格兰研究韩凌：2009年有线电视行业发展综述

第二届中国广电行业发展趋势年会暨投融资论坛(CBIT2009)于12月10-11日在北京广电国际酒店隆重召开，本届大会是在广电总局的指导下，由中广互联、广电总局《广电企业融资上市研究》课题组、格兰研究共同承办，DVBCN数字电视中文网作为本届大会合作行业媒体将进行全程报道。

北京格兰研究资深项目经理韩凌在本届大会上对广电有线行业做了一个全面的综述，据介绍，中国有线电视用户以74.97%的比例占据了我们电视用户中的首位，其次就是33.46%的地面电视用户，再者就是卫星电视用户。2009年，我国共有155个城市启动了数字电视整体转换的工程，比去年增长了14个城市，目前已完成数字电视整转的城市达到了117个，超出了去年的一倍之多，而未启动数字电视整体转换的城市也由去年的120个下降到今年的56个。全国已有19个行政区的有线数字化程度超过了全国的平均水平。其中家庭数字化程度相对较高的省份有江苏省、广东省，此外还有宁夏和青海。

对于双向网络改造，韩总也表示目前还有51.1%的城市还未启动双向网络改造，主要是对双向网络改造的经营模式和商业模式以及利益水平有一定的担心。目前，有线网络发展用户已经超过了三千万户，双向机顶盒的用户超过了一千万户。计划2009年年底起动双向网络改造的城市超过了2.8%，计划2011年完成的有3.5%，计划2010年完成的是14.9%，计划2009年底完成的是2.1%。在网络整合的方面，截止到今年8月，全国大部分省份都已经开始网络整合工作，其中网络直辖市和14个省份已经基本完成网络整合工作。在有线数字电视收视维护费的问题上韩总分析道，虽然截止到2009年第三季度，已超过70个城市和地区已经召开了有线数字电视收视维护费的价格听证会。并且收费情况较模拟时期上涨了71.94%，是推动有线电视收入增长一个最重要的力量。但通过回归分析，发现有线电视的收入过度的依赖基本收视费，新业务收入非常有限。

在有线宽带上，韩总也透露，目前中国有线宽带发展较好的76个城市的宽带用户总数达到300万户，约占中国有线用户的1.8%，其中发展最好的城市之一是深圳，其有线宽带用户数量接近有线电视数字规模的大概30%。最后韩总从三网融合、增值业务以及规模性方面对有线运营做了简单的思考。

以下是现场演讲实录：

韩凌(北京格兰瑞智咨询有限公司资深项目经理)：2009年是有线电视发展史上应该被铭记的一年，重大行业的指导政策比较密集接连发布，包括网络整合，包括网络建设，还有高清，从行业发展的整体来看，有线电视正在从标清向高清发展，有线电视的整体转换向纵深发展，包括宏观环境和文化体制改革，还有中央经济会议的召开，一些宏观环境和宏观的发展趋势，都有利于数字电视产业的进一步发展。

　　有线电视一直是我国人民群众主要的收看渠道，这张饼图是有线电视用户和各类型电视用户在我国电视用户中的占比，有线电视用户占全部电视用户的74.97%，再就是地面电视用户，占33.46%，其次是卫星电视用户，2008、2009年受国家直播卫星接机机的普及，还有市场的快速发展，总量已经超过了七千万，在中国电视用户中占有比较大的份额。覆盖盲区主要是参照国家统计局的数据。

　　从研究调查的数据来看，大部分地级市城市已经启动了数字化整体转换工作，这个图是做了一个2008年和2009年的对比，我们可以看出绿色的柱状线是2008年底各类型城市的数量，这是333个地级市，2008年启动整体转换的城市是141个，2009年底的统计数据是155个，2008年完成整体转换的城市是53个，到了2009年底，数量已经翻倍，超出了一倍的数额，达到了117个。未启动整体转换的城市从2008年底的120个下降到2009年底的56个。我国约80%的地级城市已经启动了整体转换。直辖市已经全部启动整体转换。天津和重庆已经基本完成了主城区的整体转换，在向县等进一步纵深发展，在省直辖市等单位已经全部完成整体转换，在省直辖县是两个未启动、三个启动。

　　截止到2009年10月底的统计数据看，我国数字化程度比2008年年底提高约13%，这张图显示了2002年到2009年10月，我国有线数字电视用户的一个增长表，尤其是2005年以后，柱状图基本上是保持了一个比较平稳的增长。2008年到2009年基本上每年都是约两千万的净增量，预计在2010年也继续会保持这样一个增速。

　　从全国各省级行政区的数字化程度来看，我国19个行政区的有线数字化程度超过了全国的平均水平。这张图上显示出来各个省级行政区域有线电视数字化的数量，橘红色的是代表家庭数字化程度，另一个颜色是有线数字化的用户。家庭数字化程度相对较高的省份主要是江苏省和广东省，在整体上和经济发展水平呈现一定的联系，但也不完全是。因为在行政区数字化程度比较高的省份上也有宁夏和青海这些地区。

　　双向网络改造情况，有线网络发展用户已经超过了三千万户，双向机顶盒的用户超过了一千万户。下面这张图是运营商推进双向网络化改造规划的具体情况，从图上可以看出，计划2009年年底起动的城市超过了2.8%，计划2011年完成的有3.5%，计划2010年完成的是14.9%，计划2009年底完成的是2.1%。现在没有明确时间规划的还有51.1%，这是调查的情况。我们在采访过程中，运营商也反映了现在双向网络改造基础上的业务，大家对它的经营模式和商业模式以及利益水平有一定的担心。

　　有线网络整合整体上看是基本围绕两个方向进行，一个是省内网络整合，一个是跨省网络整合，推进集团化的步伐。在网络整合的形式上，都应该以资本为纽带。截止2009年8月，全国大部分省份都已经开始网络整合工作，其中网络直辖市和14个省份已经基本完成网络整合工作。但16个网络中，行政整合模式和资本整合模式基本对半，需要说明的是，行政网络模式由于在资本链条上不是特别紧密，在下一步工作中仍需进一步完善。

　　从我们现在搜集的数据来看，包括我们对一些有线运营商的财务分析数据研究来看，收视维护费的提高是推动有线电视收入增长的一个最主要的动力。截止到2009年第三季度，超过70个城市和地区已经召开了有线数字电视收视维护费的价格听证会。

　　从我们对70个城市的模拟时期的收视维护费以及数字电视时期的第一组收费的比较来看，上涨了71.94%，收视费提高是推动有线电视收入增长一个最重要的力量。但是通过回归分析，发现把收视费提高以后的收入回归到模拟时期的一个收费水平做比较，发现有线电视用户收入的增长并不明显。从这个收入的结构上看，有线电视的收入仍过度依赖基本收视维护费，新业务收入对总收入的贡献是非常有限，基本上是百分之几的点。

　　下面我介绍一下有线宽带的发展情况。有线宽带上[FS:Page]网在中国的发展速度非常缓慢的，截止到目前，格兰研究调查，中国有线宽带发展较好的76个城市的宽带用户总数达到300万户，约占中国有线用户的1.8%，广电总局公布的数据是1.63亿户，通过前两年的发展趋势，到2009年底大概是7亿户，突破10万户以上的城市非常。有线宽带网络发展最好的城市之一是深圳，它的有线宽带用户数量接近有线电视数字规模的大概30%。

　　下面我谈几点对有线运营的几点思考：

　　第一，有线运营从原来的计划经济体制下走下来的，在市场经济体制在，在三网融合的体制下应该转变思想。

　　第二，应该搞好调研工作，分阶段推进增值业务，双向改造是一个相对长期的过程，目前整体上是在有条件的局部优质地区在推动，并非全面开展。我们在双向改造完成之前，怎么样利用现在的网络资源，低成本的开发新业务类型，这是各个网络当前迫切需要解决的重大经营问题。

　　第三，规模的扩大是否能够带来规模的效益，如果能够带来规模的效益，那带来的是多少规模的效益。我们在一个地区的测算表明，户均收入只比户均成本多一块钱到两块钱。在这样的情况下，这个规模的扩大是否能否带来规模的效益，我觉得这是需要行业深思的一个问题。在规模扩大的前提下，我们通过一个什么样的途径来提高这个规模效益，这应该也是行业应该思考的问题。我们认为应该在确保经济效益的前提下加大用户的收购力度。

　　以上是我代表组委会对有线电视今年的发展以及一些特征做的一个简短的介绍。