2017半年视频报告:视频业三足鼎立格局生变

相比2016年，已经过半的2017年在资本市场相对平淡，前三名中仅有爱奇艺在2月进行了15.3亿美金的可转债融资，此外并未发生大型并购、上市或私有化事件。但在内容和服务层面，视频这一在中国有13年历史的“传统行业”依然是创新最频繁、变化和升级最明显的朝阳产业：短视频以信息流形式迅速扩张，已改写了传统视频格局;《中国有嘻哈》在6月末爆火，将网络自制提升至全新阶段;IP多元开发成为主流视频企业的标准配置，游戏爆款也在酝酿之中。

　　变化也体现在数据上，根据已上线的2017年1～6月艾瑞mUT数据显示，虽然移动视频行业排名并未发生根本变化，爱奇艺、腾讯视频和优酷依然位列主要数据前三，乐视视频和芒果TV继续领衔第二阵营，但格局已经发生了巨大变化：移动视频月设备总数突破10亿、三强格局瓦解优酷掉出第一集团;快手和西瓜视频(原头条视频)为代表的短视频开始冲击第二集团。

　　数据名词解释：

　　月活设备数(月活数)：一个月内使用某APP的设备总数，单个设备重复使用只计1台;

　　月有效使用时间(月时长)：一个月内某APP被用户真正在前台激活使用的实际时间(后台运行的非激活状态不计入)。

　　月使用次数：一个月内某APP被用户使用的有效次数

 

　　移动视频月设备超10亿台，爱奇艺腾讯拉动行业增长

　　根据艾瑞mUT数据显示，2017年6月，移动视频月独立设备达10.4亿台，月总使用时间达199亿小时，总使用次数607亿次，均创下历史最高记录。设备数、使用时间和使用次数，相较2017年1月，分别增长9.6%、18.4%和22.5%。从增长数据看，移动视频在用户量整体扩大的同时，用户黏性(单机使用时间)和活跃度(单机使用次数)分别增长8%和11.7%，形成在市场规模上显著的递增效应。

　　在具体品牌表现上，爱奇艺、腾讯视频和优酷依旧占据设备数、使用时间和使用次数的前三，但爱奇艺和腾讯视频在基数更大的前提下，增速超过行业均值(仅腾讯视频使用时间增速略低行业)，优酷的增长率低于行业增速，使用次数相较1月份下跌7.8%，已实际跌出第一集团，视频格局正式从三足鼎立，转变为2+1格局。

 

　　2+1格局的形成，是双作用力的结果：优酷增速低于行业，用户活跃度下降;另一方面，爱奇艺和腾讯视频增长加速。2017年6月，爱奇艺和腾讯视频APP的独立设备数分别达到5.57亿台和5.02亿台，是仅有的两个月活超过5亿台的视频APP。两大APP的半年增幅分别为17.4%和18%，以巨大的基数和绝对增长值，拉高行业整体增长，是视频行业持续高速增长的双发动机。

　　爱奇艺超越QQ，多元业务提振单用户黏性

　　随着视频平台从观影到娱乐服务的转型，视频行业的边界极大拓宽、产业前景也被放大。10亿级的月用户规模也决定了行业将容纳两个以上的玩家，2+1的格局有可能长期保持。另一方面，爱奇艺、腾讯视频也呈现出不同的特性。

　　根据艾瑞mUT数据显示，2017年上半年，在三大数据维度上，爱奇艺和腾讯视频的增长率基本高于行业增长均值，仅有腾讯视频的总观看时长略低于行业均值1.4个百分点，原因是单用户观看时长的降低。相较2017年1月，腾讯视频单机有效使用时间下降了4.5分钟，而同期爱奇艺APP的单机有效使用时间增长了51.9分钟。腾讯视频虽然在设备数和使用次数上的增长率略高于爱奇艺，但相对基数较低，造成绝对数值上差距实际在拉大，尤其在代表市场份额的使用时间上，爱奇艺APP的领先优势领先腾讯视频近20亿小时。单用户使用时间的变化受多种因素影响，从视频行业目前的发展趋势看，影响主要来源于付费会员、多元娱乐服务和现象级内容。

 

　　视频为代表的影音娱乐早已是全网份额最大的应用类型，而在近年市场向头部品牌集中的趋势下，单品牌的突破也逐渐清晰。从全网角度看，爱奇艺和腾讯视频APP在独立设备数上，位列全国五大APP。其中爱奇艺APP仅次于微信和QQ，位列第三，与QQ差距不到1.6%。腾讯视频以1.5%、不到800万台的劣势次于搜狗输入法，位居第五。但在使用时长上，爱奇艺APP在2017年2月超越了QQ，成为仅次于微信的全网时长第二大APP。截止2017年6月，爱奇艺对QQ的优势达到17亿小时，腾讯视频位列第四(搜狗输入法为系统辅助工具，无法计算使用时间数据)。

　　短视频冲击第二集团，直播遇瓶颈

　　视频行业格局并未发生颠覆性的改变，但细分领域的创新和机遇一直存在。2016年，直播和短视频成为视频新的爆发点，但在2017年上半年结束，短视频依旧保持增长，直播遭遇瓶颈。

　　根据艾瑞mUT数据显示，2017年6月，仅有从社交转型为直播的陌陌出现在前十名的榜单中，其它知名直播品牌无一上榜，且陌陌的独立设备量增长3.2%的情况下，使用次数下跌2.3%，呈现出活跃度下降的趋势。虽然商业模式的差异使得直播平台的盈利能力依旧强劲，但从数据看，行业整体走低的前景尚未逆转。

　　相较之下，短视频品牌在各项榜单中，牢牢占据两个位置：2017年的话题热点快手和由原头条视频更名而来的西瓜视频。短视频以信息流的展现形式填充了用户的碎片时间，以高频率的信息刷新和智能化的内容推荐吸引用户，这些特性使得定位“短视频媒体”的西瓜视频半年内获得数据量的爆发增长。2017年6月，西瓜视频的独立设备数达8018万，半年增长178%，使用时间达4.5亿小时，超过了快手的4.4亿小时，仅次于芒果TV，已经开始向原来的视频第二阵营发起冲击。另一方面，乐视视频、芒果TV的半年表现不佳，乐视视频全线负增长，但体量尚在;芒果TV各项数据增长均远低于行业均值，受到网络自制内容的影响不容忽视。

    　值得一提的是，目前的两大短视频品牌快手和西瓜视频在数据上也体现出了定位差异：西瓜定位媒体，而快手定位于工具，即西瓜视频更擅长内容聚合，快手则天生具备了用户内容生产，即UGC能力。从数据上看，快手创立更早，增长趋于稳定，其在设备数和使用次数上，依然领先于西瓜视频，但西瓜视频的媒体属性吸引了更多读者，因此单设备使用时间和总使用时间高于快手。从定位特点看，两者目前竞争空间有限，西瓜视频能否保持高速增长，成为风口后行业是否会出现新的玩家，将是短视频领域下半年的主要看点。

　　PC视频：爱奇艺独涨，流量涌向头部

　　用手机、PAD等移动设备追剧、看电影已经成了绝大多数用户的首选，但PC视频依然有着每月5亿用户的保有量。2017年6月，中国PC视频月用户达5.2亿，相对于年初微涨不到2000万人;月度时长从71.5亿小时下跌至68.7亿小时，除了行业季节性低谷的影响外，用户的使用习惯从PC持续向移动迁徙依旧是主要原因。

　　值得注意的是，从半年趋势来看，PC视频市场呈现两大特点：爱奇艺一家独涨，腾讯视频冲击优酷土豆。

 

　　根据艾瑞iUT数据显示，整个2017年上半年，爱奇艺继续保持用户量、浏览时间上的绝对领先优势，并且是排名前十位中，唯一保持所有数据持续平稳甚至大幅上涨的品牌。2017年6月，爱奇艺PC端用户达3.7亿人，相较1月上涨2000万人;月浏览时间达20.7亿小时，相较1月逆势上涨1.2亿小时。从月度时长所代表的市场份额来看，爱奇艺已经相当于优酷土豆和腾讯视频的总和。考虑到视频行业近年来的发展趋势，除内容的影响外，付费会员是唯一可能对传统格局产生影响的新生业务：会员用户的活跃度、观看时间更长，客观上造成整体用户和行业流量向会员数更多的平台流动，在整体行业增长放缓的大环境下，也造成其它平台的用户和份额的流失。这一点在日用户和人均时长两项数据趋势上得到验证：爱奇艺的日用户增长幅度最大，显示用户活跃度增高;人均月时长保持平稳增长，但其它主要平台均出现明显下跌，用户时间向头部流动的趋势明显。

 

　　在行业格局上，爱奇艺、优酷土豆、腾讯视频依然是仅有三家月用户超过3亿的平台，但腾讯视频和优酷土豆的活跃度和用户黏性偏低，总体时长和份额，仅相当于爱奇艺的50%左右。凭借巨大的品牌惯性，优酷土豆在用户量上在上半年依旧保持对腾讯视频的领先，但在市场份额上，已经在5月份被腾讯视频超越，并且用户量的差距也持续缩小，两家保持缠斗的同时，腾讯视频占据了更多主动。在和移动视频不同，PC视频已经呈现出明显的一超格局，爱奇艺领先优势扩大，而二三集团的边界逐渐模糊。