AR市场:苹果、腾讯、微软们 谁会是最后的赢家

上周我们分享了Digi-Capital的研究报告，将增强现实(AR)分为四次浪潮，分别为：移动AR软件、移动AR硬件、智能眼镜(带接线)、智能眼镜一体机，每一类型都有各自的对应企业。

今天的推送则在此基础上，关注了AR的市场竞争，对苹果、FB、微信、阿里、谷歌、微软等企业进行逐一分析。其中，苹果打造AR生态系统的潜力最受看好。全文如下：

苹果

我们从2015年初起就认为，苹果将主宰AR市场。其端到端的硬件、软件、APP商城、开发者以及零售生态系统拥有难以撼动的天然优势。

Facebook

Facebook的用户基数、平台(Messenger、Instagram、WhatsApp)、开发者生态系统、移动AR开发工具、移动营销经验以及资本力量都将保证其在移动AR软件阶段取得成功。然而，Facebook出征手机硬件市场并未按计划实现，Oculus的量级也不如Facebook其余部分，这让Facebook不太可能加入移动AR硬件(比如Facebook AR手机)的竞争。

马克·扎克伯格相信智能眼镜在未来的长期潜力，然而其与苹果在市场上的正面竞争可能并不够公平。苹果的先天优势和消费者硬件基因让其成为了世界上最有价值的公司，而Facebook则需要白手起家建立智能眼镜硬件生态系统。

腾讯

与Facebook类似，腾讯在中国市场拥有成为移动AR软件巨头的潜力，其微信用户基数超过9.38亿。但如果腾讯希望在中国主宰AR的全部四次浪潮，也可以用独一无二的方式进入AR硬件市场。由于微信极高的市场份额、腾讯APP应用商店的力量以及中国碎片化的手机市场，腾讯可以联合主流手机制造商，打造国内版的苹果AR生态系统。这会让腾讯的AR硬件、软件、应用商店、开发者以及微信成为中国主流AR平台。当然，和Facebook一样，腾讯也可以避开AR硬件，经营纯粹的软件业务。

谷歌

谷歌的地图、VPS以及数据源业务让其在中国外的移动AR软件市场拥有巨大优势，但它并不像Facebook那样拥有移动即时通讯平台，也不像苹果那样拥有一体化的生态系统。目前谷歌Tango的硬件合作伙伴并不在全球前五之列(如联想、华硕)，而三星、华为、Oppo和Vivo尚未与其签约。如果谷歌获得了上述四家公司的支持，那么生产带接线的智能眼镜和智能眼镜一体机的战略路线则会更加清晰。但如果没有达成合作，谷歌需要寻找另一条路径。在中国，百度面临同样的机遇与挑战，但国内的竞争者稍有不同。

阿里巴巴

阿里巴巴已在AR领域进行了大量投入，希望成为中国AR电子商务的领军企业。而在中国之外的市场，亚马逊和eBay也拥有类似的AR电子商务软件机会，用全新的方式向用户销售商品。

微软

目前，微软还没有在移动AR软件或硬件领域有所动作，未来是否会进入其中某一市场也尚不明朗。微软的AR(微软称为混合现实)战略主要集中于企业，HoloLens是其目前唯一的产品。当HoloLes准备好为普通消费者服务时，微软可能会转向移动AR和带接线智能眼镜开发商和用户。

Snap

在Facebook和苹果之前，Snap就已进入移动AR软件市场。但由于其封闭平台月活用户数仅为3亿，这一规模比Facebook旗下三个平台中任意一个都要小得多。

智能眼镜公司

与微软一样，创业公司Magic Leap、Meta、Avegant、ODG以及Vuzix等完全绕过移动AR，直接进入了智能眼镜市场。目前这些公司全都专注于企业级用户。而当他们最终达到“应许之地”时，他们也将会有一批共同的敌人。

到那时，苹果、Facebook和其他主流AR开发者生态系统可能已经实现了一定规模的变现。而纯粹的智能眼镜玩家则将面临一个严峻的挑战：如何将开发者和用户从拥有数十亿用户和网络效应的标准平台，转换到这些公司仅有数百万用户的专属平台和革命性技术上。

不过这样的事情，乔布斯曾在2007年成功做到过。