随着IP视频的分发已经形成规模并成为很多企业的战略核心，视频行业也进入了一个新的发展阶段，很多企业正通过大量部署新技术和基础设施，以支持需求的高速增长。这也形成了娱乐和企业视频分发演进过程中的关键转折点：随着对各种视频服务的需求成倍增长，价值链上的各个行业都面临着大量的机会和威胁。近期，电信运营商应当评估并在执行的重大变革是从将网络视为数据管道转变为以视频为中心的网络。
在这个大背景下对那些希望从承载“数据为中心”转型为以“视频为中心”的电信运营商应当清醒地看到以下几点：
1、视频已成为多数电信运营商战略中不可缺少的一部分。而且，一些电信运营商已经将视频定义为基础业务；2、越来越多的电信运营商都在探索新的方式来快速地实现商业成功，并在更大的范围部署视频服务；3、运营商必须充分利用自己作为网络所有者以及与最终订购用户关系掌控者的独特优势；4、作为支撑视频传送的网络和技术基础设施的管理者，运营商将在推动整个视频生态系统的建立和发展中起到关键作用。
综上所述，电信运营商现在必须要维护自己的地位，在推动企业视频和娱乐视频生态系统的建立和发展中发挥主导作用。
文章资料来源|Ovum（乔纳森.多兰/爱德华.巴顿）
本文编辑|方珍
2016年，绝大部分“传统”付费电视服务都实施了各种基于 IP 的增强。纵观全球，传统付费电视服务的普及以一种稳步但相对缓慢的方式进展着。而与此同时，OTT（包括互联网电视）和移动视频服务也成为了内容提供商和分发商快速增长的服务领域。
在付费电视市场，电信运营商的发展缓慢但稳固，至2015年底，全球1/5的Pay-TV订购用户是由电信运营商提供服务的。电信运营商如今已将触角从 IPTV 网络伸展到卫星电视、有线电视和 OTT 视频分发领域，这对视频行业造成了巨大冲击。特别是并购活动使得电信运营商能够更快地在电视市场立足，这使得他们的竞争地位从挑战者转变为领导者。最近几年电信运营商在付费电视和视频娱乐行业发起了并购浪潮，其中典型的就包括 AT&T 收购 DirecTV、Verizon 收购 AOL（并将接手运营 Yahoo 的网络业务）以及 Vodafone 借收购 Kabel Deutschland 和西班牙运营商 ONO 打入有线电视和3 Play市场。
目前，UHD 服务很大程度上还局限于 IPTV 和 OTT 服务，但随着 2016 年下半年欧洲电视服务提供商借助新赛季英超联赛推广 UHD 服务，将会有更多运营商推出这项服务。
电信运营商目前面临着两方面的挑战：一是第三方UHD视频的分发加重了其网络的负担；二是如何将 UHD分发服务整合到其服务组合中。UHD 视频和电视的可用性对市场有非常大的影响，但强调视频质量的差异化可能意味着更高的价格。同时，也要考虑如何便于运营商更好地管理网络负载，能够实现网络能力变现，并确保有足够的资金来维持网络投资，以满足观众不断增长的对 UHD 服务的需求。
尽管受到了一些制约（例如 4K UHD 电视价格昂贵、4K 原始内容稀缺以及带宽限制），但付费电视运营商都表示要启动 4K UHD 服务并和新升级的机顶盒一同推广。4K UHD 的市场份额将从2015年的2.5% 增长到2020 年的30%。
图为：全球拥有 UHD 电视的家庭数量预测
巨额账单在过去限制了移动视频的使用，但 4G 正通过更大的流量补贴逐步解决这个问题。即便如此，时至今日这种优惠在特定市场上普及之前，移动网络的视频消费仍将受限，而且在没有明确的商业模式出现前，很多企业也不愿意承担必要的探索。虽然存在很好的机会，但运营商对于移动视频投资规模依然持谨慎态度，这种情况将一直持续到可行且可持续的商业模式清楚地显现为止，特别是在考虑LTE Broadcast 等新网络技术的投资时。一些运营商在调查视频数据单独收费或视频流量打包收费商业模式的可行性。
虽然OTT运营商也是UHD订阅视频点播 (SVoD) 服务部署（尽管还存在技术限制）的先行者，但他们的 4K服务还是受到了内容库相对较小的限制。与M-Go和 UltraFlix等利基市场参与者相比，Netflix和Amazon 等领先的OTT运营商提供的内容却出人意料地少。OTT 平台上4K内容的相对缺乏，让基于网络的付费电视运营商有机会进入市场，提供所需的内容服务和用户驻地设备 (CPE) 以及支持的网络基础架构，以此来解决对4K普及的潜在需求。
提供高质量视频用户体验对于推动业务增长非常重要，而且对于运营商还起到了重要的防守作用：获得了更好视频体验的客户很少会更换宽带提供商。
据Ovum调查，有28%的受访者表示他们在过去12月内更换了宽带服务提供商，这其中又有 64% 是为了获得更可靠的服务或更快的速度。在 2016 年，有 54% 的受访者表示将考虑更换宽带服务供应商，他们大部分都是为了获得更快的连接速度或更便宜的资费（或二者）。
图为：视频体验较差致使客户考虑更换服务供应商的可能性翻倍
一直到2020年，随着视频在总数据流量中的份额快速增长，移动视频市场将不仅为媒体公司和广告商提供巨大的机遇，让他们能够触及年轻的互联网消费者，还将为电信运营商带来挑战，因为他们必须要承担免费支持广告的视频点播 (AVoD) 和流媒体直播服务的流量传送工作。
为了抢占用户，目前的移动流媒体直播服务大部分都免费供消费者使用。但是随着用户基础的建立以及更多内容将通过OTT直播的形式传输，这会加重运营商网络的负担。
在2015年，上线了两款受到广泛关注的移动流媒体直播应用程序——Meerkat和Twitter旗下的Periscope。这两款应用程序很快便吸引了大量用户——Periscope报告称，每天在Periscope上观看视频的总时长相当于110年的时间，截至2016年3月在上线以来的一年时间里，视频节目数量已突破2亿。
移动视频流量（不包括 WiFi）在从今年到 2020 年的五年时间里，将会增长十倍，这是电信运营商需要从商业和技术层面上都要解决的问题。
图为：4G视频流量预测
根据 Ovum 的 2015 年度 Consumer Insights Survey（《消费者洞察调查》），OTT 提供的语音和视频通话服务也已被广泛使用，调查中发现，在大约 10000 名受访者中，有51.3% 都使用过基于应用程序的 VoIP服务并有55.9% 都使用过基于应用程序的视频通话服务（通过 PC、手机、平板电脑或游戏主机）。
自2016年起，基于应用程序的 VoIP 和视频通话服务将随着固网宽带和移动宽带以及智能手机市场占有率的提升而增长。我们的研究结果显示，基于消费者应用程序的视频聊天服务的市场占有率已略高于 VoIP 服务，但视频聊天的使用频率却仍旧低很多，虽然视频聊天在早期的使用者中比较流行，但仍未成为主流活动。
如果受到通信服务供应商 (CSP) 力推，视频通话在 2015-2025 年，消费者和企业用户数预计将以 10% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，并将有机会成长为更主流的服务。目前在 PC 端和移动端最流行的视频通话服务是Skype、FaceTime 和 Facebook Messenger，但将来也会有新服务提供商进入市场。电信运营商必须要对此做出反应，将视频加到融合通信服务中，以便保持与终端用户的联系。运营商 T-Mobile（美国）已经在着手通过支持融合通信服务 (RCS) 的 Advanced Messaging 产品解决这一挑战，该产品在 2015 年加入了视频通话功能。截至2016年2月底，该服务的用户数已突破550万，每天发送大约4000万条信息。根据 Ovum 内部预测，到 2020年，视频通话将占全球固网通话流量的6%，届时，全球固网语音服务市场价值预计将达到1347亿美元。
图为：全球视频通话流量预测
企业正将视频应用广泛应用于越来越多的功能，虽然企业仍主要将视频服务用于通信，但也有各种规模的企业将视频服务用于其它功能。
视频通信曾经是一些最高级企业管理人员的专利，如今它的使用已经有效地从会议室扩展到整个公司。到目前为止，上市时间最长、在企业中使用得最广泛的应用是视频会议。
其中一种使用得最广泛的 M2M 应用是监控视频系统，作为管理安全解决方案的一部分进行部署，其摄像头通过无线连接，当传感器识别出事件时，报警系统将通过互联网来提醒用户。除了专业的智能家庭和企业安全解决方案提供商以外，电信运营商也越来越重视寻求视频监控领域的发展机会，与此同时，管理服务也应用得更加广泛，摄像头的分辨率变得更高、视频信号质量也变得更好，使得固网和移动网络数据流量不断增大。
Ovum 在 2015 年 10 月对全球 11 个国家/地区的市场的 16000 名受访者开展了宽带用户“消费者洞察”调查，旨在了解消费者如何使用他们的宽带服务。调查数据表明，在多种设备上消费在线视频的行为在大量潜在受众中已经非常普遍，有三分之二以上的联网消费者经常在线观看视频内容。
由于移动宽带的发展将比固网宽带更快、更广，随着新一代的视频观看偏好变得更流行，短视频消费将越来越普遍，而且随着内容质量和多样性的提升，预计短视频将在视频数据流量中占据越来越大的份额。
图为：经常消费的在线视频内容类型
更好的用户体验可以刺激对内容和服务的需求，而宽带接入速度（以及适用设备的可用性）则会影响内容消费水平。
图为：短视频和长视频消费（按宽度连接类型划分）
图为：在移动/便携式设备上经常消费的在线视频（按年龄群体划分）
图为：移动用户视频消费的优先顺序
将采样的国家/地区根据相对发展水平细分为不同市场可以让我们更好地了解网络连接性如何引起普及率的差异。按照4G用户数在每个国家/地区移动用户总数中所占的比例，调查分析报告的本部分将样本细分为三类。这三大类分别是：领先市场：4G用户占移动用户总数的40%或以上；发达市场：4G用户占移动用户总数的11%-39%；发展中市场：4G用户占移动用户总数的10%或以下。
图为：领先市场、发达市场和发展中市场上经常消费的在线视频内容
图为：领先市场4G普及率
图为：发达市场4G普及率
图为：发展中市场4G普及率
目前，大部分视频数据都来自第三方或非运营商提供的视频服务。随着视频分发逐渐转向 IP 网络（托管型和非托管型 IP 网络），电信运营商将有机会发展自己的视频业务。考虑到当前的发展阶段和电信运营商的独特性，我们认为，电信运营商必须迅速、积极地采取行动，以维护自己在快速变化的视频价值链中的地位。当然，很多运营商已经开始行动。
通过私人或封闭（固定的）宽带网络向固定位置的机顶盒以受管理的方式传送线性直播和视频点播服务，是一种支撑大部分电信运营商通过 DSL 和光纤接入网络提供的付费电视业务的分发方式。全球有50多家电信运营商都部署了IPTV服务，比利时电信、中国电信、Orange（法国）、香港电讯盈科、葡萄牙电信和新加坡电信等数家运营商都已在各自的付费电视用户市场取得领导者地位。作为核心宽带接入业务的延伸和增值服务，IPTV已经成为传统电信运营商多线扩张战略的中心支柱。全球IPTV运营商平均要服务 2.1 个营收产生单位(RGU) 每用户。
Ovum2015年下半年的 《Telco TV Benchmark》 报告中涉及的70家运营商中有90%以上都只提供某种形式的流媒体。至少有三分之二的运营商都提供付费电视内容的多屏访问服务，而另外三分之一则提供类似于Netflix的SVoD选项，大约有四分之一的运营商向其用户分发第三方OTT视频服务。
越来越多的电线电视运营商都在将第三方OTT服务整合到其自有品牌的机顶盒环境中。这种合作关系为电信运营商提供了获得对推广和传送同行的内容和服务补偿的机会。Ovum 的 Operator-OTT Partnerships Tracker（运营商-OTT合作追踪报告）记录了在自有品牌机顶盒环境中整合第三方OTT视频服务（主要是 Netflix）的20家电信运营，其中有一些运营商还通过集成运营商计费功能来进一步增强价值主张。在移动流媒体方面，Ovum的追踪报告中列出了十家移动电信运营商的捆绑合作，通过这些合作，运营商将推广并促进第三方视频服务的使用（通常通过促销订阅补贴），同时通过资费套餐实现收入变现。在美国，T-Mobile 宣称自从推出 Binge-On娱乐流媒体服务以来，其客户的视频使用量翻了一倍，已经占到全网视频使用量的70%。
RCS是电信运营商探索提供视频通话服务的一个选项，但现在已经有了另一个选项——WebRTC。WebRTC是一个开源项目，旨在建立利用多种类型设备和网络技术并通过支持 WebRTC 的浏览器进行实时语音、视频和数据通信的框架、协议和 API。移动运营商和乃至整个行业都认为它远比 RCS 容易接入，大量实验和技术部署都证明了这一点。
目前有很有提供商都提供了托管型或基于云的视频电话会议服务。其中就包括了很多电信运营商，例如AT&T、英国电信、Orange Business、西班牙电信、T-Systems 等。AT&T 还在其 Virtual Care 远程医疗解决方案中整合了固定、桌面和移动视频会议端点。
除了 Brightcove、Kaltura 和 Ooyala 等专用在线视频平台 (OVP) 提供商以外，还有很多电信运营商都进入了企业视频市场，包括AT&T，它的“视频管理服务”组合提供了端到端的企业视频平台解决方案，其中整合了视频采集、转码、内容管理和传送等功能。所支持的企业视频功能包括：员工培训；全公司员工大会；外部网络直播；企业社交媒体视频；视频播客撰写；员工视频上传/分享；客户互动、广告和反馈；投资者关系更新以及演讲。
视频产生的流量如今已占到全球非托管视频流量的四分之三以上，在短期内仍将继续保持这一水平。从今年到 2020 年的五年时间里，全球非托管视频流量预计将以 25 的复合年增长率 (CAGR) 增长，达到每年 800000千万亿字节以上。视频流量增长得最快的将会是移动网络，增速预计为 65% CAGR，达到 142000 千万亿字节以上，在全球非托管视频流量中所占的比例也将从 2015 年的 5% 增长至 2020 年的 18%。Wi-Fi 将继续巩固其作为流量第一大贡献者的地位，在整个预测期内将以 24% CAGR 的增速增长，占到全球非托管视频流量的一半左右。
网络所有者的身份除了使电信运营商要承担重要的义务以外，还让他们在视频行业具有先天的优势。虽然无论采用什么商业战略都必须要维护和强化网络，但网络也赋予了电信运营商一些特质，为他们提供了重要的竞争优势：
1、电信运营商在各自国家/地区的市场上一般控制着最大的付费服务客户群体，包括个人、家庭和企业。这使得他们能够更有效地向广大的终端用户提供各种视频产品。
2电信运营商可以利用大量线下营销渠道来推广和维护视频服务。他们还有机会整合线上和线下营销资产。
3、很多电信运营商，特别是跨国运营商，都拥有大量资金，这让他们有机会通过收购来提升他们在视频市场的地位。
4、电信运营商有很好的条件来通过将各种技术资产（包括云、CDN、网络基础设施、大数据、设备等）整合到统一平台，创造最佳的端到端用户体验。
由于大视频已被一些电信运营商视为战略上的需求，如何合理地实施视频战略对他们至关重要。大视频战略的全面实施可以分为三步：
大规模部署并将用户群体细分为个人、家庭和企业是基本的要求。目前在捆绑式服务市场上稳固的地位有助于提供更好的服务套餐，为现有套餐增加新的服务，例如聚合网络视频或移动视频以及电视娱乐节目。
与此同时，电信运营商还应集中精力确保客户忠诚和客户保留。电信运营商可以在这一过程中探索如何将视频业务模式从为服务付费转型成为体验付费。
更重要的是，电信运营商应尝试尽可能地整合视频产业生态系统，以凭借优势地位获得市场机会。
将数据网络转型成以视频为中心的网络运营商拥有并运营着第三方 OTT 和移动视频服务向用户呈现内容所需的宽带网络：运营商可以直接与第三方合作，提升 QoS，通过向自己的用户捆绑或交叉销售服务来帮助第三方建立受众群体 从这点出发，电信运营商应尽快着手实施网络转型，使将来的网络不仅更适用于视频传输，而且也更适用于各种业务情景。
运营商拥有并运营着第三方 OTT 和移动视频服务向用户呈现内容所需的宽带网络：运营商可以直接与第三方合作，提升 QoS，通过向自己的用户捆绑或交叉销售服务来帮助第三方建立受众群体 从这点出发，电信运营商应尽快着手实施网络转型，使将来的网络不仅更适用于视频传输，而且也更适用于各种业务情景。
在创新数据变现方式、减小巨额账可能性以及促进更高水平视频消费特别是移动网络上的视频消费方面，运营商具有很大的潜力。关于如何通过集成的方式将数据和娱乐内容货币化的问题目前还有待解决。目前，数据和娱乐内容是分开收费的，这对用户的使用带来了一定的限制，也可能会限制网络投资。如果网络所有者和娱乐内容提供商的商业需求能够更加紧密地联合，将有可能加快整个在线视频分发业务的发展。短期内，网络所有者可以通过重点提升娱乐节目的价值并降低捆绑式消费者服务中数据成本的方式，推动第三方娱乐内容提供商和他们或其他分发商之间的商业合作。
视频生态系统内所有企业的共同合作对于提供可以带来更高 ARPU 水平的更高质量差异化视频体验至关重要。考虑到通过 IP 传送流媒体所需的市场参与者成分复杂、数量庞大，积极合作对于确保视频用户体验满足用户期望来说非常重要。此外，还需要充分了解瓶颈的位置并明确由谁负责解决这些瓶颈。
这些特性可以让运营商在用户体验质量上与竞争对手区分开，为生态系统提供与第三方内容和通信视频服务提供商合作的机会，以确保可靠地传送其产品并实现用户数量的长期增长。
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