CDN行业龙头有望成市场发展的最大受益者。目前网宿科技是我国CDN行业龙头,技术实力强劲优势明显,拥有国内领先的CDN网络节点资源,在国内拥有500多个CDN加速节点,运营着150多个数据中心,并在海外拥有60多个加速节点及数据中心。作为国内最大的CDN提供商,公司市占率在50%以上,依靠巨大优势保障领军地位,网宿科技有望成为市场发展的最大受益者。
协同CDN优势发展特色云计算开启巨大空间。公司在发展CDN过程中,前向与视频、游戏等互联网企业合作密切积累丰富,后向CDN内容分发时又具备把握用户特征进行客户精确画像、精准投放的能力。协同网宿CDN前向后向经验与能力,切入特色云计算,向云计算服务公司快速转型。
结合在视频CDN加速服务上的优势积累推出“社区云”,通过云平台实现CDN下沉,更靠近客户,云平台的发展有望带来内容方面在视频之外的巨大拓展与针对2亿多家庭宽带用户群体的应用创新。
投资建议:我们认为在国内网络流量快速增长的推动下,公司业绩有望持续高速增长,协同CDN发展专业云计算发展空间巨大,维持“强烈推荐”评级。预计16-17年EPS为1.76和2.59元对应16-17年的31x和2lxPE。
给予16年40倍PE,目标价70.43。
风险提示:CDN云业务发展未及预期;市场波动风险。
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