2009年中国机顶盒市场与技术白皮书

2009年，我国数字电视产业在政策的推动下，继续蓬勃发展。今年2月，国务院审议并原则通过了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确将数字电视推广纳入国家集中力量实施的六大工程中，这是继去年工业和信息化部等六大部门共同制定的《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》公布之后，数字电视产业获得的又一利好消息。此后，国家发改委、国家广电总局又相继发布了组织实施数字电视产业化专项、加快广播电视有线网络发展、促进高清电视发展、实施直播星加密等政策措施，有力推动了我国数字电视产业的发展。

今年，我国有线电视数字化整体转换持续推进，有线数字化率目前已经超过了36%。地面数字电视在去年取得突破之后，今年在信号覆盖、相关标准建设等方面又取得了长足的进步。中星九号直播卫星今年实行了新的传输与播出技术，二期终端招标也正式启动，这对直播星接收终端市场的规范和将来的商业运营起到了重要作用。

《中国电子报》联合格兰研究调查公司，对近30家主流机顶盒企业和主流运营商采访后得出的综合数据显示：2009年中国制造的机顶盒总出货量继续增长，预计2009年中国制造的机顶盒总出货量将超过1亿台，中国作为全球最大的机顶盒生产制造中心的地位更为稳固。2009年前三个季度，有线机顶盒的国内总出货量达到1710.7万台，比2008年同期增加372.1万台。有线双向机顶盒增长速度不断加快，在部分城市已经取代了单向机顶盒成为数字化平移的主力产品。2010年有线机顶盒的新增量预计在2500万台左右，将保持平稳的增长速度。在深圳、北京、上海等地运营商大力发展高清电视的带动下，高清机顶盒市场逐渐升温，预计2010年高清机顶盒的新增量在200万台左右。另外，在市场竞争方面，中国机顶盒品牌依旧以长虹、创维、天柏、九洲、同洲、银河为主打，机顶盒企业更加注重加强与运营商的深度合作，以共享数字化的成果，共担市场风险。

市场：品牌集中度提高厂商运营商合作深化

内外销各占半壁江山

根据《中国电子报》联合格兰研究调查的数据显示，2009年中国制造的机顶盒总出货量继续增长，预计2009年中国制造的机顶盒总出货量将超过1亿台，中国作为全球最大的机顶盒生产制造中心的地位更为稳固。2010年有线机顶盒的新增量预计在2500万台左右，将保持平稳的增长速度。

外销机顶盒主要以卫星机顶盒和地面机顶盒为主，主要销往美国、印度、英国、阿联酋、德国、埃及、罗马尼亚等国家。地面机顶盒的出口量仅次于卫星机顶盒，美国和欧洲是地面机顶盒的最主要市场。支持DVB-T（地面无线）标准的机顶盒主要销往欧洲、中东及法国等国家和地区，而支持ATSC（美国数字电视国家标准）的机顶盒主要是销往美国和加拿大。

中国在卫星机顶盒供应市场具有举足轻重的位置。格兰研究调查显示，2008年中国制造机顶盒的总出货量中有超过一半是卫星机顶盒。中国也是全球卫星机顶盒最大的需求地，卫星机顶盒灰色市场在2009年呈现规模增长的态势。

2009年内销机顶盒的出货量预计将首次接近总量的50%。内销机顶盒主要是有线机顶盒和卫星机顶盒。

2009年前三个季度，有线机顶盒的国内总出货量达到1710.7万台，比2008年同期增加372.1万台，有线机顶盒主要流向为江苏省、陕西省、河北省、湖北省、湖南省、哈尔滨市、北京市、武汉市等省市。

有线市场分散发展

内销机顶盒主要以基本配置的机顶盒为主，价格的不断下降使机顶盒厂商的利润空间受到挤压，市场竞争非常激烈。高端机顶盒已经从萌芽期走向起步期，价格上有比较大的调整，市场主要集中在广东、北京、上海、浙江等地区，并有逐渐扩大的趋势。

随着有线数字化向纵深挺进，更多的地市和县启动整体转换，中国有线机顶盒市场呈现逐渐分散的发展特征，机顶盒厂商的销售成本相应增加。

有线机顶盒可以实现的功能越来越强大，性能趋于稳定，但主流机顶盒功能依然单一。有线机顶盒功能呈现两极分化的发展特征：在越来越高端的产品不断涌现的同时，普通基本型盒子也在大量出货，普通机顶盒产品价格战仍在持续。

随着二、三级城市启动整体转换的速度逐渐加快，终端产业格局也逐渐产生了一些变化。有线机顶盒市场仍在不断整合，市场份额更为集中，一些大的终端厂商越来越多地参与整体转换工作和增值业务运营。

市场集中度较高

由于近年来家电厂家的强势介入，使得机顶盒市场的竞争日趋激烈，机顶盒企业数由200多家下降到不到100家。其中，一线品牌仍然占据70%左右的市场份额，排在龙头地位的仍旧是长虹、创维、九洲、天柏、同洲、银河。

《中国电子报》联合格兰研究调查公司对1-9月中国有线机顶盒市场进行的统计显示，在各品牌的市场占有率方面，市场份额超过10%的企业仅有3家，分别是：创维，市场份额为12.63%；长虹，市场份额为11.12%；九洲，市场份额为10.41%。天柏的市场份额为9.00%，银河的市场份额为8.01%，同洲的市场份额为9.47%，这3家企业的市场占有率均不到10%。值得一提的是，九联以7.25%的市场占有率排名第七。以上七大品牌构成了我国有线机顶盒市场的第一梯队，而以上海全景、金网通等为代表的企业占据了我国有线机顶盒市场32%的份额。

在高清机顶盒市场份额方面，长虹与同洲均以20.94%的市场占有率并列排名第一，创维以19.57%的市场占有率紧随其后，松下以18.72%的市场占有率排名第三，天柏以13.28%的市场占有率排名第四。以上5家企业合计市场占有率超过90%。

各地有线数字电视整体转换的推进一般或多或少都会有政府的参与，而有线数字电视整体转换进程确定后，机顶盒的需求量会猛增，从而对厂商供货的及时性提出更高的要求。因此，多数地区的有线数字电视整体转换均采用了本地机顶盒厂商的产品。例如，上海采用全景的机顶盒，深圳、佛山则采用了不少同洲和创维的机顶盒。

在全国范围内，长虹、九洲、同洲、创维、银河等企业经过快速发展，已经在机顶盒领域成为全国性品牌，并在全国范围内攻城略地。

&nbs[FS:Page]p;在产品流向方面，创维有线机顶盒2009年主要流向江苏、武汉、济南、福建、西宁、广东、北京、珠海、襄樊、洛阳、秦皇岛等地，其中双向互动型机顶盒主要流向江苏、武汉、济南、福建、西宁、广东等地，高清机顶盒主要流向北京、珠海、武汉、广东、襄樊、洛阳、秦皇岛、江苏等地。

长虹有线机顶盒2009年主要流向北京、天津、重庆、成都、吉林省、安徽、内蒙古、江苏、青海等地，其中双向互动型机顶盒主要流向吉林省、青海、安徽、内蒙古等地，高清机顶盒主要流向北京、江苏、成都、青海等地。

九洲有线机顶盒2009年主要流向江苏、青海、甘肃、湖南、贵州、四川等地，其中双向机顶盒主要流向江苏、青海、甘肃、湖南等地，高清机顶盒主要流向青海、遵义、绵阳、宁波等地。

同洲有线机顶盒2009年主要流向哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、江苏、潍坊、重庆、广州、深圳、合肥等地，其中双向互动型机顶盒主要流向哈尔滨、齐齐哈尔、江苏、潍坊等地，高清机顶盒主要流向江苏、沈阳、重庆、哈尔滨、广州、深圳、合肥等地。

银河有线机顶盒2009年主要流向江苏、吉林省、长春、沈阳、晋中、福建、湖北等地，其中双向互动型机顶盒主要流向江苏、吉林省、长春等地，高清机顶盒主要流向江苏、吉林、沈阳、晋中等地。

九联有线机顶盒2009年主要流向青海、陕西、河北、辽宁、江苏、湖南、湖北、广东等地，其中双向互动型机顶盒主要流向青海、广东、辽宁、湖南等地。

需与运营商深度合作

随着社会化分工协作的发展，主流机顶盒厂商在注重制造业务的同时，开始更多关注机顶盒整体方案设计及数字电视运营方案设计。越来越多的机顶盒厂商参与到运营商的运营环节。机顶盒厂商不但向运营商提供数字电视机顶盒，还提供资金、运营设备和运营系统等，更有一些机顶盒企业与运营商成立合资公司或参股地方运营商，共享数字化的成果，共担市场风险。

机顶盒厂商与运营商的深度合作有时是双方自愿的结果，有时也是机顶盒厂商激烈竞争的结果。整体平移对运营商的资金要求很大，这就决定了在广电行业内，企业的回款周期比较长，一般至少在3个月以上，有时时间更长。这就要求机顶盒企业必须有较强的资金实力、研发实力和网络营销的能力。

机顶盒企业作为电子产品行业的高技术企业，面对市场需求的不断变换，需要结合行业、自身发展要求进行必要的转型。从目前市场发展的趋势看，有些企业目标是成为数字电视解决方案提供商，有些企业的目标是直接参与数字电视运营，当然也有些企业继续进行机顶盒系列产品的开发推广。转型有必要，但转型需要选择合适的时机，选择适合自己企业发展的方向。

产品：有线迎双向高清发展良机卫星市场正式启动

双向高清继续发力

随着网络双向化改造的推进和高清节目源的增多，双向高清机顶盒今年迎来了发展良机。深圳、北京、上海等地运营商在大力发展高清电视，预计2010年高清机顶盒的新增量在200万台左右。

按照国家广电总局的部署，已经完成数字化整体转换的有线网络要加快网络双向化改造，尚未完成整体转换的有线网络，网络建设和改造要直接向双向化过渡。这将大大推动双向机顶盒市场的发展。

在北京奥运会和平板高清电视普及的带动下，去年高清机顶盒销售就呈现良好的发展态势。

今年是新中国成立60周年，国家广电总局将高清电视作为今年的重要工作加以推动。9个频道高标清同播的实现，带动了高清机顶盒市场的继续扩大。高清机顶盒增量市场主要分布在北京、深圳、上海、湖南等地。

由于高清和PVR(可以录制节目和具有时移功能)机顶盒更倾向于第二台机顶盒市场，因此很多机顶盒企业今年都在大力增强双向、高清机顶盒的量产能力。企业在产品构成方面也逐渐向增强型和交互型方向转移。

直播星机顶盒受益村村通

2008年6月中星九号直播星成功发射后，机顶盒招标工作随之启动。2008年底，广播电视村村通直播卫星电视接收设备第一期招标结果公布，四川长虹、四川九州、福建神州、青岛海信、上广电、同洲电子、青岛海尔7家机顶盒厂家中标，366万台机顶盒的总招标金额超过13亿元。

2009年，受招标市场启动和“地下市场”快速扩张的影响，直播星机顶盒市场不断壮大。2009年10月，直播星机顶盒二期招标将正式启动，招标规模达870万台。如果中标厂商顺利出货，今年直播星机顶盒市场容量将超过1000万台。

由于国家确定“广播电视村村通建设原则要求采取直播卫星覆盖方式”、“20户以上已通电自然村‘盲村’广播电视村村通工程建设主要采用直播卫星方式”，因此目前招标市场的直播星机顶盒都将用于村村通工程中。