首个百亿公司债花落中国电信

2008-09-23 08:39:51来源:扬子晚报 作者:胡中彬 赵娟 邹晗热度:

  中国电信200亿元公司债项目路演在上海启动。据悉,中国电信将采用分两批分别发行100亿元的方式发行,这也将创下单个公司债最大发债规模。

  此前,以创纪录的600亿元公司债计划规模抢得风头的中石油(601857.SH),却并没有因其规模而获得先机,反而带来了不少的烦恼。而据接近中石油的有关人士称,主要障碍还是监管层对于如何发的协调尚未完全明确。

  知情人士称,9月18日,中国电信已经开始在上海就200亿元的公司债发行与机构投资者进行路演。中国电信此次发行将采用100亿+100亿元分两次的方式发行,本期债将分为3年期30亿元、5年期30亿元和7年期40亿元,均为固息品种,由中国电信集团公司提供担保。

  此前交易所发行的公司债中规模最大的一只,仅为华能国际今年初发行的60亿元。数个排队等待发行的公司债大项目正在逐个启动。9月17日,大秦铁路也公布了公司债的具体方案,公司此次发行规模为135亿元。

  知情人士称,作为首个超百亿的公司债项目,上交所格外重视,考虑到要确保发行成功,所以最后还是协调确定为分两次发行,每次发行100亿元。

  而在利率确定上,交易所也有其考虑。“交易所希望剩下的公司债都能够在交易所市场发,而中国电信目前是最大的一单,交易所特别重视,他们也希望利率能稍微比在银行间市场发高一些,给市场留一些炒作空间,提高交投活跃度,”知情人士称。

  而随着央行“双降”政策出台,外界解读为加息周期已经宣告结束,并可能在年内进一步降息,这对于目前在发的公司债来说可能也是一件好事。

责任编辑:51DTV编辑部

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