中国信通院胡海波：CDN产业发展现状及市场监管策略研究

图为：中国信息通信研究院高级工程师胡海波
 

全球和我国CDN市场现状
 

胡海波介绍到，“全球的流量出现了爆发式增长，覆盖的方式从南北向东西方向，尤其是美国尤其亚太地区，从以前的流入模式转入流出模式。

全球互联网流量迎来爆发式增长
 

胡海波接着介绍到，“2017年我们对全球CDN的市场规模做了估计，当时统计是74亿美元这样一个数值，在接下来的这几年，尤其是第二轮互联网浪潮，视频应用、游戏应用等领域进入快速增长阶段，据估计2016——2021年，全球CDN复合增长率将突破30%。同时预计到2019年，超过50%的互联网流量通过CDN进行加速。”

全球CDN市场规模逐年攀升
 

据统计，2017年，全球CDN流量已经达到了53888PB/月，预计到2021年将达到165651PB/月，年均复合增长率将高达44%。胡海波分析道：“我们没有把2011年-2016年的数据作为一个统计，但是我们可以看到增长率也是在快速增长，同时又快速下跌，从图中的这个曲线来看仍然处于一个成熟发展阶段，流量一定是快速增长。”

CDN行业面临发展大机遇
 

按照网站数量来统计，Akamai 和 Amazon CloudFront属于全球第一梯队，相对于国际企业来说，国内的CDN产业规模与之相比，仍存在较大的差距。胡海波介绍到：“中国市场的规模虽然很大，但是在向海外进行拓展的时候，我们的流量优势还没有发挥出来。”

CDN全球分布：美国CDN服务商占70%，中国CDN服务商份额分布在0.5%-3.5%
 

从2017年底到2018年初，CDN网络已经成为流量增长的主要平台，尤其包括边缘计算，还有服务模式， 已经从一二线城市向三、四线城市部署网络架构，胡海波表示，“把所有CDN的业务节点，向县级城市，三线、四线城市进行下沉，CDN的模式发展到边缘计算，运营商的节点下沉，网络架构的准备做好之后，不断也会推动CDN的流量，个人用户流量向三、四线城市的用户，这些特点会进一步发挥出来。”

政策监管目标明确、网络架构不断被流量冲击
 

在国内，移动互联网网络接入的流量增长率已经达到了170%，胡海波表示：“我们现在发现市场上变化的规模实际上呈高速增长的态势，而且我们可以看到这几年最大的特点，包括我们说的在线直播、短视频、AI、AR这些兴起，使得这个增长率保持在35%以上。”

国内CDN市场规模逐步走高
 

现在的视频包括像抖音、快手、火山小视频，已经开始快速进入大家的生活，胡海波介绍 到：“我们可以看到这个市场的一个结构，正在发生变化尤其是游戏比例，这几年跟视频的增长保持一种同步的方式，我们现在这个架构里网络视频、电子商务、网络游戏三项应用，超过了将近70%，这是推动CDN市场流量快速发展的根本原因。”

我国CDN市场规模持续保持较快增长态势
 

我国CDN市场格局及趋势
 

经过这两年快速发展之后，CDN的业务资源覆盖格局已经形成了，目前可以看到，在全球布局还有海外跨境的合作，将在今后成为一个市场的趋势。胡海波介绍到：“网宿、阿里、腾讯，这些企业都开始全球化布局，我们也可以看到不仅国内企业走出去，像境外企业包括阿卡迈这些企业在中国境内开始进行普及。”

2018年CDN获牌企业数量显著增长，市场格局发生变化并日趋稳定

CDN业务资源覆盖格局已经形成，跨境节点部署和业务合作成为趋势
 

整个CDN产业第一步国内称之为第一步是覆盖东南亚市场，同时我们可以看到包括像网宿、阿里都在推广，东南亚从内容产业服务圈，属于延伸的第一步，也是我们开始延伸的第一步，这里面东南亚产业在2018年到2019年初成为市场发展的主流。

国内企业加速出海，预计未来出海的CDN企业数量会进一步增多
 

胡海波表示：“市场的竞争采用低价竞争策略，短期之内产生了这个市场，从长远来看对这个市场来说，再往下走这样可能必须考虑各家企业必须找到新的增长点。价格战打到现在也快撑不住，同时对于海外进一步的投入，我们可以看到资本的力量能够推动市场在短期之内让我们说的市场格局产生的变化，今后的发展一定会发生新的变化。”

降价幅度持续收窄，价格战已触底，预计未来短期内不会出现大幅变化
 

2018年很多CDN厂商，为了加强国内里的布局，可能采取了多种方式，尤其是覆盖能力，2018年最大特点就是CDN的安全性，其次是稳定性，目前像车联网、物联网等大范围的业务的应用成熟，使得安全的问题也会越来越迫切，大家可以看到在CDN的加速里有很大的应用。
 

胡海波表示：“我们在前面跟踪检测的过程中发现，用于网站加速尤其是我们说的在网络的安全用于CDN的方式来实现的这种模式，也是越来越多，这样的一个应用，今后的话我们可以看到，14家企业达到了覆盖全国范围之后，安全性能包括我们覆盖能力和服务能力满足了之后，我们对它的服务能力的安全性能可能将会重点关注的一个方向。”

未来比拼的重点方向是CDN企业的业务覆盖能力和服务能力
 

胡海波介绍到：“目前像共享级的，这种节点进行覆盖，有两百多家企业怎么样把资源合理配置相互之间共享这也是成为今后的一个模式，包括我们提到的像通过平台这个模式进行共享，现在我们对共享平台，分发的方式成为一种趋势，通过现有的资源整合让更多资源汇集到平台上，未来传统服务商和CDN强强联手，我们已经开始成为现代的市场发展的热点，包括联通和网宿成立的公司，在众多业务市场中的亮点这只是一个初步的趋势。”

运营商与传统CDN服务提供商强强联合，优势互补
 

此外对云服务商来说，更贴近市场需求产品和服务也开始出现，同时国外CDN厂商，在全球化和国内市场合作中推出边缘计算热点产品，也逐步在市场上出现。可以预计在今后CDN行业的发展过程中对于边缘、网络服务商的边缘服务能力将成为CDN发展的一个关键。

CDN节点分布式部署在边缘云是大势所趋, CDN+MEC将成未来主力战场
 

展望2019年CDN市场的变化，第一个对于大型的互联网厂商可能仍然还会价格战，在价格触点方式进行，对于众多的CDN的厂商来说生存是一个基础，这里面方式一个是安全管控风险，此外还有并购重组方式，可以看到降本增收这些让平台现有的平台更智能化，或者跟其他厂商进行内容和资源的共享，这可能是在生存条件。
 

其次，发展是硬道理，包括在业务转型，为增值服务为用户提供定制化需求，包括我们在覆盖能力和交付能力的比拼，以及差异化竞争和海外市场拓展，将是今后CDN市场发展的几个热点。
 

最后，市场产生的海量数据，通信技术带来的压力，将使得我国现有的传统的电信和互联网的网络架构发生新的变化，这里面有可能新的应用，胡海波解释道：“我们对于在支撑相关主管部门监管的时候也会考虑把这些业务纳入到研究方向，甚至纳入到市场发展的一个新型的业务形态，我们也希望在这个市场竞争合作永远是一个主题，希望大家在众多的CDN的厂商，既能够加强自己自身服务能力提升和技术方面提升，同时也希望众多CDN企业加强和运营商、海外企业合作实现强强联合，优势互补，这是我们对于CDN合作的探索。”

发展就是硬道理，未来还有很大增长空间
 

我国CDN市场监管趋势展望
 

国对CDN市场管控的趋势有几个方式，一是监管的目标，包括我们说的对CDN的业务形态的变化，监管的要求在过去基本上已经明确，无论从促进产业发展、规范市场秩序、维护用户权益这些方面都已经形成管理的规则和管理要求。
 

二是市场准入，胡海波解释道：“我们在CDN市场准入的时候，和人家CDN的管控要求和IDC还有包括我们说的ISP的要求、门槛相对保持一致，可能都会涉及到信息管理系统还有对机房的安全评测，这个过程中也是建立了相关的管理手段，同时我们也要求这些企业，CDN的企业加强度自身，包括我们说的信息安全和网络安全方面的建设，同时我们也会采用评测的方式加强对准入、进入的门槛。”

呼吁CDN产业合规发展，满足各项监管要求

市场准入
 

这两年CDN市场上有很多企业被处罚，被关停，这涉及到就是用户信息和IP地址备案。胡海波表示：“我们不仅仅支撑工信部，而像公安、网信办工作中最大的特点就是对于很多涉及到CDN的加速，从境内向境外进行延伸的时候出现多次跳转，为海外提供加速，尤其是众多SD1产生，在跨界业务推广的时候，都是采用我们说的网络节点加速跳转的方式，这也可能给市场带来一定的冲击，甚至在监管上对于SD1厂商，还有众多CDN厂商可能在业务开展的时候带来一定的影响。”

用户信息及IP地址备案
 

关于网络控制、技术评测的方式一定要满足中国网络安全法这方面的要求，在中国境内里包括网络信息处理放在许可证范围之内，还有相关技术手段，按要求实现与电信主管部门相关对接，这可能也是做监管要求，企业在发展的时候别忘了抬头看看监管的要求，可能会对企业发展带来一定的影响。

网络控制和技术评测
 

对于工信部来说，更多侧重在资质管理和资源管理，对于市场违规行为我们这边做了一些简要介绍尤其对于CDN厂商，特别关注这几个内容一个是无证经营、层层转租、超范围经营、违规自建、跨境VPN，都有可能在市场发展中存在监管上和要求的风险。

资质管理及资源管理
 

胡海波表示：“我们对于市场可能也会多次清理，同时我们这个团队也在工信部这边对市场监管清理规范专项行动，包括28号文对市场企业还有无证经营违法违规现象进行清理和处罚，包括我们在2018年28号文对47家企业，还有近期10月8日对46家企业进行警告罚款，对扰乱市场秩序违法违规经营纳入不良名单。”

清理规范专项行动的查处进展
 

众多互联网企业无论是国内还是境外企业，跨境数据通信里包括国际通信业务，必须通过基础运营商网络实现，跨境国内和国外在中间跨境只有三家运营商的国际网络能够实现的，必须要最终用户内部办公跨境需求通过这个实现，胡海波解释道：“很多企业说我们做游戏加速、视频加速，我们直接通过互联网连接这种方式自己做跨境行不行，这个市场上监管的要求明确的说，企业如果作为最终用户向三大运营商租赁跨界，实现游戏加速、视频加速这个可以，通过很多企业，像国内数据中心和境外数据中心通过专线方式打通，这种方式可能是违规的方式，大家一定要注意。”

未来市场监管趋势预判
 

演讲的最后胡海波表示：“我们更多的是一个宽禁严管的过程，申请进入拿到牌照企业越来越多，我们会增强事中事后处理，包括标准化工作还有服务规范，我们更多会推动行业自律，包括像中国跨境数据产业联盟成立相关的数据组，针对跨境连接和交互服务规范开展研究，随着我们CDN的峰会每一年这样的发展，我们可以看到规模和参与的企业越来越多，这个市场也在飞速的发展，在这个过程中我们希望在我们中国信通院包括我们相关的行业共通组织里，能为市场发展提供我们经验、监管上政策的宣挂，希望众多企业能够发展的越来越好。”