中国移动4G用户负增长，存量用户攻防战谁主沉浮

2018年5月下旬，中国移动、中国电信、中国联通相继公布了各自2018年4月的月度客户数情况，令人惊诧的是，作为市场领先者的中国移动，4G用户数减少了242.7万户。这是国内三大运营商中首个出现单月份4G用户数减少的运营商，要知道，即便中国联通在用户数持续流失的年份中，4G用户仍然保持增长；同时2018年3月，中国移动4G用户仍然保持近千万的增长量，市场形势陡然变化，足以令行业侧目。

单月份的数据突兀，参照历史经验，原因可能有多种：第一，更改了统计口径；第二，本月中国移动在营销力度上有所减弱；第三，就是行业内所普遍认为的，中国移动在4G市场上的竞争力有所减弱，竞争已经进入新的时期。

4G市场已经进入存量竞争的时代

曾几何时，市场上有大量未使用手机的用户，运营商坐享人口红利，如坐火箭般地快速发展；又曾几何时，当通信行业进入4G时代之后，人口红利不再，但积累的存量2G/3G用户，使得4G发展拥有转网红利。

4G市场发展到现在，任何红利都不复存在了，市场已经进入存量竞争的时代。根据工信部的统计数据，截至2018年4月，全国移动通信用户为14.8亿户，4G用户为10.8亿户，基本已无红利空间；从各运营商的市场策略来看，争夺第二卡槽的努力，表明在争抢存量用户上，运营商已经放弃争抢完整的用户，而是去争夺用户的行为份额、钱包份额。

在存量竞争的环境中，各运营商第一要从其他运营商处挖用户，哪怕不能整体迁移，也需要借助第二卡槽等方式，迁移部分的行为与钱包份额；第二要防备自身的用户被对手挖走，这同样包括整体迁移与部分迁移。

价格战打还是不打是个问题

纵观全球运营商的市场格局与发展历程，越均衡的市场，存量竞争越和谐；越有差异的市场，存量竞争越激烈。基本而言，在通信市场上想从竞争对手处争夺客户，就得高举价格战的屠刀，但这把屠刀是有两面性的，一方面可以吸引对手的用户，另一方面也削减了自己的ARPU值。

在均衡的市场上，价格战最后的结果是用户相互流动后，谁也没有增加多少用户量，但ARPU值与总收入却下降了不少，因此谁也不愿轻启争端，市场相对和谐。而在非均衡的市场上，例如中国的移动通信市场，弱势运营商开打价格战是有好处的，它们能够获得更多的用户，并能够抵消存量用户ARPU值同步下降所带来的影响；而行业领先者则陷入了纠结的境地，打价格战，新增用户有限，无法抵消老用户收入的下降，不打价格战，则坐视客户流失。

国内4G市场上，中国移动是优势运营商，中国电信与中国联通是弱势运营商，市场策略也确实是中国电信、中国联通大打价格战，中国移动则缓步应对，在坐视部分低价值用户流失的同时，寻找到一个合适的竞争平衡点。但不管怎样，4G存量用户竞争中，中国移动确实有最高的被挖墙角的风险。

4G存量攻防战已全面打响

中国电信、中国联通主攻，中国移动主守，4G存量用户的攻防大战已然开始打响，各运营商的策略主要涵盖以下方面。

政策层面，主要是在携号转网的推进上，资费较低的中国电信与中国联通推动得更为积极，期望把最后阻碍用户转网的号码因素亦能够消除。

终端层面，中国电信与中国联通（主要是中国电信）主推全网通产品，而中国移动则推出双网通的定制机，价格低廉，但用户无法使用中国电信的网络（主卡移动，副卡电信，副卡不能上4G网）。

资费层面，中国电信与中国联通在全国范围内如火如荼地推出各类低资费的无限流量产品，而中国移动则始终跟随在后面，并且资费相对较高。

固移融合层面，中国电信和中国联通充分利用各自在优势省份固网业务的基础，采用办理固网业务赠送移动业务的方式，表面上移动业务是0元资费；而中国移动则采用赠送宽带的策略。

互联网生态合作层面，不管运营商们是否承认，在更加能够吸引用户的互联网业务面前，它们提供的只是无差别的管道，为此各个运营商纷纷加强同互联网公司之间的合作，发行腾讯大王卡等套餐产品，借助定向流量的超低资费，取得了良好的成效；而与此同时，各个互联网公司也期望能够将业务与管道深度捆绑，从而实现高度排他基础上的竞争生态化。目前，中国联通、中国电信等弱势运营商更愿意同互联网公司合作，一方面因为其市场地位，使得其更容易放低身段，另一方面其有着更迫切提升用户数量的诉求，即便是低价值的用户群体。