工信部杨崑：新产业格局下的三屏融合发展

6月10日：由流媒体网联合电信运营商、IPTV牌照运营商及增值业务商一起举办的“2009融合与创新——IPTV业务合作研讨会”6月5日在北京胜利召开。研讨会以IPTV产业现状为核心，围绕IPTV的产业融合、增值业务以及业界关注的最新热点三屏融合进行了全方位探讨。

来自央视国际、百视通、国际广播电台、杭州华数等IPTV牌照运营商，来自上海、江苏、广东、四川、湖北、北京电信的电信运营商，首开广电自己做IPTV先河的蓟县广电，以及30多个增值业务及系统厂商共180人参加了此次研讨会，热议三屏融合、合作共赢。

以下是工信部电信研究院通信标准所副主任、互动媒体产业联盟副秘书长 杨崑的演讲整理

各位来宾，大家早上好！我叫杨崑，在互动媒体产业联盟任职，我本人是工信部电信研究院的工作人员。今天想跟大家沟通一个题目“新产业格局下的三屏融合发展”。

虽说联盟去年9月份已经启动了这方面的工作，但是到目前为止，我们只敢说我们是在学习。今天我们也想抛砖引玉，听到大家一些好的想法。

电信业大概是在02年提出要转型，当时提出了一系列的新业务，也包括后续的IPTV。目前转型已经是大家共同的话题了，广电行业，互联网行业也在面临新一轮的升级和转型。

这张图表明市场压力推动我们去转型：

首先是移动业务，今年3G牌照发放了，大家都觉得是一个大蛋糕，但是有一点提醒大家注意，在移动语音业务市场规模无法继续扩大的前提下，大家只能摊薄一个已经成型的蛋糕，不可能挖掘一个新的增长点，因为市场空间是有限的。所以大家寄托3G能带来多少新的增长空间，在新业务出现之前应该还是要打一个问号。

其次固网，去年年底中国电信和中国联通发布的宽带接入ARUP值在68—70之间，这个数字近几年实际上是在稳步下降，宽带接入的AUPR值对电信运营商是非常重要的，也是广电运营商双向改造后非常关注的重点，但它是在稳步下降的过程中。

第三看互联网服务，前几天一个国内互联网企业的老总谈到今年的互联网广告费，说虽然受到金融危机的冲击，但是很多广告业主在投放广告的时候还是首先关注互联网，证明其前景非常好，潜在地意思就是我下降更少。同时考虑到互联网市场受VC影响很大，因此去年以来，也是受金融危机冲击很大的一个领域。

第四，广电也有它面临的问题，像现在的收视费怎么提升，收费频道怎么让大家接受，CMMB怎样盈利，广告被分流等等。

也就是说现在没有说哪个行业一片阳光，大家都在解决自己的问题。有压力才会有动力，大家才会开始动手，我总结了一下动手的方式有三个：

1、抢食，这个基本上是几年前国外开始搞三网融合时一个共同的思路。包括IPTV、数字电视双向改造、互联网电视、VOIP、无线城市、全业务运营等都某种程度上属于抢食范围。效果怎么样？从目前看到的几个上市公司的效果来看，抢食给大家带来的帮助有限。

2、扩地，把现在的服务范围向更广的范围延伸，增加服务对用户的价值。一些新的业务已经出现了，如商务领航是向中小企业渗透，农业信息化是向农村渗透，包括家庭网络、数字城市都是希望服务用户的深度广度更多一些。

3、引进，原来不是我的，或者不是国内的，我拿过来，其中最典型的是视频分享。或者不是我这个市场已经有的，但是我把它改革一下拿过来，看能不能成为新的增长点。比如飞信。

大家基本上都是按照这三个思路开展新业务和转型的。我们把这几年收集来的情况做一个归纳，可以总结得出一个结论——原有产业发展模式需要革命：

首先抢食的策略我们看到了不是非常成功，对方的传统业务可挖掘的市场有限。我们前几天做过一个简单的数学题，广电大概整个行业产值是300/700，广告700，收视费是300。就算电信把广电的网络都吃掉了，你的收入是300亿，你花那么大的精力吃掉比你一个现有业务还要小的市场值不值得？广电进入电信市场也面临类似问题。想从对方传统的业务挖空间，我们暂时没有看到明确成功的。

第二，这几年的尝试是非常关键、非常必要的，通过这几年的探索，我们看到了新产业最重要的是什么，国内有大量的生活娱乐和生产内容有转化为商品的可能性，也就是说我们新产业的空间还是非常大的。

第三，通过这几个网络的比较，我们发现谁的网络越开放，谁对其他产业的吸引力越大，谁的最终价值越大。这就是为什么到现在为止仍是视频分享占首位的原因。

第四，实际上市场已经给三网融合做了肯定，终端已经开始融合，业务已经接近，网络同时开始了竞合。

最后，我们过去做的所有业务都是相同的，现在要个性化和行业化。前几年的这些工作给我们提供了宝贵的经验积累的过程。

04年开始提出IPTV的时候，大家一脑子的糨糊，当时开会大家都不知道什么是IPTV。[FS:Page]只是模模糊糊有一个感觉，一个方向，但是该怎么做，最后做到什么样，从头到尾大家都不清楚，只是一种执著。走到今天5年了，我们已经隐约的看到我们要走的新产业的轮廓。我们提出了一个“大信息产业”的叫法，笼统的意义上讲，广电、互联网、电信都属于一个大的信息产业圈子里的。我借奚国华副部长的一句话“从产业链和价值链的角度来讲，大家做的事情是向上下游产业链延伸，向下游渗透到工业生产、农业生产、社会服务流程中去。向上游渗透到内容环节。目前很多厂家开发产品注重娱乐，实际上娱乐只是生活中一个方面，其他各个方面都可以渗透，而且是深层次的渗透。向上游延伸为内容深加工和产品化做好服务。我一直在和大家交流一个概念，内容本身不值钱，只有能转化为产品的内容才值钱。

我们往新产业转型需要改变现在的一些思路：

1、改变单一的盈利模式，向多元化转变。

大部分传统电信业务的盈利集中于网络资源出租，互联网集中在VC投资和广告，广电业务主要是广告和收视费。未来需要从能区分服务价值、与内容结合的新服务上获取新的利润增长点。

2、改变营销模式，向小众化和个性化转变。

运营商过去全是批发型营销模式，它适合于过去大规模集约化生产体制，但不能满足小群体和个性化业务的开展。视频分享之所以能够成功，彩铃之所以成功就在分享。

3、引入内容加工和集成方面的新技术，改变目前为产业链上下游提供业务的方式。

盈利模式、营销模式和技术的改变要依托融合型业务发展来实现。04年IPTV出现到今天认识这个新产业轮廓经过了5年的时间，中间的实践和经验摸索就是靠融合业务来完成的，我们最终走到了这个新产业还是要借助融合性的业务的发展，经过几年的发展走到最终目标。

我介绍几个融合业务：

IPTV：用户去年达到217.3万，上半年据我们了解的情况，主管部门还在积极推进三网融合，近期市场可能会有很大的变化。今年上半年还是从单纯的发展规模向业务创新转移，有单位跟我讲，我现在的技术储备足够，我发愁的不是没有技术，而是不知道该怎么发展。

互联网多媒体应用：去年互联网有一个显著的变化，互联网视频市场开始下滑。互联网视频过去一直是大家最关注的点，但是今年下来了，而网络新闻和音乐开始上来了，但音乐是免费型的音乐。整体来讲互联网的发展还是相当快的，在三网融合中，虽然中国的互联网是最弱的，广电和电信市场是最强的，因为互联网没有龙头企业，但是中国的互联网企业一直是三个行业中创新性最强的。三网融合在互联网其实已经实现了。

移动多媒体业务：今年CMMB推动比较快，3G推出，移动流媒体也会有新的出现。

宽带捆绑的数字电视：我从公开媒体材料拿到一些数字，全国的有线电视用户是1.5亿，完成数字化改造的大概5000万，其中双向改造覆盖2400万，实际开放400万。其中400万是取中间一个概数，我们拿到的数字从100万到800万的说法都有。

这几个数字代表什么含义？400万规模很小，但是2400万，也就是说它已经完成双向改造的部分，只要放猫即可双向互动，市场规模已经跟电信市场的8800万不太远了。据说目前单向和双向数字化改造的成本已经很接近了，那么5000万都有转化成2400万的可能性。这是广电可以挖掘的存量。实际上我们认为宽带捆绑的数字电视可能它的规模数并不会比8800万少太多。当然，潜在的优势和实际的优势是两个概念。

我们感觉大家先去推融合业务，推完融合业务以后第二步是开始业务集合了，开始把融合性业务往一起归拢。今天我们完成的“三屏合一”是业务集合的形式。我们的内容会越来越广，这些越来越广的内容越来越倾向于通过同一个平台或者同一个终端。我们对于平台没有规定，没有统一的名字，互动、多媒体融合以服务为主。这个平台应该是能够提供完善的业务，开放的业务接口。核心不是什么高的技术，而是谁能把进入这个门槛降得越低，平台就有更大的优势。

平台的价值在于提升网络的价值，也就是说我们现在有一种感觉是，现有的网络上都不同的程度遇到威胁，这种新产业的转型是逼着你往管道商的角色转变。管道的竞争越来越激烈，这种平台的建立就有可能提升运营商在整个产业链上的价值。

“三屏合一”是走向应用集合的一个典型模式，坦诚的讲“三屏合一”是一个很通俗的叫法，就像三网融合一样。从80年代美国人第一次提出三网融合这个词开始，三网融合一直没有一个严格的定义，也不可能有严格定义，因为不同阶段的市场需要是不同的。近期由于3G和CMMB出现，刺激了大家寻找新业务点的热情。同时IPTV、数字电视也在找新方向。双方彼此的需求在接近，目前就是“三屏合一”。

“三屏合一”现在没有一个统一的定义。我聆听了法电讲述他们的“三屏合一”，他们讲了怎么实现，业务怎么组织，但是我个人观点，它和现在的IPTV没有本质区别，核心思想是把主营业务扩展到更多的终端上，扩大利润来源点。这是“三屏合一”的第一种思路。

Google一直没有提到要做“三屏合一”，但是它其实一直在做“三屏合一”。他前些日子把他的操作系统技术免费提供给中国移动。Google的思路很简单，不管今后[FS:Page]顶层会延伸出多少新技术，新模式，我要做的是把下面这条三屏的互通的道路链接好。这是“三屏合一”的第二种思路。

第三种思路，现在一些国内的运营商已经尝试了把各种业务通过三种终端发下去。这里有两个层面，浅层面是品牌统一，深层面是统一运营。

但是不管你用多少种模式，有些点是共同的。我们开会讨论是否需要制订“三屏合一”标准的时候，很多厂商代表说你先告诉我“三屏合一”怎么赚钱，因为我的技术储备已经够了。盈利点出来，我的产品马上就可以拿出来，核心点就是盈利。

另外，“三屏合一”不是对三屏现有业务的简单相加，它是在更广阔的空间内实现业务创新。韩国做手机电视的时候很少做15分钟以上的，而电视上一个连续剧一集30分钟很轻松。三个屏幕不光是大小、尺寸的不同，他们实际上是三个独立用户群。即使同一个人，他对三个终端的消费心态和习惯是不一样的。

“三屏合一”可包含的业务分为个人通信、信息传播、信息采集和信息共享这四大类业务，这四类业务的用户消费模式并不一样，不能在“三屏合一”中几大类业务都按一个模式往下做。

这个图是我们做“三屏合一”需要解决问题的归纳，但是应该说不全，也想听听大家的意见。

“三屏合一”工作要想往前推，其中一个措施必须要解决的就是产业链深层次合作的问题。“三屏合一”比IPTV更靠近新产业。“三屏合一”工作必须要解决产业链的深层次合作需求。

中国通信标准化协会也在考虑“三屏合一”的事情，我们希望先在盈利点和商业模式上达成一个初步的共识再做标准。1个月以后我们将开一个会讨论怎么是“三屏合一”，然后再谈工作。统一管理、安全防护、资源共享将是首批重点。

互动媒体产业联盟也开展了一些工作，我的工作不是简单的基于大家目前所关心的IPTV和手机电视整合，我们更关心的是跨产业合作，就是怎么把更多的内容商、用户群和服务商搭在一起。我们也希望通过这个会议听到大家精彩的发言，使“三屏合一”的工作真正走向成功，谢谢大家！