苹果新机搭载3D摄像,打开移动端AR/VR应用场景。3Dsensing打开多样化应用场景,不仅仅包括现阶段大家最关注的iphoneX人脸识别功能,在此之后的手势识别,乃至AR\VR融合,带来硬件+软件升级变化,才是重点。苹果的创新预期会带动整个安卓阵营,包括国产机厂商3DSENSING进入提速期。从技术方案上来看,3Dsensing有结构光、TOF、双目三类技术路线,苹果采用AMS(Heptagon)的方案,预计安卓机可能采用高通&Himax/Mantis的方案,其他摄像头模组厂商会参与。依托于手机庞大的用户量,移动端AR将进入快速渗透期。
AR眼镜中长期将与手机平台协同发展,从专业级到消费级发展路径。手机端AR虽具备成本低、开发便捷、操作简便等特性,AR眼镜具备解放双手、沉浸感强、交互性强、用户体验佳等优势。基于此我们中期看好AR眼镜结合手机计算平台的模式。由于价格、体验等问题,此前消费级AR眼镜发展较慢,今年开始,AR眼镜在专业领域率先兴起。我们看好AR眼镜通过手势识别、语音识别、眼球跟踪等多种交互方式,成为独立的小型计算中心,在专业级+消费级市场共同发展。预计2017-2021年,独立AR设备年出货量由100万件增长至2700万件,市场复合增速达228%。光学是AR眼镜整机的核心环节,预计AR眼镜的爆发将主要集中在自由棱镜式以及阵列波导式的产品上。
投资建议:从光学零组件产业链角度推荐水晶光电(3D传感器发射及窄带滤光镀膜、AR光机制造)、联创电子(DOE、衍射屏及3D传感器镜头)、福晶科技(AR光机光学组件)、欧菲光(3D传感器模组)。从ODM整机角度推荐闻泰科技(分离式VR设计、高通平台开发支持)、歌尔股份(VR及AR产品开发)
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日前,长虹、海信、创维、康佳、TCL、京东方、三星等彩电厂商齐聚北京,论道中国平板电视产业从无到有、从小到大的第一个10年。对彩电厂商来说,2000-2009年是中国平板电视产业发展的黄金10年。坐拥全球最大的用户群,中国一直是世界消费电子厂商关注的焦点,而平板电视已经从中国电视产业的配角变为主角,市场零售规模近几年一直稳定在3000万-3500万台之间。从首台显像管(CRT)电视诞生到成为全球最大的CRT电视市场,中国用了几十年时间。从第一台平板电视诞生到成为全球最大的平板显示市场,中国有望用十几年时间就能实现。奥维咨询(AVC)的研究表明,中国在2011年的平板电视内销规模将达到4592万