通信行业：一线白马回调,二线成长白马悄悄崛起
2017-06-22 10:14:00来源：巨灵信息 热度:
上证50在屡创新高之后，近期开始出现调整。市场在选择切回成长的抉择中，已经做出了初步的选择，成长股的短期底部基本夯实，部分细分板块的龙头个股已经从底部回升了10%+；我们优选出通信行业的里面的二线白马龙头企业：
1、成长股杀估值中北错杀的板块和个个股
(1)主设备厂商龙头：中兴通讯；烽火通信
(2)企业网设备龙头：星网锐捷；
(3)IDC龙头：光环新网；科华恒盛；
2、基本面强大，逆市新高或者平台稳住的个股
(4)专网龙头：海能达
(5)光器件龙头：中际装备
(6)SIP电话龙头：亿联网络
3、年初至今板块跌幅较多的个股：
(1)第一类是次新股回调：缺乏强劲基本面支撑的，如盛洋科技(-50%)、优博讯(-44%)、科信技术(-40%)；
(2)第二类是长期缺乏基本面支撑的标的：金亚科技(-40%)、波导股份(-38%)；
(3)第三类是行业格局发生重大变化，趋势被破坏的标的：网宿科技(-31%)
二、持续推荐标的：2017年通信行业——成长和产业趋势齐飞
1、业绩成长：跟随流量这条主线。
(1)云计算：IDC：首选IDC运营方，次选IDC建设方，未来大方向数据中心直连(标的：高升控股、华星创业、光环新网)；CDN：移动互联网卖水者(标的：网宿科技、高升控股)，观察云计算厂商对行业的格局变化。
云通讯：受益于移动互联网和物联网行业的发展、未来随着中国移动能力开放平台的完善，(标的：梦网荣信、二六三、茂业通信)。
(2)光通信：光器件：扩容升级，未来光模块有望五年复合增长超过30%，17、18年看数据中心，19、20年看5G(标的：光迅科技、中际装备、新易盛)；主设备：中国移动大力发展宽带用户，预期2017年传输投资大年(标的：中兴通讯、烽火通信)
(3)专网：国内升级换代，海外攻城略地，看好国内的专网龙头成为全球老大(标的：海能达)
2、技术升级带来的产业趋势。
(1)物联网：NB-IOT(窄带低速物联网)：围绕连接点(标的：宜通世纪、恒宝股份、东信和平、金卡股份、三川智慧、永鼎股份)；LTE-V(车联网)：(标的，高鸿股份)
(2)5G的高频：
毫米波天线：(标的：通宇通讯、摩比发展、京信通信)
滤波器：(标的：麦捷科技)
小基站：(标的：超讯通信、邦讯技术、京信通信)华创证券有限责任公司
责任编辑：王良地
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