美国东部时间12月10日8:00(北京时间12月10日21:00)消息,分众传媒(Nasdaq: FMCN)今天宣布,该公司已经同卖场数字广告网络运营商玺诚传媒达成最终协议,将收购后者的全部股份。通过这一交易,分众传媒将进一步扩展其数字广告网络在中国大型连锁超市的覆盖范围。
根据双方达成的协议,分众传媒将以1.684亿美元现金收购玺诚传媒100%的股份。除此之外,如果在交易完成后24个月之内玺诚传媒达到特定收益目标,分众传媒还将再支付最高1.816亿美元的现金加股票(每股分众传媒美国存托凭证定价为53.42美元,每股分众传媒美国存托凭证相当于5股普通股)。
分众传媒收购玺诚传媒的价格相当于后者2008年每股调整后收益预期(按照美国通用会计准则)的17.5倍。在这一交易中,分众传媒所支付的所有股票均为新发行股票。这一交易预计将于2008年第一季度完成,具体时间取决于常规成交条件。不计入交易所产生的潜在无形资产摊销,收购玺诚传媒将增加分众传媒的每股收益。
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根据双方达成的协议,分众传媒将向聚众传媒支付9400万美元的现金,以及价值2.31亿美元的新发行股票,这一交易将于今年第一季度完成。聚众传媒是分众传媒在平板电视广告市场的主要竞争对手,该公司原计划赴美国进行首次公开招股(IPO)。去年7月13日,分众传媒以每股17美元的发行价成功在纳斯达克完成IPO。交易完成之后,聚众传媒CEO虞锋将加入分众传媒董事会,担任联合董事长一职。据分众传媒称,聚众传媒的第二大股东凯雷集团(CarlyleGroup)已经批准了这一交易。凯雷集团常务董事兼凯雷亚洲风险投资及成长基金主管韦恩-邹(WayneTsou)表示:“两家中国领先的户外视频广告公司合并之后,中国最大