5月下旬,国家发改委在《关于2009年深化经济体制改革工作的意见》中指出,落实国家相关规定,实现广电和电信企业的双向进入,推动“三网融合”取得实质性进展,第一次明确提出了“广电和电信企业的双向进入”。
三网融合指电信网、广播电视网、计算机网高层次业务应用的融合。“三网融合有利于网络资源实现最大程度的共享,促进产业大发展,从这一点来说,对广电和电信行业都有好处。”红塔证券理财团队认为,三网融合所带来的产业机会还是值得长期关注。
随着互联网的全部普及和3G的快速推动,视频和语音技术趋于成熟,通过网站和手机观看节目已经被越来越多的人接受和使用,人们的沟通和娱乐习惯发生了重大的变化。以往每天晚上定时看电视节目,现在在互联网上随时可以浏览,甚至在手机上能收看新闻联播。因此,手机和电脑对传统的广电用户分流加速,单一的接受节目开始向互动式发展,广电和电信的壁垒已经新技术打开,三网融合的条件也水到渠成。
对于未来三网融合带来的产业机会,红塔证券理财团队认为可以分为三块:运营商、设备制造商和内容供应商。目前,设备商和内容供应商同时受益于3G业务,内容供应商刚刚起步且竞争激烈,设备商中由于新技术推进对宽带提出了更高的要求,到2010年高端用户的下行接入宽带需求将会达到20MB-30MB,光纤替代铜缆也将是一个趋势。因此,光纤光缆行业也正面临较好的机遇。
运营商是利益触动最大的一块,电信运营商随着3G的推进正进入全牌照竞争。相对而言,有线的运营商处于弱势,视频业务被网络分流,目前有线电视运营商一般是区域型企业,尚未形成全国性的有线运营商。因此,在未来政策上向有线运营商倾斜的可能,一方面存在以上市公司为主体形成区域性并购的可能,这点在目前的传媒行业中已经看到;另一方面,年初在《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》中明确了支持广电开展增值电信业,政策的倾斜较为明显,因此他们看好广电网络(600831,股吧)运营商未来的机会。
相关链接:“三网融合”概念股
光纤行业 鑫茂科技:公司将与武汉长飞光纤光缆有限公司合作成立合资公司
特发信息:光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产
烽火通信:光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售
永鼎股份:电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备制造
亨通广电:光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝等产品生产
广电网络运营商 东方明珠:广播电视传播服务,电视塔设施租赁
广电网络:有线电视网络运营、广告代理、影视制作
歌华有线:广播电视网络的建设开发,广播电视节目收转、传送,广播电视网络信息服务
S前锋:有线数字电视、数字集群通信、销售商品
通信行业 欣网视讯:电信宽带服务题材以及数字电视题材
中国联通:电信业
新海宜:网络配线系统、通信网络监测系统、光纤优化系统、网络管材四大业务
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