CDN：后竞争时代如何突破价格战束缚 从6大变局“火借东风”

尽管，我国正在加强互联网基础设施的建设，互联网国际出口宽带、宽带接入端口等资源逐步增加，但是在相当长的一部分时间内带宽资源的有限性依然需要 CDN 服务来弥补，这个领域的市场依然巨大。但是，不可否认的是，如果未来我国的互联网基础设施建设飞速发展，宽带资源增长速度与互联网应用的增长速度之比超过现有情况，则CDN服务的需求可能面临下滑的风险。

内外交困 CDN面临的6大变局

面对新形势下的市场变化，我们看到了CDN这个行业正面临一些明显的变局：

1、云厂商的强势介入与竞争。出于商业应用、网络性能以及成本开销等多方因素的考量，一些互联网云计算公司开始积极自建 CDN 服务。阿里云和腾讯云，刚开始自建CDN只是为了服务互联网自身需求，随着自建CDN规模不断的扩大，逐渐将冗余的部分用于商用。如今，信息资源、计算资源以及存储资源的需求已进一步融合，互联网服务对于节点的需求不单纯只停留在加速带宽服务的角色中，随着大数据、人工智能等技术的进一步发展，云计算服务提供商的产品将更层出不穷，与此相对，带宽成本将越来越低，愈演愈烈的价格战似乎已经进入“白热化”阶段。

2、2017年是获取CDN牌照关键年。当前，网宿科技、阿里云、帝联科技、腾讯云、蓝汛通信、同兴万点、福建光通互联等七家企业都已正式拿到CDN牌照。按照《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》（工信部信管函[2017]32号）要求，未按承诺如期取得相应电信业务经营许可的，自2018年1月1日起，不得经营CDN业务。无论各行各业，牌照资源一直以来都是稀缺资源，牌照的实行意味着行业的监管以及门槛将越来越高，CDN产品的商用将更进一步受到政策的挤压，玩家也将进一步削减，CDN行业本身赢者通吃的局面将更加明显。这同时也意味着，2017年将是国内CDN企业申请牌照的关键时期。

3、产业政策变动风险。根据2016年修订的《外商投资电信企业管理规定》，经营增值电信业务(包括基础电信业务中的无线寻呼业务)的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过50%。若国家放宽对外进入增值电信业务的限制，国外服务商或将大量进入国内市场，公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险。

4、基础网络资源的迅速发展可能给CDN行业带来新的变革。从历史来看， 传统CDN服务提供商抓住提高网络资源分配效率，改善访问体验机会的重要原因之一是互联网基础设施的建设速度落后于互联网内容的发展速度。而如今，随着移动互联网格局的发展，5G技术的突破，运营商带宽资源的不断放宽，成本不断的降低，未来互联网单纯对内容网络分发的带宽需求将迅速下滑。

5、技术更新不及时风险。互联网相关技术发展迅速,具有技术升级快、产品生命周期短、升级频繁等特点。随着业内其他优势企业的崛起,领先企业技术特点将有可能被借鉴、复制。目前部分企业的技术还处于领先地位,但如果仍然以流量思维思考CDN业务，对整体互联网需求把控失调，公司决策层对市场需求的把握出现偏差,将会导致公司失去竞争优势,在未来市场竞争中处于劣势。

6、人才流失加剧核心技术泄密风险。CDN行业是很强的技术性行业，如果核心技术泄密，CDN企业竞争优势将会被大大削弱。核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密。如果不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，CDN企业主营业务丧失竞争优势将会对生产经营造成十分重大的影响。在人力资源流动频繁的经济环境下,核心技术人员流失的风险仍然存在。

回到当前，分析几家传统CDN服务商2016年的财报及2017年Q1财报可以看出，CDN的利润有所收窄，部分财报中提到一句话“CDN利润受价格战拖累”。尽管部分CDN厂商在过去的一年的技术改革都取得阶段性成果，但依然无法抵消产品价格降幅过大对收入规模的影响。也由此，我们势必需要关注“价格战”这个重要议题。

行业价格竞争日趋白热化 CDN服务商广受拖累

互联网的普及和发展，视频直播的爆发、短视频的兴起、OTT电视的快速增长，人们对互联网内容分发的即时性、减少延迟有了更高的要求，同时，CDN技术门槛降低，越来越多的企业进入到CDN市场中。目前，我国CDN市场已经逐渐趋于成熟，并呈现出“传统CDN服务商，云计算企业CDN，共享型CDN”三足鼎立的局面。

但是，云计算企业在近几年普遍采用“价格战”的策略来争夺市场份额。2014年阿里云宣布自建CDN商用后，其它互联网巨头纷纷跟进，也让行业走到了一个新的转折点上。在当时的“双寡头”看来，“CDN市场还处在高速增长的初期阶段，所以阿里是作为跟进者来抢夺蛋糕”，三年后的今天，传统CDN厂商才发现已陷入“低价战术”的“十面埋伏”。

低价战术在国内CDN发展历程中不乏案例。2015年5月，阿里云率先发起攻击——其宣布大幅下调旗下“极速CDN”的产品价格，降价后的价格，仅相当于网宿科技同类产品的三分之一；同月，腾讯云也宣布旗下CDN服务最高下调25%。2015年6月，网心科技旗下的星域CDN以9999元/G/月的定价将CDN彻底颠覆至透明冰点价，仅为市面主流价格的1/4，超额兑现了价格“腰斩”的预测，并引发CDN厂商跟风降价。2017年3月的云栖大会上，阿里云宣布完成对优酷CDN及视频云业务和团队的整合，并且宣布CDN业务降价35%，流量单价最低只需0.17元/GB，引发市场激烈反应。

行业巨头网宿科技曾对媒体直言不讳：“持续的价格战，已经让大部分从业公司在亏损经营，以负毛利的方式争抢客户。”关于如何应对价格战影响，网宿科技曾在2017亚太CDN峰会上回应说：“针对当前的价格战，网宿一方面也会根据市场形势进行价格调整；但更重要的是，技术和服务质量才是网宿真正的立命之本。”我们也看到网宿科技大刀阔斧的向海外市场进军，收购CDNetworks 97.83%的股权以及CDN-VIDEO 70% 股权，寻求新的突破。

4K/VR暂无推动CDN增利作用 新应用期待CDN更新换代

在2017年5月15日在纽约召开的Content Delivery Summit会议上，CDNPricing的Dan Rayburn依然针对全球CDN行业的发展发表了研究性报告。他指出，商用CDN的价格趋于稳定，2015年整个降幅在20%，而最大的用户几乎降价达到了45%，在2016年平均降价在22%，最低的分发价格为每GB交付0.002美元。CDN用户具有良好的增长趋势，但没有主要的爆发点，即便是在直播领域。他同时表示，OTT服务的增长率被高估，最大的OTT市场驱动着大多采用自建或者混合CDN的策略。尤其引人注意的是，Dan Rayburn分析出随着4K工作流成本的扩展，4K不会推动CDN有任何利润上的增长，与此同时VR至少在5年内对CDN不会产生收入影响。

笔者参考近日中国电信科技委主任韦乐平在2017光信息与光网络大会上的发言，带宽已经成为光通信的软肋。“以前认为光通讯带宽不是问题，现在恰好相反，带宽是最大的问题。”他眼中的新压力主要是以4K/8K/VR等业务的诉求，这些新业务不但需要很高的带宽，而且对于时延、抖动、丢包率等要求更加严格。“仅仅依靠底层网络满足不了要求，或者代价太高，需要同时开启QoS和应用层纠错，但在过去的城域网中是没有这方面要求的。”韦乐平说，“要解决这些问题，最核心的还是带宽；过去十年带宽改进的速度每年只有20%，但是同期互联网流量增速是40%。按照现在的发展趋势，越往后差距越大，带宽将成为光通讯软肋。” CDN原有的定义是通信网上增加管理设备、存储设备形成的存储网，但目前对于整个电信而言，CDN的定位从网络建设任务中被定义为基础网，按照基础网的准则，在整个监管、要求上将进一步严格。

后竞争时代 CDN行业如何“火借东风”

后CDN竞争时代的玩家已经比较明显，谁先看到新趋势就必将在新的业务市场占据有利地位。以下四大趋势将为行业带来一些思考：

1、智能CDN成为CDN3.0新特征。CDN边缘计算的需求建立在未来万物互联的基础之上，无论是云服务还是智能CDN，都将在未来的物联网时代得到深度应用。随着直播、AI的发展，用户对计算资源苛求度比过往变得越来越深了。这种苛求度源于未来物联、车联场景出现之后，以现在整个CDN、数据中心、网络架构来看，光靠数据中心显得有些力不从心，并且集中式计算在很多基础计算场景下会产生大量成本消耗。边缘计算与CDN的结合，带动了整个“人工智能+云”在各个场景的服务。

2、CDN正不断加深P2P的利用。除去运营商，冗余的带宽已经成为所有CDN产业链上共同关注到的焦点，P2P成为良好的共享资源的方式。P2P在某种程度上一方面可以大幅度降低CDN成本，其次，分享率也非常高，安全性、可靠性也经过成熟稳定的验证。P2P和CDN完美结合的架构从源到PC端、移动端都可以享用，既可以利用P2P的分布性，又可以利用CDN的网络速率。阿里云视频云总经理朱照远就在会上介绍，阿里云整合了优酷的P2P团队，如果将P2P节点作为一个PCDN（P2P+CDN）节点的话，目前PCDN的节点数是200万个，相对于CDN节点数目是数量级的飞跃，节点资源包括汇聚层/接入层签约及自由加盟节点等，还包括优酷路由器，覆盖95%以上区域，P2P带宽储量达到10Tbps。而毋庸置疑的是，阿里云能够再度降价的契机，也来自P2P-CDN的技术支撑。

3、垂直经验提供差异化竞争可能。尽管如今来看，CDN服务与自建成本之间的选择已经相对明晰。但纵观自建CDN的历史，一些资本雄厚的厂商开始支撑自建的开销，以补足在CDN上的大量成本。尽管，自建需要非常高昂的建造成本以及运营成本，同时搭建周期也非常的长，同时没有一直专业化的技术团队，也做不起来。但顺时顺势的在CDN上有明确需求的互联网巨头成为自建CDN的主力军。阿里、腾讯、百度、京东、网易、金山、美团等都是这场游戏的主角。

4、视频点播业务将成为未来CDN的重要业务。从亚太CDN峰会来看，云帆加速提出的观点值得注意：直播与点播出现分水岭，点播的趋势远远高于直播，直播变成短视频、交易类视频，可以不断回放，直播会回归点播，点播又变成了CDN的主要来源。的确，从增长趋势来看，直播虽然有很大的流量，但是点播因为带宽流量、复用的程度高，最终直播的发展趋势是向短视频、交易类的视频转变。转变后的优势是可以不断的回放，所以直播最终又变成了点播。未来的CDN业务也将更进一步建立并回归到视频的点播业务上。所以，当前例如H.265的协议也在行业被挖掘出更高的价值。

“无论是运营商、传统CDN服务提供商、云服务提供商还是互联网自建商用团队，都将面临的不仅是成本对抗的时代，利润对抗的时代，同时也是资源对抗、技术对抗、整体解决方案对抗的时代，谁将最终获得互联网服务的青睐还未到盖棺定论的时候，但随着流量的增长，互联网开发者的日益增多，CDN本身定义的转变，CDN从某种意义上依然是一个蛋糕不断膨胀的朝阳市场。未来将往何处发展，值得每一个从业者熟虑深思。