根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国智能投影零售市场月度追踪（China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker）》报告，2023年上半年，中国智能投影（不含激光电视）市场销量为279.1万台，同比下降7.3%；销额为53亿元，同比下降15.4%。
2021-2023H1中国智能投影市场分半年度销量
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台
上半年，宏观经济呈现弱复苏状态，内生增长动力不足，同时，经济恢复向企业绩效、居民收入和市场信心的传导亦存在着明显的时滞。在消费市场中，服务性、接触类需求增长明显，但家电和消费电子类购买动力偏弱。
对于智能投影市场而言，过去几年突飞猛进的增长之后，在今年低迷的大环境下开始进入盘整。此外，电商红利的消退、营销的双向疲惫，也削弱了消费者的购买欲望。
洛图科技（RUNTO）认为，2023年，中国智能投影行业进入“结构调整期”：投影产品整体向高质量升级；市场资源向主流厂商聚集；技术向自主配套程度较高的方向转移。
技术：1LCD市占64%，2000-3000元价格段竞争加剧
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，1LCD技术的线上市场份额提升至63.7%，较去年同期上涨4.5个百分点；3LCD 技术占比为2.2%，同比上涨0.7个百分点；DLP产品在线上市场中的份额降至35%以下。
2021-2023H1中国智能投影线上市场分技术销量结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
DLP品牌采取降价、促销等方式以期望保持市场份额。2023年上半年，DLP智能投影市场中，2000-3000元超过3000-4000元，成为主销价格段；该价格段份额大涨9.1个百分点，达到35.4%。
1LCD投影技术进一步成熟，产品质量和性能得到了显著的提升，带动2000元以上的产品开始增多。2023年上半年，1LCD智能投影市场中，2000元以上价格段份额达到1.5%，较去年同期上涨0.3个百分点，销量同比则增长21%。
这意味着，DLP和1LCD将从之前互补的定位转向局部的、直接的竞争。在2000-3000元的细分市场内，1LCD将对DLP的份额进行冲击和挤压。
品牌：大品牌增多且快速上位，中小品牌优胜劣汰
DLP市场品牌格局相对稳定，且进一步向头部聚集。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，销量和销额维度下排名前三的品牌均为极米、坚果和当贝；小米在销量维度位列第四，TOP4合计销量份额达到84.8%，同比上涨2.7个百分点；Vidda在销额维度跃居第四，TOP4合计销额份额达到87.1%，同比上涨1.0个百分点。
DLP市场的调整更多来自于品牌内部，聚焦在产品层面。极米加快了4K布局，新增混光系列产品；坚果、当贝、峰米加大了在激光产品的投入力度等。
2023年上半年，1LCD投影的线上市场在售品牌数量达到215个，新晋品牌96个，退出品牌58个。主流投影厂商通过子品牌或新系列完成双线布局，家电/IT品牌，以及一些具有行业背景的新兴品牌增多，带动了市场活力。
销额TOP4品牌为小明、小米、爱国者和知麻，合计份额达到32.6%，较去年同期上涨4.1个百分点。销量维度上，除上述主流品牌外，奈聚、欢乐投、AET等品牌表现也比较突出。
2023H1智能投影线上市场分技术按销额品牌份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
产品：高低两端价格段份额上涨，4K、激光加快渗透根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，1000元以下价格段仍在市场占据主导，份额达到45.8%，较去年同期上涨3.7个百分点；同时，6000元以上价格段市场占比为5.0%，较去年同期上涨3.4个百分点。
2022H1-2023H1中国智能投影线上市场价格段结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
1000元以下价格段市场的增量主要来自于1LCD产品，6000元以上高端份额的增长则主要源于4K和激光产品的加速渗透。
激光应用加快，品牌格局从集中到分散
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，激光光源产品（不含激光电视）的线上销量占比达到7.2%，较去年同期上涨4.2个百分点；销量同比涨幅接近120%。
随着参与者的增多，上半年的新晋品牌包括IT品牌AOC，品牌竞争格局也从寡占走向竞争。2023年上半年，中长焦激光投影市场TOP4品牌为坚果、当贝、Vidda和峰米，合计份额达到93.5%。
4K份额大涨，价格有望继续下探
2023年上半年，4K智能投影在线上市场的在售品牌数量达到15个，新进入者包括电竞品牌雷神等；在售机型数量为32个，较去年同期增加了14个。品牌和产品的增多推动4K智能投影线上市场份额上涨至4.4%，较去年同期上涨3.2个百分点；销量同比则上涨2.4倍。
供给的丰富和市场的成长得益于产业链的成熟，并推动着产品价格的下探，不少新品价格至7000元以下。洛图科技（RUNTO）判断，下半年1LCD的4K产品有望面世，价格可能在4000元以内。
2021-2023H1中国智能投影线上市场4K和激光渗透率
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
此外，4K产品在光源技术的选择上呈现出多元化的方向。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，4K细分市场中，激光反超LED灯成为主流技术，份额达到46.6%，去年同期则为22.4%；LED灯的占比则为38.0%。
预测：2023年中国智能投影销量回落至600万台以下
宏观环境方面，进入下半年，发改委等部门先后印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，及恢复和扩大消费二十条措施，消费环境将有所改善。
供应链方面，DLP技术主导者德州仪器已开始下调芯片价格；1LCD则在光效利用率、亮度均匀性、分辨率等指标上持续取得技术突破；此外，高亮度Micro-LED投影显示技术出现，投影技术国产化有望更进一步。
产品方面，主流品牌在激光、4K等产品布局上的布局将会加快，进一步提升消费者的使用体验、
不过，整体来看，国内经济和消费信心的回升仍面临不小挑战；智能投影市场短期承压。
综合以上因素，洛图科技（RUNTO）预测2023年全年销量为585万台，同比下降5.3%。尽管智能投影市场正在经历阵痛，但从长远看，品牌的优胜劣汰、虚标现象的规范、产品性能的提升，多元化技术的竞争将对行业的远期发展起到积极的作用。
责任编辑：王旭
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