根据群智咨询（Sigmaintell）统计数据显示，2017年全球TV面板的出货数量达2.62亿片，同比增长1.6%，出货面积为1.38亿平方米，同比增长6.1%。TV以外的公共显示领域对TV面板的需求越来越多，带动TV面板出货在全球TV市场需求疲软的行情下实现逆势增长。展望2018年，更多的厂商加入，供应产能大幅增长，竞争更加白热化和焦灼化。同时，TV面板价格从去年二季度开始一路下行，面板厂商面临如何维持盈利的巨大挑战？
TV面板产能面积同比增长10.5%
厂商对于高世代面板产线投资热情持续高涨，2018年CEC咸阳和成都的G8.6代线迎来量产，京东方全球首条G10.5代线也将迎来量产；加上2017年新增及扩产产能维持满产稼动，群智咨询（Sigmaintell）预计，2018年全球LCD TV面板的产能面积大幅增长10.5%。而产能增长主要来自G8.6和G10.5线，带动50”，65”和75”等大尺寸面板的供应能力明显增加。
TV面板出货数量面积同比增长7.2%
2018年受全球经济持续向好，TV整机需求恢复，以及面板价格下跌因素刺激，群智咨询（Sigmaintell）预计，全球LCD TV面板需求数量将达到2.63亿台，同比微幅增长0.4%。而65”等大尺寸面板因供应能力增加及价格调整，将拉动出货大幅增长，预计2018年全球LCD TV面板的平均尺寸增长1.4英寸，需求面积增长7.2%。
2018年TV面板市场整体供需平衡
根据群智咨询（Sigmaintell）“供需模型”测算，一季度为全球的备货淡季，需求疲弱，全球LCD TV面板市场供需过剩，面板价格持续下跌。但整年来看，虽然产能面积增幅较大，考虑新线爬坡及新产品投入的影响，将带来产能损耗。而需求端，预计大尺寸面板需求逐步恢复，带动需求面积明显增长，群智咨询（Sigmaintell）预计，2018年全球TV面板的供需比为5.6%，整体供需平衡。
2014~2018全球LCD TV面板需求比走势（单位： %）
中国大陆厂商竞争进一步强化
随着中国厂商的成长以及日本在大尺寸面板领域的退出，全球显示面板产业格局发生了重大变化，未来很长一段时间内围绕着中国大陆，韩国，以及台湾地区“三足鼎立”的竞争将会更加的白热化。
2017年中国大陆面板厂TV面板出货数量达到9470万台，占全球总量的36.1%，超过韩国排名全球第一。而2018年新增产线基本上集中在中国大陆，中国厂商TV面板出货数量有望突破1亿台，占比接近40%，且随着G10.5代线的量产，中国厂商将进入65”及以上的大尺寸市场，在全球TV面板市场的竞争力进一步增强。
韩厂聚焦高端市场
逐步加快AMOLED和QD量子点投资
韩国面板厂商虽然市占率下降，但是持续积极的推动产品结构优化以及技术升级，在大尺寸高端TV面板领域依然领先。LGD在LCD TV面板市场积极往大尺寸和高清化产品转移，在超薄、无边框等高端产品维持领先。同时，AMOLED TV面板通过制程和良率的不断提升，有望在2018年下半年达到盈亏平衡，预计2018年之后LGD将加快对AMOLED产线的投资。SDC产品策略同样聚焦高端大尺寸, 积极布局65”及以上的超大尺寸产品，聚焦QD量子点技术 ，并在积极规划投资QD面板生产线。
中国大陆产能的快速增长，对于台湾面板厂形成了严峻的挑战，2015年开始TV面板在全球的市占率跌破30%，虽然2016年鸿海成功并购夏普，把夏普产能纳入台湾地区，其市占率依然在30%以内。
2014~2018全球LCD TV面板分区域出货数量占比（单位：%）
备注：从2016年开始Sharp面板出货并入台湾地区
产业链一体化加速，显示产业格局重构
围绕着对面板资源的争夺，TV显示产业链上的主要参与者正在加速产业链一体化进程，形成寡头竞争格局。主要表现在以下几个方面：
首先，两家韩国面板厂在2018年，将进一步增强对集团内品牌的资源支持，增强集团内产业链集群的整体竞争力，维持在全球领先的竞争力。
其次，中国厂商将加速产业链一体化模式，京东方以面板业务持续强化整机业务发展；TCL以整机业务带动面板业务，同时又以面板业务反哺整机业务，整体竞争力持续提升；中国电子（CEC）和冠捷（TPV）推动战略合作；惠科通过积极的面板投资与OEM代工业务相辅相成，双向带动。
另外，鸿海收购夏普之后，积极的推动“大眼球计划”，有效整合群创和夏普的面板资源，同时积极拓展品牌及代工的出海口，去化面板产能。但因受鸿海的影响和牵制越来越大，使得其他品牌客户与群创的合作相对疏远。
总的来说， TV面板行业参与者越来越多，TV面板厂商在顺应产业链一体化趋势的同时，群智咨询（Sigmaintell）认为，TV产业链企业除了提升自身技术和成本竞争力，也要注重平衡产业链一体化整合力和弹性，以期在复杂多变的环境中增强整体竞争力和获利能力。行路方能致远，砥砺助力前行！
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责任编辑：付海龙
