湖北广电拟定增17亿元 中信国安、数码视讯、中南重工、鹏华基金、中融鼎新投等五家公司认购
2015-09-23 15:56:13来源：DVBCN数字电视中文网 作者：饶军热度:
DVBCN数字电视中文网讯 9月22日消息，湖北广电发布公告称，公司拟20.59元/股非公开发行不超过82564349股，募资不超过17亿元，其中，12亿元用于下一代广电网双向宽带化改造项目、3亿元用于电视互联网云平台建设项目、2亿元用于补充流动资金。公司股票将于9月23日复牌。
根据公告显示，本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十八次会议决议公告日（2015年9月23日）。本次非公开发行股票发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%，即 20.59 元/股。 非公开发行股票数量不超过 82,564,349 股，发行对象为中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共计五名特定对象，发行对象已于2015年9月22日分别与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。
其各自认购数量及认购金额如下：
本次非公开发行的背景
1、推动文化产业发展、繁荣已成为国家战略
2、数字化整转、双向传输、三网融合已成为有线广播电视网络行业的发展趋势。
3、加快有线广播电视网络建设应对市场竞争
本次非公开发行的目的
1、加快公司下一代广电网双向宽带化改造和电视互联网云平台建设将增强公司的竞争力和提升未来盈利空间
本次募集资金将主要用于下一代广电网双向宽带化改造、电视互联网云平台建设及补充运营资金。项目建成后，公司双向传输网络的覆盖范围将扩大到公司网络所有辖区，按目前的双向业务 12%渗透率估算，项目建成后将为公司带来约 306,428 户双向业务客户。双向传输网络的逐步覆盖和电视互联网云平台建设将为有线数字电视用户提供互动电视平台和丰富的综合信息服务。
2、进一步提升公司的持续盈利能力
本次募集资金到位后，公司将对传输网络进行改造和对电视互联网云服务平台完善和扩展，这将使公司的硬件大幅升级，提升网络传输能力和系统承载能力，为未来客户数量大幅增长打下坚实基础，保障公司未来的持续盈利能力。
募集资金投向如下：
本次募集资金投资项目
本次非公开发行募集资金主要用于下一代广电网双向宽带化改造项目、电视互联网云平台建设项目和补充流动资金。该等项目建成后，公司双向传输网络的覆盖范围将扩大到公司网络所有辖区，配合电视互联网云平台建设，公司将能够有线数字电视用户提供互动电视平台和丰富的综合信息服务。视频点播、付费频道、电子商务、在线教育等此前在互联网才能呈现的内容和服务将越来越多的在电视终端出现。这将大幅提升用户体验，增强公司的核心竞争能力，从而更好的应对 IPTV、手机电视等竞争者带来的冲击，同时亦将大幅提升公司除有线电视收费业务之外的其他增值业务的盈利水平和未来盈利空间。
（一）下一代广电网双向宽带化改造项目
1、项目基本情况
本项目总投资 200,000.00 万元，拟使用募集资金 120,000.00 万元，项目实施方式为自主建设。 项目实施后，公司将实现所辖区域用户的双向网改，双向网覆盖率达到100%，城网用户接入带宽达到 50Mbps，农网用户接入宽带达到 10Mbps；同时建设实现覆盖全省所有地市间 80*100GbpsOTN 光传输网络及市县间80*10GbpsOTN 光传网络，传输容量将能够满足未来三年公司用户增长的需求。
2、项目建设的必要性
（1）完成下一代广电网双向宽带化改造扩展，大幅增加互动业务客户，实现其他业务收入大幅增长，为公司战略发展打下坚实基础
（2）改善公司宽带业务硬件基础条件，提升公司宽带业务的竞争力
（3）公司发展战略的必然选择
3、项目建设的可行性
（1）符合国家政策导向
（2）符合技术发展趋势
（3）有线电视网络业务仍有较大市场空间
4、项目效益情况
下一代广电网双向宽带化改造项目是对公司原有广电网络的升级和改造，项目完成后将大幅提升公司网络承载能力和客户服务水平，增强公司的核心竞争力，为公司未来发展奠定坚实基础。由于该项目系在公司现有网络资源的基础上进行扩展及升级改造，因此难以单独测算其经济效益。
（二）电视互联网云平台建设项目
1、项目基本情况
电视互联网云平台是利用云计算、面向服务的体系结构、企业智能数据分析等先进技术，在“平台、网络、终端”的业务流程纵向上，以及行政管理、业务营销、客户服务、渠道支撑、资源管控等的横向上，实现全面的信息化、电子化， 形成资源共享、信息互通的一体化支撑，并利用信息化支撑产生的海量数据，采用“大数据”技术实现数据分析、抽取和决策支持，从而提升数据的价值，增强企业的核心竞争力。 项目总投资50,000.00万元，拟使用募集资金 30,000.00 万元。
2、项目建设的必要性
（1）建设统一、高效的信息化管理平台，协同公司内部资源
（2）三网融合的推进提升了内容产业的重要性
（3）优化公司收入结构、提升盈利能力
3、项目建设可行性
（1）云服务在有线电视行业的应用前景广泛
（2）公司具有深厚的技术、研发、运营积累
4、项目效益情况
电视互联网云平台项目是公司为了建设统一、高效的信息化管理平台，更好地服务客户，实现“平台、网络、终端”的业务流程和行政管理、业务营销、客户服务、渠道支撑、资源管控等全面的信息化、电子化，形成资源共享、信息互通的一体化支撑系统。该项目属于业务后台系统，难以单独测算经济效益。
（三）补充流动资金
1、项目基本情况
本次非公开发行拟以募集资金不超过 20,000.00 万元补充流动资金，加快整合公司广电网络平台上下游优质资源，孵化新项目，形成新的利润增长点。 35
2、补充流动资金的必要性
（1）有线电视广播行业正处于转型升级阶段，打造开放的广电网络平台，整合行业上下游优质资源，为广电网络用户提供内容更丰富、质量优质的应用已成为行业发展新趋势。
（2）偿还部分银行贷款及补充运营资金，降低财务费用，提升公司盈利水平。
本次募集资金到位后，公司将根据市场利率情况，偿还部分银行贷款，降低公司财务费用，提升盈利水平。同时，根据公司的实际经营情况，适时补充公司运营资金。
对公司经营状况的影响
本次非公开发行完成后，公司将引进中信国安、数码视讯等战略投资者。中信国安主要从事有线电视网络业务、信息网络基础设施业投资建设、信息服务业中的相应服务与应用软件开发等业务，与公司主营业务存在协同，未来将为公司主营业务扩张提供战略支持；数码视讯主要从事数字电视软件及系统开发业务，与公司业务存在上下游关系，双方未来可在业务方面实现协同发展。同时，为把握家庭文化娱乐消费需求爆发性增长的机遇，应对互联网飞速发展带来的产业格局变迁的挑战，公司需加快向互联网化的转型，将从以用户数增长为驱动的盈利模式向以用户ARPU值增长为驱动的盈利模式转变，努力将自身打造成为视频和互联网的综合运营商。本次非公开发行，将为公司筹措支持公司战略转型所需的资金，加快公司在新媒体业务、电子商务、数字营销、云游戏等多种新业务领域的布局，提升公司市场竞争力，巩固公司市场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行有利于使公司净资产规模有较大幅度增加，资产负债结构得到优化。本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险进一步降低；公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。 本次募集资金投资项目建成后，公司主营业务收入与净利润均有所提高。公司经营状况的改善将带来财务状况改善，公司盈利能力的提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
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责任编辑：饶军
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