2009年第二季度国内IPTV市场分析

2009年的二季度，整个市场可谓热点频现。

无论是政策变化还是运营商的潜流暗涌，都为2009IPTV图变之年的实现增加着有力的注解。站在年中，放眼年尾，相信没有了3G光芒掩盖的IPTV将在下半年逐步展现出其卓越的生命力。至于理由，且看分析：

一、政策渐变：风起于青萍之末

政策不是万能的，但没有政策的支持是万万不能的。而IPTV这几年的坎坷就充分证明了这一点。幸好，在这个季度，起码在宏观政策面给了产业更多的希望。

2009年4月10日，《电子信息产业调整和振兴规划》正式发布。“支持IPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业发展。”

这一表述使得IPTV第一次以被支持的形象正式出现在国家的相关文件中，这对目前处于政策困境中的IPTV产业或许会是一个发展契机。

2009年5月19日，国办发26号文《关于2009年深化经济体制改革工作意见》，首次对广电和电信的双向进入问题做了明确的指示，要求“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动‘三网融合’取得实质性进展(工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责)。”

而这一指示的落实将有助于解决多年来广电以39号令为纲——电信不得开办IPTV电视业务的限制。从而为IIPTV、3G等获得更好的发展空间。

应该说，多年来严格制约IPTV发展的政策问题，在广电、电信运营商纷纷走向全业务的产业背景下，开始形成了逐渐的变化。这是一个好迹象。

不过，政策毕竟是关注宏观面，在具体的实施中，广电、电信双方在微观解读方面仍会从自身角度出发，为对方设置相关进入壁垒，进行局部博弈。因此，政策虽然有所进展，但发展并非一帆风顺。

而且由于中国的国情，电视媒体在承担大众传播媒介的社会属性外，还承担国家作为党和政府“喉舌”的政治属性，因此中国IPTV的发展，将无法脱离广电的监管，电信运营商独立获得IPTV业务许可的机会不大，产业仍将会采取电信、广电双主体合作的 IPTV牌照许可准入制。

二、牌照运营商

在这个季度里，IPTV牌照运营商的步伐没有停滞，均在努力耕耘中：

1、上海文广百视通：

作为目前中国IPTV用户最多的牌照商，百视通在加速和运营商的合作同时，正在通过其所把握的内容优势不断延展其业务范畴。如文广携手NBA和华谊兄弟高调启动三屏合作，正是希望借助现有IPTV平台和内容，为自己在电信运营商的三屏合一时代掌握更多的合作话语权。

上海文广总裁黎瑞刚目前的华人文化产业投资基金董事长的身份，将会有助于提升文广百视通影视资源的优势，并反馈回IPTV平台。反馈给用户，提高IPTV的内容吸引力。

从资本层面，上海文广下属的具备单独上市能力的子公司中，新媒体方面百视通的优势很明显，因此，无论从何种角度而言，IPTV对于上海文广很重要。

2、央视国际：

2008年经历了在吉林广电面前铩羽而归后，痛定思痛的央视国际在今年加大了和同系统的地方广电的交流，终于在这个季度，和云南广电达成了合作雏形，预计将采取央视国际和云南广电建立合资公司，并以合资公司的名义和云南电信合作IPTV业务的方式。应该说，这样的方式如果能够顺利实施，那么也就为未来IPTV发展提供了电信和地方广电合作的模式借鉴，同时有利解决地方牌照的政策壁垒，其影响必将深远。

3、中国国际广播电台：

继续深耕湖南这一样板基地。同时也在积极尝试和各地电信的合作沟通。

4、南方传媒：

可能难以分心两顾，因此南方传媒在IPTV和互动电视的合作中选择了后者，将全部精力投入了和广东省有线的互动电视项目合作中，预计三季度将开始进入用户放号阶段。

5、杭州华数：

既是IPTV的杭州模式，同时又成为了广电NGB的业务样板，因此，最近华数成为各级领导各地广电取经团的频顾之地。这也促进了华数在全国各地的IPTV（互动电视）的合作拓展。在全国14个省已开展了实质性的放号合作。

但由于广电自身的地方保护主义，华数的发展也并非一帆风顺。如和湖北武汉的合作，就面临着武汉广电撇掉华数，重新进行互动电视平台招标的尴尬。

小结：

&[FS:Page]nbsp; IPTV牌照运营商的纷纷启动，对中国IPTV产业的推进是个好事，在电信无法和广电就IPTV进行直接对话的情况下，牌照运营商的协调和配合就起到了关键的作用。

就和电信运营商合作的四个牌照运营商（除华数）的运营现状而言，央视国际和中国国际广播电台的IPTV业务目前还都不是专门的公司化运作，且受总局的直接影响太大，市场能力相对较弱；南方传媒虽然暂时不和电信合作，但他公司化运营互动电视的经验完全可以在未来用于电信IPTV的运营，而且在广东市场的优势要大于外来户百视通；至于百视通，就运营能力而言，相比其他几家优势很明显，是电信运营商最为合适的选择。但过于一枝独秀的强势地位，难免会使合作伙伴多少有些顾虑，而这就需要双方在合作中进一步加强互信，以获得共赢。

三、电信运营商

随着517电信日的到来，电信运营商的3G业务到达了一个舆论顶峰。譬如丛说纷纭的下载速率。但个人认为，舆论是把双刃剑，或许在下半年，随着用户人数的增加，目前的所谓下载速度的亮点会成为用户投诉最集中的焦点。而视频业务则还有如雾里看花，有待验证。

相比3G，上半年的IPTV显得相对低调。但下半年却将会在各种因素的促进下逐步展现。

先来看中国电信

1、从视讯中心到与政府合作：广结盟，深务实

中国电信要在上海建立视讯中心从去年底就已在规划中，但直到4月28日，才由集团老总王晓初和上海市长韩正共同在上海揭牌。视讯中心建立在上海，IPTV的用户规模和运营经验是一个重要的因素，目前，视讯中心已进入选址阶段，相信后续，视讯中心将依托上海的用户群体，集引进、试点、推广全国性视听内容及增值业务于一体。更好推进IPTV和三屏互动融合产品的发展。

而除了上海外，中国电信更以信息化投资的名义，在各地进行合作签约，积极拉近和各地政府的合作关系，以为电信未来的全业务拓展中获取更多的外力支持，更好的应对来自移动、联通和广电的竞争压力。另外，也有助于通过合作来弱化相关敏感业务的政策阻力，譬如IPTV。

4月23日，中国电信集团和广东省政府签订战略合作框架协议；
　　4月24日，中国电信集团与海南省政府签署战略合作框架协议；
　　4月28日，中国电信集团与江西省政府签订战略合作框架协议；
　　5月15日，中国电信集团与河南省政府签署战略合作框架协议；
　　5月16日，中国电信集团与内蒙古自治区人民政府签署战略合作框架协议；
　　5月17日，中国电信集团与云南省政府签署战略合作框架协议；
　　5月27日，中国电信集团与湖北省政府在签订战略合作框架协议；
　　6月2日，中国电信集团与安徽省政府签署战略合作框架协议；
　　6月17日，中国电信集团与陕西省政府签订战略合作框架协议。

2、电信IPTV集采：从信心到规模

去年6月中国电信启动的 IPTV2.0平台和终端的集采，对于IPTV产业的信心恢复起到了关键的作用；而这个季度，中国电信再度启动了IPTV终端设备的测试，为新一轮的IPTV集采进行前期的筹备。

此次参与测试的厂家也由去年的12家增添到了19家。而厂家的增多也在一定程度上预示着产业链对于IPTV支持力度的加大。当然，最为核心的还在于这次集采的数量究竟有多少，对于参与者能否做到雨露均沾。而这些，可能会在三季度水落石出。不过，从现在了解的信息来看，不少电信的IPTV平台正在逐步升级到2.0，而机顶盒的终端补贴也在逐步落实中。

3、各省动态：低调=蓄力

上海电信：今年的发展重心在于IPTV业务价值的挖掘，同时由于今年尝试开始对用户使用IPTV收费的形式而非满8次就送，因此，用户的发展速度受到较大的影响，目前用户数在78万左右，今年的目标是100万，而按照计划，7月底，上海IPTV将全部进入2.0平台阶段，一批新的业务将在三季度逐步亮相。包括卡拉OK、体感游戏等，而面向行业的酒店业务也将进入具体实施阶段。因此，今年的上海可能看上去没有去年那么眩目，但走的比较实。

广东电信：截至二季度，广东电信的IPTV用户已过45万，发展速度极为明显，这得益于广东电信今年开展的一系列专项营销活动和成本补贴，包括面向农村市场的“电影下乡，欢乐共享”的营销活动，面向城市人群的“固话+iTV”的“e家娱乐”套餐。

虽然有双向进入的大环境转机，但今年广东也面临着地方广电的一些反弹，并随着各地的规模扩大碰撞几率加大 ，环境相对微妙，因此牌照运营商在其中所起的作用还很重要。

广西电信：开始尝试IPTV的用户试点，在合作厂家上采取了UT、中兴、华为三家一起参与的方式，牌照运营商目前未定。

安徽电信：目前正在进行，30万和50万的两个用户模型的招标，参与厂家UT、中兴、华为，预计将是华为和中兴的二选一。

海南电信：对IPTV的内容存储进行了扩容，扩容到8000小时。

重庆移动：前期进行了一次IPTV试验网的竞标，由中兴、华为、爱立信三家参与，最后选用了由华为提供的试验网系统。

&n[FS:Page]bsp; 5、宽带：当网络宽了后，IPTV还会远么？

IPTV和宽带是相辅相成，互相推进的关系，宽带作为IPTV的根基，为IPTV的发展提供基础保障，而IPTV则在提升宽带渗透率，保证宽带价值的有效呈现上起到了关键的作用。尤其在无线宽带不断冲击固网宽带市场的同时，固网宽带只有向着网络更宽，速度更快，业务更丰富的方向演进，才能成为有力拉动运营商业务增长的主动力，应对越来越激烈的行业竞争。

中国联通：

中国联通的动作很明显，暨“宽带升级提速”工程的启动和实施后，于这个季度又进行了有史以来规模最大的EPON招标，参与厂家14家，系统规模1130万线。而这个项目的落实，将大大提升中国联通的宽带竞争力，为其后续发展IPTV或网络电视提供强大的支持。

但重组后中国联通的内部仍是大问题，貌合神离，现在联通和网通的业务部门还是维系两条线运营，因此据说8月份还将进行一次新整合，看来联通的战斗力真要发挥，真的需要一年的时间。而现在的形势，时间是最宝贵的。

中国电信：

今年年初已经开始陆续进行了EPON和GPON的招标，而且各省电信今年的宽带提速也是必然之举，尤其在IPTV地区，因为各地都想尝试下高清业务的市场推广。同时也是想借此在后续“三网融合”的进程中占据更主动的地位。

上海已启动“城市光网”升级行动，广东也开展了VDSL2的网络部署。毕竟虽然3G异军突起，其发展不能落于人后，但电信的根本还在于固网宽带。弱项要强，强项更强才是发展真义。

中国广电：

随着CMMB和NGB的开展，广电也在期望着实现自己的全业务梦想，而这也是今年双向进入的谈判能有所突破的原因之一。不管NGB的概念如何大和宏观，落实到实际就是光纤化建设，并在此基础上推动各类业务的发展。现在采取是移动合作，除了手机业务的互补，在宽带上也是期望能有更快的切入，和未来的NGB能形成更好的衔接。虽然说广电的体制和人才都存在着很大的非市场化因素，但电信运营商不可忽略危机感，如果说IPTV推进了广电数字化的发展，那么现在起码在战略上听听广电“狼来了”的呼声，考虑下广电加移动的威胁，多引起一丝警觉也是个好事。

四、厂家：市场晴雨表

似乎很久没有单独来说说厂家了，但厂家是市场的晴雨表。最能反映运营商的动态。

1、中兴：

论现在的IPTV的市场占有率，在华为未发全力，UT渐现颓势下，中兴已经逐步上位。而且中兴自身的产品线的丰富，也使得其在和运营商的交流中占据了一定的优势，从提出网络视讯到紧跟目前的三屏合一，中兴的步点都踩的比较准。

年初中兴IPTV产品线也经历了换帅，而且全国各省平台需要新建的已不多，主要精力都在于1.0平台到2.0平台的转换。因此相对显得低调。

2、UT斯达康

UT这些年一直在轮回，就如现在的业务导向，历尽周折后，又回到了当年吴鹰的规划轨迹，只是缺少了吴鹰。而且士气和信心也有所缺失。

收购不成，裁员落定后的UT，已不得不将IPTV作为了发展的主方向，这对一直处于动荡的UT来说未尝不是一件好事。起码IPTV的地盘、技术、人员还有一定的竞争力。对于他们来说，最需要解决的是运营商对其公司可持久发展的信心。UT从小灵通时代的一流通讯厂家沦为二流厂家，已是不争的事实。信心很重要。尤其是合作伙伴的。

UT近年为了扩大市场份额，除了电信IPTV市场，也开始进军广电互动电视市场，甚至NGB等等，如何平衡好两大运营商间的取舍，这需要一些技巧和长远的考虑。

3、华为

有迹象表明华为下半年会发力，从对外宣传到业务推广，相比以前的不温不火会有一个改变。而凭借在广东的历练，这对于他们在其他省份的进驻会有较大的帮助，尤其是最早的IPTV省份，随着规模扩大均会考虑引进第二家平台厂家，这是华为奋起直追的机会。

4、其他

上海贝尔，已退出第一集团行列，现在实质上就是华为、中兴、UT三家的较量。爱立信，今年有点跃跃欲试，但却一直把握不准电信和广电市场，而显得举棋不定。

终端厂家也开始表现活跃，集采参与者从12家到19家，是一个例证。IPTV发展那么多年，依托这些活着的先驱，怀着先烈的危机感蹒跚而行，支持着产业前行。

五、市场絮语：个人观点；仅供参考

3G业务：看似热热闹闹，实则硬着头皮，在手机业务进入价格下滑道的现在，除了最终用户是受惠的，哪家运营商都不好受，这个市场不能不做，但[FS:Page]做的代价确实太大。而手机视频能否如想象中那么好，还有待考证。即使三屏合一，手机的定位更合适应该是支付通道和信息传播通道，而非价值主力。

三屏合一：相比三网融合要务实，也更具备可操作性，但能做三屏的运营商不仅是电信现在还有广电。但大家都有三屏终端不代表就能发展，合的关键在于业务，而现在其实最缺的就是业务。业务发展不是简单的移植，而是根据不同终端去激发用户对业务的认同和关注，最终形成用户对业务的消费，所以这个三屏合一，合一应该是围绕用户的价值呈现。

相比PC业务的免费心理惯性，手机业务的使用局限性，IPTV业务或许是目前最合适的业务切入点。

IPTV增值业务：IPTV的增值业务是今年的发展重心。但增值业务的发展如今的瓶颈不在于业务本身，而在于机顶盒终端的处理能力。如不能重视这个问题，再好的业务也容易无用武之地。

IPTV的地市级发展思考：

1、此类县市，受众生活节奏慢，消费电视时间长；
　　2、受众对外接触面小，影视娱乐场所不多，对于影视内容需求大；
　　3、IPTV的可替代性竞争对手少；用户对于增值业务的使用需求小，可以发挥现有低端机顶盒视频播放的优势；
　　4、受众人际交流频繁，可以更有效的进行口碑传播和体验营销。

因此，对于电信IPTV来说，地市级的业务拓展是一个值得重点考虑的方向。

但作为地市级用户，也存在着以下问题：

1、对于价格敏感，而且宽带的价值不高，因此需要在营销策略上多加考虑。个人建议，在后续的IPTV发展中，对一级城市用户，逐步尝试以增值业务的丰富性，更好的用户体验，以及视频内容的高清化，用高端机顶盒来进行终端升级（同时借助高端用户市场的挖掘解决盒子成本问题）；而将替换下来的低端机顶盒，用于地市级市场的开辟，尽可能降低成本压力，同时采取业务捆绑的形式，来拉动用户市场。

2、地方广电的反应：地市县级广电的业务收入单一，主要为收视费和广告费，IPTV的进入会直接损害其利益，因此地方广电必然会有反弹，而且地市县级广电更会借助自己的媒体平台来进行打压，这对小地方的用户而言，影响效果很明显。如今年的广东茂名，浙江德清就有类似的事件。但同样，利益的纠纷也可以用利益来解决，四级办台下的地方广电股权复杂，而且网络整合利弊难说，因此其中存在一定的可操作空间。

总结：

想起在6月5日2009IPTV业务研讨会上，一位电信嘉宾的感言：

“2009年是IPTV事业发展非常关键的一年，因为走到这个用户规模以后面临各种各样的声音，各种各样的疑惑，因此需要我们这个团队一定要形成一个共识，要把主流的声音传达出去，我们这群人要象传道士一样，让整个产业链都树立信心和决心。”

诚哉！ 斯言！