Frost & Sullivan:增值业务是移动产业发展趋势

9月17日消息，2009年中国国际信息通信展览会于9月16日至20日在北京中国国际展览中心(新馆)举行，网易科技作为大会官方合作媒体将为您进行全程报道，今天是展会第二天，在2009中国国际通信展举行的ICT中国峰高层论坛上， Frost & Sullivan首席咨询顾问王煜全指出，移动产业的未来趋势和产业链变化都是围绕业务展开的。

以下为演讲实录：

王煜全：下面很多人分享的是技术趋势，我们不是搞趋势的，而是做分析的，我们跟大家分享的是产业链的未来变化。主要是三方面内容，第一由于运营商竞争带来的产业链的发展趋势，第二趋势带来的实际变化，第三这个变化会衍生出怎样的未来。

我们现在看的很清楚，外面这么多宣传，移动、电信和联通现在属于紧锣密鼓的竞争事态，是围绕移动业务展开的，固话业务可以看到未来的空间似乎没有移动业务想象的那么大，而移动业务空间大家有更好的预期。但竞争当中，我们发现有一个很现实的问题，就是真的是是3G业务么？虽然外面运营商展台都在宣传3G业务，但对运营商来说更致命、重要的是话音，既是中国移动做增值业务最好，但仍然是很小的份额，如果把合作伙伴的支出除掉那更是小份额了。中国电信也是，放弃增值业务获取话音用户，实际上是业务的抢夺。其他竞争对手必然也校访，最起码话音上要守住。说起来是3G，但用户体验相当糟糕。

当我抢夺用户的时候，用户真正的关注是比较少的，比如举个例子，任何行业都有一个说法，留住一个老用户等于发展新的七个用户。但我们知道中国电信、中国联通、中国联通都有新用户发展指标，而且是KPI里重要的一项，但很马上，加在一起是现有可以预期的理性用户的一倍，是不可能完成的，那就带来了新一轮的价格战。这里带来了一个问题，这种竞争对产业链意味着什么。

第一这个产业链里的主导者的控制力来源于什么发生了变化，原来主导者控制力来源于整个网络的控制，就是过去无线互联网是封闭网络，这个封闭网络里，业务提供者都被围墙保护了，所以我们看到，互联网领域里，一张画都是免费的，很漂亮，但无线互联网下载一张图片，请你交钱，所以很不可思议。而今天这种保护被打破，运营商竞争如果集中于话音的话，中国电信、中国联通都摆出这个事态，无线互联网开放化，使我争抢更多的话音用户。这两家运营商如果开放无线互联网，那移动封闭的网络也就不存在了。无线互联网必然开放之后还凭什么有用户，或者用户评什么到你这里买业务，所以中国移动推出MM，我靠修路、基础设施、传统网络吸引用户赚不到钱了，迅速变身成为沃尔马。如果你是沃尔马，你的竞争对手也不容易复制你的业务，因为商品越全越难以跟你竞争。另外我不需要运营商也可以提供这个东西，像诺基亚也推出了网上商店。QQ上的用户业务使用量越来越逼近移动梦网，甚至某些业务超过移动梦网，也在向沃尔马转型，沃尔马是大家的理想，但今天还不知道未来谁可以赢。

另外沃尔马不代表所有，未来终端是向三种模式转变，现在手机好象都是一个模式，大而全，屏幕最大，声音播放最好，可拍照等等，基本都是一样的，但其实我们发现，老百姓使用手机很难用到所有业务。比如记者，理论上讲，记者需要的工具，从手机里都可以找到，比如现在手机可以录音、拍照、简单的文字处理，但这些东西是分散在手机三、四层目录底下的，所以使用习惯严重不符合用户需求的。我们看今天手机越来越像PC了，而PC市场占有率远远不如手机，因为PC太复杂了。而我们身边使用的电器，除了PC没有一个电器是多功能、多用途的。为什么不把所有东西整合呢？因为发现整合了之后反而没有人用了。这个趋势叫做消费类电子产品化，未来有很大一类终端产品，是消费类电子产品，但具备了通信功能，据说PSP就在研究网络版，通信变得如此容易获得。

另一类是运营商一定还是不会放弃对终端的控制权，因为运营商控制的终端和PC化的终端比起来，运营商提供的应用整合度更高，比如手机上，过去手机支持短信、彩信，因为这些标准是被欧版定义了的。比如中国移动推出OPhone当然是希望加强终端控制，但下一步需要观察冷静处理，中国移动推出0Phone业务提供能够更好，那操作系统就更有竞争优势，因为业务提供可以更顺畅，但现在业务提供是很大的问题。比如我的手机很老，但没法换，因为里面装了很多软件，换了之后再搜集这些软件是不现实的。包括里面版本比较旧了，如何更新，运营商都没有考虑，但未来运营商对软件支撑能力是很重要的考虑。我们看中国移动两大重点，一个是0Phone一个是MM，如果两者结合起来，就是对软件的支撑。所以整个未来产业链变化尤其终端变化出了三个趋势，而运营商可能只能把握住一个，运营商整合中间这个趋势，由运营商来整合内容提供和终端，提供完整的解决方案，这个解决方案使得运营商向用户提供业务是最优选择。但上下两个东西是运营商不可回避而且是很难实现控制的选择，就是PC化和消费类电子产品化。其实这个产业链变化会使的运营商控制力大大削弱，其他人就会想做运营商，但你提供的什么东西很关键，为什么你有资格做运营商，我们认为有三层东西是别人可以做运营商的基础支撑点。

第一层，我提供支撑，我们预计明年无线互联这个市场会开放，运营商的围墙花园会瓦解。第一大机会是基础功能，你的业务我可以第三方提供，这取决于政府把业务定义为基础业务还是增值业务。我预计明年年中，会有若干公司做支撑性功能，为别人提供更好的支撑功能，比如手机支付，运营商这么多年的核心控制点就是支付，但是不是只有运营商来做？不见得。第二是位置服务，现在是由运营商做的，但向第三方软件开发商提供位置支持是不是只有运营商来做？不是。因为它的围墙倒掉了，可以提供给第三方功能提供商。第三是应用，运营商建网络包括建增值业务的时候，有一个学习过程，不是从头开始就会的，所以功能系统是纵向的，竖井式的功能，所以给运营商提供业务必须是叫彩信业务还是短信业务，而不能实施调查调用。理论上讲，第三方功能提供商完全可以做开放的API接口实现更好的功能调用，从这里取计费、安全等等，可以实现更强大的应用提供而且没有障碍。这是第二层，第三层是整合，这三方面可以在未来形成对这个产业链的争夺。

这个争夺都可能，但具体谁是真正的赢家，我们说这时候要前站一点，五、十年之后的网络到底为什么还有价值，互联网是活生生的教训，当网络开放化了以后，互联网除了让我们提供对网络的访问，网络接入带不来其他价值了。为什么呢？互联网没有其他的标签，有人分析网络IP，但不是一对一对身份完全认证的，所以互联网功能支撑很弱，但手机来讲，是个人随身的，可以跟虚拟结合起来，可以提供更强的功能承载。包括我们跟运营商交谈，他们在讲如何避免通道化，我们说这里核心问题是基础承载网络上搭一层智能网络，会使你避免沦为通道。你要知道智能网络的核心点在哪，我们认为是四个基本元素，回顾一下人是最智能的，人的神经网络基本元素是什么？第一感觉神经，第二有大脑处理感受器官感受到的刺激、信号。而互联网信息处理能力是相当弱的，无线互联将来就会大大增加，无线互联的出席能力现在来说还很弱。另外是行动能力，我得到信息之后要发送出去，第四形成应用，使得这个网络越来越进化。

我们说未来创业基于每个点上深挖都有创业机会，而且有可能使得无线互联网开放之后，在未来三、五年形成若干个巨大的公司，而且[FS:Page]迅速成长起来，当然前提和以前不一样了，因为以前更加强调技术实现能力，以后强调的是对应用把握和对各种技术的综合调用，实现应用设计的无缝化。比如现在其KTV，里面有很多人，理论上讲，我的识别装置是我的基站把所有人手机号识别到，处理能力是什么呢？把这些手机号全部发送到比如中国移动四川中央音乐平台做比对，比如他下载过什么歌，彩铃使用是什么。下行是给KTV一个信号，比如说你的客户80%都是喜欢古典音乐，那背景音乐就换成古典音乐，这样形成一个闭环。类似这样的东西，未来会出现的非常多，高度的智能化。所以我们认为现在产业处在巨大的转折点，转折核心就是现有运营商会逐渐失去对移动增值业务的控制力，这个过程中必然会出现新的控制者或者新的巨大的业务提供者，就意味着这个产业到了多头共同提供业务的局面，这中间很多创业者或者当初创业成功者的梦想会重新来一遍，而且这些成功者，借着中国无线互联网的成功扩展到或外。我们的使命是把这些感念告诉大家，告诉你怎么成为第二个Google。另外无线互联网的成功和以前不一样，所以应该是市场加资源，我们愿意整合资源，使得市场融合来的更快，希望和大家共同塑造明天无线互联的辉煌。谢谢！