2010，决定中国有线网络命运的一年

上海联通和电视机厂家合作，开始推广高清一体机，开展网络电视业务，意欲上海电信分一杯羹。网络电视和IPTV在技术上其实是一回事，网络电视对浏览器和播放器要求较高，比较开放；而IPTV理解上去比较可控。当网络带宽足够高了，他们都可以开展高清IPTV业务，经过软件升级，这种高清一体机也照样可以为中国电信所用。一体机被认为是广电低成本开展高清数字电视最后一个机会，在广电标准私有混乱的情况下，联通先行一步，利用开放透明的网络标准，要抢广电的最后一块蛋糕。

这给广电行业一个明显的信号，网络电视或者 IPTV是很难挡得住了。还好，他们暂时没法传高清，但这也仅仅只是暂时，用不了多久，在三大电信运营商完成百兆带宽到户后，电信将在高清业务上和广电正面交锋，广电的最后一个看家本领将不保。

今年ICTC上，高清互动成为一大亮点，天威视讯的吕建杰董事长呼吁，中国广电要抓住高清互动的窗口机遇，进行高清双向转换，过了这个村就没这个店了，不要再搞标清互动了，要上就直接上高清双向，或者只送单向标清，高清一定要市场化。从广播电视的发展历史进程上看，他说的非常有道理。

追求视觉享受是人类最原始的本能，电视的主要作用是满足人们对视觉和内容的享受，所以电视从黑白到彩色的转变是视觉享受的一场革命。从模拟到数字虽然也可以称作是一场革命，但只是技术上的，仅仅是增加了频道，给人的感觉却没有发生大的变化。高清电视就不一样了，给人带来的是视觉上的震撼，曾有人把从标清到高清的变化说成是自黑白到彩色之后的又一次革命，很有道理。高清互动也是广电一次难得的机遇，这个机会窗口不会超过三年，2010年是决定性的一年。

有篇文章中写到，前期简单的数字电视平移是造成当前数字电视用户对市场冷淡的主要原因，以运营商为主要驱动力量的数字电视整体平移，更多是被看作政绩工程，依赖简单机顶盒实现中国数字电视转化的进程虽快，但与市场严重脱节，在这一过程中消费者用户体验没有得到根本性提升，先期进行平移的运营商虽投入了大量资金，至今既没有令消费者满意，也未实现盈利，而且资金回收困难，这也使得未进行转换的运营商产生了观望心理，有线数字电视产业发展速度放缓。同时，直播星、地面数字电视、IPTV都会对广电的运营造成负面影响。

中国人口众多，市场多元化，有线、卫星和地面各自都有自己巨大的市场，并逐步进入相互竞争的局面。

直播星受政策的限制，虽然不能进城，但已经让很多有线网络老总如坐针毡，如果卫星电视全面放开，那将是有线网络的一大灾难。尽管卫星电视在互动和增值应用方面的发展空间远小于有线网络，但卫星数字电视覆盖成本低，开展高清广播不存在问题，在人口分散的欧洲市场，卫星电视至今还是主流。卫星电视将会采用新的信源编码方式向高清方向发展，即使没有互动，高清卫星电视依然会削弱有线电视的优势。

另外，目前国家大力推广地面无线数字电视。在很多地方，国家投资的无线数字发射设备即将到位，全面数字化的序幕即将拉开。一些技术先进的芯片公司也开始推广AVS/H.264/MPEG多解码芯片。如果采用AVS/H.264编解码，地面数字电视所传输的节目容量至少可以增加一倍，节目数量不会比现在的有线网络少，覆盖成本也远远低于有线网络，这也会对网台分离后的有线网络形成冲击。也有很多地方的地面数字电视，正在探讨如何吸取有线网络数字化的教训，希望用统一的开放平台走出一条低成本市场化的数字化之路。有线数字电视和地面数字电视竞争的出路也是高清电视。

针对有线运营商市场的机顶盒只能根据运营商定制，很难市场化，性价比也差，且只能由各地广电先买单再转嫁到用户。广电、用户、机顶盒厂家对此都很不满，很少有人对造成这种现象的原因进行深层次分析。这是因为人们忽略了一个关键的问题，就是市场化的前提是行业中必须有开放透明的标准。然而各个地方广电所采用的CA、浏览器/中间件标准几乎都是高度私有混乱的，把市场分割成了一个个孤岛，机顶盒软件的开发被迫以各种私有不透明的标准为中心，成本大幅上升，并由机顶盒厂家承担，这是机顶盒价格居高不下的主要原因。所以，不开放的私有黑盒技术标准是数字电视产业不能市场化的最根本原因，漫[FS:Page]长的研发周期也阻碍了高性能的机顶盒芯片进入市场，封闭的技术环境不能聚集大量人才，有线网络中的数字电视技术进步受到严重拖累。因此，数字电视技术亟待开放。

今年ICTC上，上海大学林如俭教授说，目前各种宽带接入网问题归根结底就是铜介质的带宽瓶颈问题，十多年来基本所有光电混合方式都在尽量延长光纤，缩短铜缆（即所谓“光进铜退”），终于殊途同归，光纤到楼/光纤到家的第三次浪潮出现，其势汹涌澎湃，而且带着三网融合（TriplePlay）的光环。光纤是一种损耗极低、频带极宽、抗电磁干扰而价格又很低的信息传输物理介质，常规单模光纤的低损耗波长范围为1250nm～1620nm，相应的频率范围为240～185THz，频宽为55THz～55000GHz，是同轴电缆频宽范围（1GHz）的5.5万倍，而光纤的价格却远低于同轴电缆。

相比之下，现在广电正在大量使用的EoC（CMTS也是Eoc的一种），仍然是在铜缆上做文章，可靠性差，成本高。考虑到将来的竞争态势，从战略高度来讲，广电的NGB最终还是要走向FTTH。但是，很多广电在数字化后已经背上了沉重的债务，缺少足够的资金向FTTH迈进。中国三大电信运营商已经完成向全业务的转变，为了发展，都不约而同地瞄准了FTTH，2009年是FTTH产业步入快速起步的一年。加上施工用的抗弯曲光纤和现场安装连接器都已经实现规模化量产，激发了世界各地运营商光纤到户的部署。FTTH部署成本不断降低，已经站在市场大爆发的门槛上，随着HDTV等数字内容的丰富将实现爆炸式增长，网络带宽将很快耗尽，这反过来又推动了FTTH。

应该注意到，HDTV业务都在三大运营商规划之内，电信的发展是在开放透明的标准框架下进行的，市场化程度高，涉及到的半导体和光纤技术发展速度符合“摩尔定律”，这使得他们能快速推进FTTH。3年后按照“摩尔定律”，技术演进已经过了两代。预计今后几年，全球拥有光纤到户连接的家庭数量增长幅度将超过30%，到2009年底从世界范围上看FTTH用户约占宽带用户总数的20%（Broadband Forum）。

综上所述，不论卫星、地面数字电视，还是IPTV，都会向高清化发展。电信行业实际上已经进入消费市场领域，市场化程度最高的三大电信运营商为了提高用户黏着度，需要开展IPTV竞争，这对广电的影响可能是最大的。随着FTTH的实施，高清化的IPTV将成为现实。电信行业是在开放标准和开放市场上竞争，优胜劣汰将激发业界的潜能，这是目前广电行业所不具备的。

封闭的数字电视市场，没有让市场化程度较高的电视机生产厂家分到一杯羹。在一些数字化后的地方，因为缺少对第二终端的需求，电视机销量反而下降。面对电视数字化、网络化浪潮，他们纷纷涌向网络电视市场。于是总局迅速出台《关于加强网络电视管理的通知》进行阻击。但一纸禁令并没有让电视机厂家停下脚步，在信产部的支持下，他们迅速开始了淘汰没有网络功能的电视机运动，标志着互联网电视进入客厅与广电争夺地盘的序幕已经拉开。同时，这些电视机厂纷纷向内容产业拓展，或与互联网公司联姻，等于直接站到了广电的对立面，广电仅剩下了政策的保护。如果网络电视通过市场化迅速普及，将会刺激带宽的需求，也会促使电信加快FTTH的步伐。几年之后，电视机厂网络电视的市场化运作成功之后，就等于给三大运营商一个不用送机顶盒就能低成本扩张IPTV市场的机会，当他们开展HDTV业务时，广电网络的最后一个优势将会丧失。

在技术源头方面，芯片巨头Intel新推出了基于开放IA架构CE4100兼容数字电视的高清网络电视芯片，引发了高端机顶盒芯片的争夺战，数字电视芯片公司也积极应战，“摩尔定律”将在网络电视芯片市场上初露锋芒。芯片技术的进步，会加快标准透明的网络电视的发展。广电运营商如果继续封闭市场，继续为高清机顶盒买单，视而不见地放任网络电视这把火继续烧下去，那将是广电网络运营商的梦魇。目前阻碍着这个梦魇发生的，仅仅是一纸文件和电信运营商较窄的到户带宽。

双向是卫星、地面数字电视的短板，IPTV暂时不能传高清。所以，高清、双向是短期内广电的一个有力的竞争武器。天威董事长把10套高清落地的那天刻意说成“928”事件，对于有线网络公司来说意义深刻。因为，作为要搞双向高清的有线电视网络来说，一开始增加那么多的高清节目确实出乎意料，也是广电总局丢下的一个有肉的馅饼。同样受益的还有已经为高清互动准备了一年半多的广西广电网络公司，他们的高清双向机顶盒至今严重缺货，市场反映之好出乎意料。

电信和广电真正的双向开放政策应该是迟早的事。两三年的时间也很快就会过去，但是广电行业像广西广电和深圳天威做好高清互动准备的运营商不是太多，很多广电转换经营观念也需要时间。所以吕建杰董事长所说的给广电留下开展高清互动业务的时间窗口并不大。

很多广电刚发完标清盒子，如果再按以前的模式免费发高清盒子，恐怕很多广电都承受不起。所以，高清业务的开展只能走市场化道路，而市场化的前提是标准的开放和透明。如果中国广电在高清刚刚普及的2010年就开始市场化，采用开放统一的机顶盒平台，打好市场化基础，那么今后几年市场化所遇到的阻力将会变得很小，并且可以轻松地发展一体机，广电可以逐渐甩掉高清机顶盒的包袱，这对于中国广电来说将是一个难得的机遇。

在这方面日本的经验值得借鉴。日本运营商采用DVB标准数字化之前，规范了DVB标准中没有被规范的CA加密接口标准，使日本的机顶盒和一体机得以市场化，日本数字电视发展至今已经很难见到机顶盒的影子，几乎全部是数字一体机。因而日本的广电运营商走出了一条低成本发展高清互动电视之路，而不需要一直负担机顶盒的费用。与此相对应，照搬DVB标准的欧美运营商机顶盒市场至今仍然混乱，因为加密机制的原因，机卡分离措施的效果不大。欧美运营商错过了利用向高清电视转换、让带有加密系统的机顶盒和一体机市场化的机会。现在，这[FS:Page]个抉择也摆在了中国广电运营商的面前。

国内进行数字化较早的广西广电，在总结以往的经验教训之后，与泰信合作，也成功地走出了一条自主创新之路，掌握了CA、中间件这些数字电视基础标准，制定了自主的机顶盒技术和一体机的开放技术标准，掌握了发展的主动权，提升了技术水平，并与陕西广电一起组成了统一的市场协调联盟，立志让将来的高清机顶盒不再混乱。

网络功能已经是高清机顶盒的一个标配，因为高清机顶盒的CPU速度普遍高于300MHz，有的甚至采用高性能的ARM11CPU，因而高清机顶盒可以轻松上网。所以，先期开展高清互动不一定进行双向网络改造，可以利用电信的宽带作为外通道回传。但在这样一个开放的环境下，对有CW共享安全漏洞的CA以及内容保护提出了挑战，可下载无卡CA技术可以很好地解决这个难题。

可下载CA技术是一种可以兼容多种形式CA的通用CA技术。因为它的接口是标准开放的，并兼容了所有品牌CA的接口。所以在这个技术框架下，既可以采用智能卡CA，也可以采用无卡CA，并且可以不需要机顶盒厂家的集成，由运营商在前端独立操作就可以根据需要更换不同的CA，如果采用无卡CA技术，还可以动态更换算法和密钥，可由运营商独立更换，不再受制于CA公司。泰信长期致力于在开放环境下的数字电视无卡CA技术以及版权保护技术，基于IP的高集成度的双向数字电视前端，可为广电和电信行业服务。

毋庸置疑，2010年将是高清电视大发展的一年，广电市场如果在这一年不能形成基于开放标准的市场化，仍然和以前一样继续采用私有封闭的黑盒技术标准，恐怕广电将重蹈机顶盒混乱的覆辙，一体机将难以形成规模。而一体机是广电低成本开展高清业务的理想选择。使用过一体机和高清机顶盒的用户已经发现，在看标清信号时，机顶盒图像质量比一体机差。简单地将电视和机顶盒融合在一起，也无法解决这个问题。为此，泰信专门为一体机提供了技术方案。因为泰信的无卡CA技术不需要电视机更改结构，因而可以节省巨额的模具费用，更适合于一体机的生产。

按照广电总局的要求，2010年底前要完成网络整合。在网络规模变大以后，各个整合后的广电对技术方向把握能力也将同样受到考验。广电业界同仁应该吸取以前缺少开放标准造成混乱的教训，更应学习电信行业网络建设，标准先行的经验，形成一个公平开放的市场，让优胜劣汰成为真正的生存法则，保证广电行业按市场规律快速健康发展。