数字电视：有线数字化率超三成

上半年，有线电视数字化整体转换持续推进，地面数字电视、卫星电视受益政府支持，也取得了显著进展。我国数字电视产业进入平稳发展期。

　　2009年上半年，中国数字电视产业发展平稳。有线电视数字化整体转换持续推进，截止到5月底，有线数字电视用户超过5000万，有线数字化率超1/3。在加快有线数字化整转步伐的同时，运营商加大了对双向网改造和网络整合的力度，积极发展增值业务，取得了成效。地面数字电视在国家一系列利好政策的支持下，也呈现快速发展的态势。其中，国家25亿元财政资金的支持对地面数字电视信号在全国的覆盖将发挥重要作用，国家发改委专项资金的支持也为相关配套标准完善、单频网建设和关键产品研发与产业化起到支撑作用。在政府采购的带动下，直播星机顶盒今年将形成1000万台的市场规模，同洲、九洲、长虹等机顶盒企业以及中天联科、杭州国芯、上海澜起等芯片企业都将从中获益。

　　有线：数字电视用户过5000万

　　从格兰研究监测的180余家有线运营商的发展情况来看，截止到2009年5月底，我国有线数字电视用户达到5125.1万户，有线数字化程度达到31.36%。河北、江苏、湖南、陕西等地区积极推进有线数字化整体转换工作，有线数字电视用户增长幅度较大。目前，数字电视用户超过500万的有两个省，分别是广东和江苏，超过200万的有河北、辽宁、浙江、山东、湖南、广西等省区，北京、天津两个直辖市的数字电视用户也在200万左右。

　　在双向网改造方面，自2009年起，我国各地有线运营商加大对双向网络的改造力度，尤其是完成整体转换的或者将要完成整体转换的运营商，越来越重视双向网络改造，并将网络改造纳入规划体系，进行相关技术选型、测试，选择适合自身发展的网络改造技术。目前，天津、河北、西安、湖南等地都加大了对双向网络的改造力度。

　　在网络整合方面，各地区积极推进网络整合，我国31个省级网络运营公司中已经有13个运营商基本完成网络整合。江苏省网积极推进县级地区网络整合，并且江苏省网络已经和大丰、张家港、海安等22个县签署合作协议，已并入省网的县级广电网络达36家；河南省基本完成地市网络整合；湖南省网在积极推进省内县级网络整合的同时，积极推进省网网络整合。

　　在增值业务发展方面，随着有线数字化的推进，简单的单向增值业务不能够满足运营商需求，不能够很好地体现数字电视的优势。目前，越来越多的有线运营商开通VOD(视频点播)、互动游戏、电视缴费等业务，其中VOD成为运营商的普遍选择。2009年第一季度，北京、哈尔滨等地区纷纷开通双向互动业务试点，能够实现电影电视剧点播、互动游戏、电视回看及时移，让用户真正从“看电视”向“用电视”转变，体验数字电视更强的娱乐性、自主性、互动性，真正感受数字电视的优势。

　　目前，中国市场上销售的有线机顶盒多是基本型产品，双向互动、高清、PVR(录像)等产品的市场份额相对较小，使得中国的机顶盒企业处于同质化的竞争之中，直接制约了机顶盒企业赢利能力的提升。究其原因，主要是在中国市场，高清、互动、时移电视等增值业务刚刚展开，其商业模式的探索处于起步阶段，要吸引更多的资本和力量把增值业务开展起来，任重而道远。

　　地面：获财政资金大力支持

　　2009年，地面数字电视迎来了新的发展契机。在信号覆盖方面，政府划拨25亿元财政资金，计划用3-5年的时间，完成全国地面数字电视系统建设与覆盖工作。在内容播出方面，除新中国成立60周年的相关纪念活动将采用高清直播外，国家广电总局也表示将把发展高清晰度电视节目内容作为今年的工作重点。

　　据了解，全国地面数字电视系统建设与覆盖工作分两个阶段进行：第一阶段在37个大中城市转播中央电视台高清节目，同播标清频道节目；第二阶段在333个地级市和2861个县播出标清节目。今年将在直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级市共100个城市开通地面数字电视，实现标清电视与模拟电视同步播出，其中在直辖市、省会城市和计划单列市还要播出高清电视节目。此外，国家广电总局还将投资21亿元来解决偏远山区群众看电视难的问题。

　　5月底，国家发改委发布了《国家发展改革委办公厅关于组织实施2009年数字电视研究开发及产业化专项的通知》(简称《通知》)，就2009年数字电视发展做出方向性指导和规划，并计划为部分项目提供不低于500万元的投资补助资金。根据《通知》，专项实施目标为推动地面数字电视大规模网络建设，带动我国电视产业的全面升级转型，促进产业健康、快速发展，并为2015年我国广播电视实现由模拟向数字的转变奠定坚实基础。国家将对数字电视地面广播传输标准配套标准研究制定、地面数字电视单频网应用示范网络建设、支持AVS(我国拥有自主知识产权的音视频编解码标准)、DRA(我国具有自主知识产权的音频标准)的数字电视接收机等项目提供每项500万元以上的财政补贴。

　　数字电视地面广播传输标准配套标准研究、地面数字电视单频网应用示范网络建设、关键产品(一体机、单频网广播系统等)研究开发与产业化成为2009年地面数字电视研发及产业化工作的重点。

　　值得一提的是，2009年上半年CMMB(中国移动多媒体广播)的网络建设、运营主体构建、产业化推进等工作也取得一定进展。国家广电总局采用总公司和子公司、分公司的组织结构，构建全国和省级、市级的CMMB运营主体。全国的运营主体由国家广电总局直属单位组建总公司，组织开展全国的业务运营。省级层面的运营主体将由总公司与地方广电机构共同组建。省公司在与地市级广电机构充分协商、充分体现地市利益的基础上，建立省内各地分公司。

　　国家广电总局表示，目前已经在近200个城市建成了CMMB试用网络，2009年将有337个地级市开通移动多媒体广播电视信号。同时，在条件成熟的城市，建设移动多媒体广播电视单频网络。国家广电总局还披露了CMMB数字内容业务的发展计划，主要是将数字内容通过广播的方式推送存储到终端，以供用户随时收看。

　　此外，上半年CMMB产业还遇到一大利好，那就是负责CMMB全国运营的中广移动公司与负责TD-SCDMA(时分同步码分多址)全国运营的中国移动签署了合作协议。根据合作内容，2009年上市的TD手机中将普遍加载CMMB功能。

　　卫星：直播星助力“村村通”工程

　　根据国家“十一五”规划建设目标，我国将全面实现20户以上共71.66万个已通电自然村的广播电视“村村通”。2008年6月，随着直播卫星中星9号的顺利升空，我国的“村村通”工程进入直播卫星时代。根据国家广电总局的规划，在目前已经开通48套电视节目的基础上，未来还将开展多种增值服务，如高清、推送视频点播等，并由此推动相关产品制造的进步，服务行业发展与产业升级，形成上千亿元的市场规模，为拉动内需，促进经济发展，发挥积极作用。

　　去年底，广播电视“村村通”直播卫星电视接收设备第一期招标结果公布，同洲电子、上海广电、四川九洲、青岛海尔、长虹[FS:Page]网络等7家机顶盒厂家中标，366万台机顶盒的总招标金额超过13亿元。2009年7月广电部门将进行第二次直播卫星电视接收设备招标，总量将达634万台。2009年直播星机顶盒的市场规模将达到1000万台。

　　为了实现广播电视“村村通”，国家将出资34亿元采购以机顶盒为主的接收设备，计划在2010年前彻底完成电视盲区2200万用户的覆盖任务。两年内完成2200万用户的覆盖任务难度较大，但大面积推广已经成行，“村村通”的大力推进将促使未来3年中国的卫星机顶盒市场实现爆发式的增长。

　　据了解，中星9号在一期运营内，只使用了22个转发器中的4个。作为一颗广播电视专用星，剩余的18个转发器未来将全部投入使用，届时能提供 150套～200套标清和高清节目，这是未来商业运营的优势资源。

　　专家表示，直播星机顶盒的火爆还将带动本土集成电路产业的发展，众多本土集成电路设计公司也将因此受惠，其中受益较多的无疑是直播星信道编码国家标准ABS-S的参与制定者北京中天联科公司。

　　据了解，目前直播星解调芯片开发采用授权制，已经获得授权的公司包括中天联科、杭州国芯、上海澜起、北京海尔及湖南国科，其中中天联科、杭州国芯的解调芯片已经面世，将是2009年受益最大的两家公司。随着上海澜起、北京海尔解调芯片的面世，市场竞争将逐步加剧，芯片价格也将逐步降低。

　　Tuner(调谐器)厂商是另一直播星机顶盒市场发展的受益群体，目前已经供货的厂商包括夏普、上海锐迪科、上海澜起等。由于价格上具有优势，目前上海锐迪科占据了绝大多数市场份额。正在开发的厂商还包括上海智迈、苏州中科等，相信这些公司也将成为直播星产业发展的受益群体。

　　由于DVB-S机顶盒市场竞争日益激烈，目前MPEG-2(一种音视频编解码标准)解码芯片的单价已经很低，不过面对每年上千万台机顶盒的市场容量，北京海尔、上海华亚、杭州国芯及上海澜起等企业都加紧布局MPEG2解码芯片市场，并获得一定的市场份额，为公司带来了不小的收益。