据中国信息通信研究院发布的《内容分发网络(CDN)白皮书(2105)》显示,在CDN行业的营收方面,2014年网宿市场份额约为43%,蓝汛约为37%,二者合计占据CDN市场的80%左右。在中国,“双寡头”在十几年的掘金中成为最重要的行业角色,而云计算、物联网、移动直播等多样化的互联网应用形式则将CDN 带入了新的黄金期。
当前,全球CDN市场复合年增长率27.7%,2020年将达到157.3亿美元,且亚太地区将是增长最快的市场。与此同时,中国云计算产业在“十二五”期间年均增长率超过30%,云计算正成为中国经济新的增长点,带动形成了一批产业发展的新业态、新模式。
在CDN市场,除了借助先发优势从而形成相对稳固市场控制力的早期独立CDN运营商外,一批关注互联网应用分发的IDC公司利用其特有的技术与网络基础,纷纷由技术进军CDN领域。而实力雄厚的设备厂商也企图通过提供CDN解决方案实现公司的纵向一体化。电信运营商凭借自身优势,也可以建立自己内部的或区域的CDN网络。除了以上四大主力阵营之外,一些视频网站、大型综合网站以及证券公司、电子商务等网站正在尝试自己建设CDN节点,成为CDN阵营的新秀。
众多企业进军CDN自然有其崭新而清晰的商业逻辑。首先,CDN一端连接着云计算的入口,另一端连接着大数据,未来的商业价值巨大;其次,“双寡头”的局面长期维持着,行业必然有着隐形暴利,这是最大的拉力;再者,以云计算的角色切入,除了CDN服务,还能提供包括云主机、数据库、存储、安全等一系列云服务,对客户的整体需求来说价值更大。加之本身CDN的技术门槛比云计算低,因此这块巨大的市场蛋糕使众多嗅觉灵敏并具备一定技术能力的企业趋之若鹜。
混战当中,凭借价格优势来打退对手的做法重新被提上日程。2014年阿里云宣布自建CDN商用后,其它互联网巨头纷纷跟进,也让行业走到了一个新的转折点上。在当时的“双寡头”看来,“CDN市场还处在高速增长的初期阶段,所以阿里是作为跟进者来抢夺蛋糕”,三年后的今天,传统CDN厂商才发现了互联网巨头的这步棋下的很妙:先自建再商用,通过并购和节点布局扩张市场,用低价战术来让对手陷入“十面埋伏”,最终实现收割。
业内人士认为,当前CDN行业的价格战还在持续,行业充分竞争,快速进入成熟市场。
随着价格战推移,当外包价格与自建价格无限接近甚至偏低时,反而会倒逼大量外包需求流出,曾经高运维成本的自建方案不再可行,在CDN领域,外包和自建的比例正在发生历史性变化。
在刚刚落幕的2017亚太CDN峰会上,围绕着价格战的话题同样成为了各家CDN厂商议论的焦点。
屹立降价潮头的阿里云始终认为,降价是把行业的饼做大的条件之一,经过降价,整个行业才会有第二次甚至第三次红利。紧守着自己的利润不放,行业失去的可能是整个春天。阿里视频云总经理朱照远在会上表示,阿里云通过和优酷的结合,获得了技术红利以及规模效应,这个利润可以合理地让给客户。4K、VR多年没有落地就在于CDN成本是很大阻碍因素,行业一起降价,市场才能做大。
网宿科技在阿里云宣布降价半个月后,在亚太CDN峰会上侧面回应了此事。网宿科技营销中心总经理孙靖泽表示:从行业长远发展的角度出发,CDN的定位、技术、承载范围都在不断升级,一定程度上的价格战有利于行业健康发展,能够将整个CDN外包蛋糕做大。而未来在红海中,CDN的主要发展方向在于规模化、特色化、技术化三点。未来不仅需要CDN的价格降低,更主要的是服务能力的提升,还有在面对新兴技术(如物联网、 人工智能、VR、AR等)时提升CDN的承载能力。网宿科技已经在集成深度学习、智能化的技术上发力。显然,网宿科技是“没意见”的态度。
对于腾讯云而言,以0.01元中标厦门市政务外网云服务项目,已成为行业价格战的典型事件,在云计算产业中引起了轩然大波。在外界眼中,腾讯云成了政务云市场的一个“搅局者”,宁愿近乎免费也要拿到标。但有评论认为,腾讯云借此做了一个大广告,花小钱却买来了公共民生大数据,是值得的。价格战的“鲜血淋漓”可见一斑。“云+CDN”被腾讯云在2016年的亚太CDN峰会上提出,也被其切实有效地思考和尝试着。腾讯云互联网行业总经理答治茜认为,当云计算的风吹起来的时候,它对老旧的IDC的运营模式就会有很大的冲击,传统IDC在CDN领域可能会遭遇天花板。
金山云毫不示弱。金山云视频云事业部副总经理、总架构师钱一峰则表现出金山云让利客户的价格优势的自信:“通过做大规模,精细化的技术细耕,把成本做低,实现让利客户的价格优势”。
对于刚刚融资成功的UCloud,是否加入价格战尚未可知,但是“500+CDN节点”成重要资源,未来会通过跨厂商、跨地域全球网络覆盖的优势,通过自研软件定义CDN核心技术,迅速撬开CDN发展新思路。
网心科技销售总经理曾卓在CDN峰会上表示,如何在市场玩家越来越多、价格越来越低时持续在市场中占据一席之地?只有真正有创新技术,能以最低价格提供最一流服务的厂商,才能持续领先,在过去两年多里,共享经济模式的新型CDN提供了一个真正有效的新技术、低成本破局之道。
而云帆加速创始人兼CEO佟永跃以“解构CDN 回归初心”来表达他的看法:“我不是反对价格竞争,因为任何一个行业和领域的价格的正常的变动是会促进整个行业正常发展,我不欣赏恶意亏损的方式来打价格战。两种不同的价格会有不同后果。价格战必然不会持久,价值之战才有未来”。
据网上资料显示,网宿科技董事长刘成彦在一次业绩电话会议上曾坦言,复用率实际上是CDN业务盈利的主要来源。这意味着,CDN行业是一个强调规模效应的行业,需要依靠规模实现复用,只有充分复用才能赚到钱。通常来说,CDN节点分布决定了整个传输网络覆盖的精细化程度,其中,节点的数量及质量,都是影响CDN企业服务能力和盈利能力的重要因素。
降价,只是占领市场的方式之一,这种方式短期内最有效,最能抓住用户节省成本的心理,但是,长期来看,用户需要的是最好的体验和整体的服务。营销大师菲利谱•科特勒曾说过:“严格说来,其实根本不存在‘产品’,客户唯一为之付钱的,是体验。优化客户体验,就需要以客户为中心整合各个业务流程,而服务,无疑是诸多业务流程中,离客户最近的一个。”
CDN市场已经从过去靠卖量走业务的市场,转变为依赖技术服务而成长起来的市场,现在的CDN涉及安全、存储,未来的CDN必然云化,与人工智能、VR等技术深度融合。伴随着智慧城市、智能家居、IoT所引领的数字化转型的过程逐渐进入白热化,新的人工智能引领的信息智能化时代正在介入,对于内容分发网络而言,CDN行业本身在时刻保持进步的姿态。亚太CDN峰会上,阿里视频云总经理朱照远做过预测:“2017年开始行业竞争会更加剧烈,在两到三年内可能会有数家只做CDN的公司会死亡。这是行业发展的趋势,就像马车会被火车、汽车代替。只做CDN肯定是没有未来,因为客户需要的不仅仅是CDN,客户需要的是完整的解决方案,从计算、存储、大数据、数据库、安全等都需要。”
作为互联网的基础设施行业,CDN曾在其它行业朝夕万变、惊涛骇浪之时,保持着波澜不惊、深水长流的姿态。但是在更多企业涌入和互联网新需求剧变的双刺激下,温吞局面逐步退去,CDN行业下半场正在到来。
2017年4月13日,“亚太CDN产业联盟”正式成立,CDN行业迎来了行业第一个产业联盟。网宿科技、阿里云、腾讯云、帝联科技、中国移动、UCLoud、京东云、华为、网心科技、云帆加速均以联盟成员的身份站在了一起。CDN在蓝海和红海不断交织中呈现出新的机遇与挑战。如何建立合理的CDN行业生态,实现基础资源与云服务之间的差异化发展,完成重要的战略转型,或许是行业各家企业共同需要亟待破解的问题。
做增长率最快的公司或许是很多企业的梦想,但是通过精细化的运营、以稳健的步伐在目前价格战的激烈竞争中活下去是大部分企业需要去面对的。在全球市场上来看,在CDN业务上获得盈利的企业寥寥无几。亚马逊推出CDN服务时也同样采取了降价策略来获取市场,但其并未冲击到Akamai这样的专业CDN公司的市场份额。
惠普HP创始人威廉.休利特说:“回顾一生的辛劳,我最自豪的,是创建了一家以价值观、做事方法和成就,对世界各地企业管理方式产生深远影响的公司;我特别自豪的是,留下了一个可以永续经营、可以在我百年之后恒久继续作为典范的组织。”尽管这家科技巨头在几年后用一分为二的剧烈手段解决产业变迁给他们带来的瓶颈,但这丝毫不影响惠普作为硅谷历史最悠久、规模最大的科技公司以风靡一时的“惠普典范”而被时代深深记住!
总而言之,长期采用价格战等方式去走进用户不是一个产业成熟健康发展的根本动力,创新、自我革命与个性化服务才是永续之道——对当下任何行业的企业都将是一个恒久的启示。
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