09 年5 月25 日,媒体披露国务院转批发展改革委员会《关于2009 年深化经济体制改革工作会议意见》的通知,《意见》第三条提出:要深化垄断行业改革,拓宽民间投资领域和渠道。
继续深化电信体制改革,制定出台配套监管政策,加快形成有效的市场竞争格局。落实国家相关规定,实现广电和电信企业的双向进入,推动“三网融合”取得实质性进展(工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责)。
垄断行业改革对广电行业长期影响积极,在保证国有资本控股地位的同时适度放开非公有资本的参与程度,有利于拓宽广电企业的融资渠道,充分发挥民营资本的潜力。
广电和电信企业的双向进入政策一方面有利于有线网络实力上市公司视频和宽带多业务运营模式的推进;另一方面,由于电信企业在宽带等增值业务领域长期占据优势,如果双向全业务平等开放,则电信企业亦可在视频业务领域对有线网络企业构成强大压力。因此我们估计,短期的双向进入很有可能集中在宽带增值服务领域而非全业务领域,非对称双向进入才会对有线网络企业构成实质、长久利好。
短期来看,广电和电信企业的双向进入对广电运营商的机遇大于挑战。目前广电运营商主要收入来源于单一的有线电视收视费,宽带业务发展缓慢、数字化资本开支巨大。“双进入”政策东风有利于其向全程全网全业务演进。
相关上市公司按受益程度依次为歌华有线(600037)、电广传媒(000917)、广电网络(600831)、天威视讯(002238)、同洲电子(002052)。投资者可借助行业政策东风积极参与。国泰君安证券股份有限公司
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