2009年，中国的3G元年；2010年，“后3G”时代来临。
2009年，得益于3G大规模投资的拉动，我国的通信设备行业可以说是收获的一年，进入“后3G”时代，2009年的亮点还能持续发光吗？“后3G”时代又能催生出哪些新的亮点呢？
通信设备：
投资高峰已过，成长难比09年
2009年是3G网络建设全面铺开的一年。工信部发布的统计数据显示，今年前11个月，电信固定资产投资累计完成2773.4亿元，比上年同期增长28.5%，其中半数以上为3G投资。截至10月底，全国建设已完成3G室外基站8万个。从上市公司三季报来看，中兴通讯[45.60 -1.41%]、三维通信[28.33 -0.87%]、奥维通信[19.27 -1.68%]等通信设备提供商的业绩均实现了高增长，相关上市公司的股价扶摇直上，纷纷创下历史新高。
不过，高峰过后的2010年情况会如何呢？江南证券指出，通信设备作为一个周期性的行业，整体上最佳的投资时点已经过去，2010年电信固定资产投资将小幅下降，因而设备行业缺乏整体性的投资机会。国信证券分析师严平也表示，通信行业投资2008和2009年连续两年实现高速增长，目前已处历史高峰。3家运营商的3G网络已经初步建成；同时，新增用户数量低于预期，也约束了运营商进一步扩张的意愿和潜力，预计行业投资将高位盘整或小幅回落。不过他认为，即便投资有回落，但绝对值仍处于较高水平。
对于相关上市公司明年的业绩，多家分析师认为，虽然增长依然确定，但与今年相比，增速出现下滑的概率较大。
“后3G”时代的投资亮点
“需要注意的是，明年运营商的投资重点将有一定改变，投资结构有所调整”，严平补充道。他认为，细分行业将具有较好的投资机会，光通信、网络优化将成为“后3G”时期的亮点所在。
亮点一：网络优化
“如果说2009年通信设备行业的主题是3G建设，那么2010年的主题就是3G优化。”中国通信业知名观察家、飞象网CEO项立刚明确指出，“2010年，对于提高网络质量的投资将加大，网络优化子行业将持续受益，在2010年将会有爆发性的增长。”
据了解，2009年运营商针对3G网络的投资主要集中在主干网的建设，只有少量资金投资于对3G网络的优化部分。在网络优化上的投资主要集中在2G网络上，3G的网络优化到今年三季度仅完成约三成。但实质上，3G对网络优化覆盖的需求远远大于2G，3G网优潜在市场尚刚刚破土。有专家预计，今后5年，随着3G的大规模发展，该市场规模会维持在100亿元以上，市场容量将保持相对稳定。
该行业中A股主要上市公司是三维通信。公司目前主要以向运营商提供基于直放站的网络优化覆盖服务为主，2009年仍有约60%收入来自2G产品和服务，3G的网优潜在市场空间尚未全面开发。另外，新产品RRU(射频拉远模块)是新型基站，可用于某些大型基站无法到达的区域，因此，分析师认为，这将是另一个百亿级市场空间。
亮点二：光设备及光元器件行业
随着3G业务的初步启动，IPTV、视频点播、音乐下载等增值业务将消耗大量的网络流量，如何提高网络速度将成为运营商亟待解决的技术问题。带宽需求增长，使得“光进铜退”进程加速，光通信成为运营商下一波投资重点。其中，最为受益的行业主要是光通信设备厂商。
现阶段以ADSL为主流的固网宽带很难满足用户对高宽带、双向传输能力以及安全性等方面的要求，所以发展FTTx(Fiber To The x，意为光纤接入x，x包括交换箱、路边、大楼、用户四种形态)将是行业的必然趋势。今年以来，三大运营商也都加速进行各自的FTTx部署。西南证券[0.00 0.00%]分析师苏晓芳向《红周刊》记者说道，“FTTx的建设规模正逐步扩大，市场空间远大于3G的市场空间。FTTx光传输网络投资中，光通信设备占到总投资的80%以上，光接入设备有望呈现高速增长态势。”
具体到公司上，国信证券认为，光设备市场基本被烽火通信[28.00 -1.16%]、中兴通讯和华为垄断，市场份额稳定，议价能力较强；光元器件虽为全球竞争，但份额走向集中，且国内厂商成本优势明显，推荐光迅科技[34.72 0.12%]。
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