交互式电视和信息娱乐服务。目前该计划受到了广播标准机构（EBU和DVB）和电信标准机构（开放IPTV论坛）的重视，正在不断着手完善相关标准和规范。

我们认为，HBB TV 计划，具有潜在的巨大发展前景，而且融合了新媒体产业链上最为关键的内容和网络两大巨头的合作，无论是资源垄断性还是市场营销力，都具有其他服务商所难以比及的优势。将会是整个互动新媒体产业的终极发展方向。现今国内，三网融合新政下的双向准入业务的试点，也将会逐步朝着这个方向尝试。

小结：

从竞争到融合，体制的阻隔终究将难以阻挡市场发展需求的趋势。IPTV、互动电视、互联网电视到HBBTV，随着产业互动趋势的深入和殊途同归的博弈，市场也将变得更加扑朔甚至激烈。

结语：融合=竞合

2010年，三网融合新政已出，但融合步伐不会是平静的，融合的本质其实是竞合，在竞争中寻求合作平衡点。而如果把这比成一盘棋局，那么2009年是IPTV产业的布子阶段，2010年才是真正的博弈之时，需要我们在竞合中寻求到IPTV快速成长的机遇，从而谋求产业更大生存空间。

2010，IPTV，竞合之年。在机遇和挑战中值得我们期待！