近年来,随着网络技术的飞速发展,互联网流量视频化的趋势日益明显,视频应用使互联网的可扩展性、可演进性、服务质量和网络安全面临诸多挑战。
为克服传统IP网络在服务视频应用当中的不足,内容分发网络CDN被提出,并迅速成为互联网体系架构中的重要组成部分。根据IETF RFC 3466的定义,CDN通过在传统IP网络上部署服务节点,并利用应用层协议将这些服务节点联结构成应用层覆盖网络,为用户提供内容分发服务。在过去的十年里,内容分发网络技术不断发展,并逐渐融入对等网络和云计算等技术,以满足新的技术和应用对内容分发提出的需求。现在,内容分发网络已经成为了视频内容分发的重要手段。
CDN通过在应用与网络间构建覆盖网,弥补了IP网络的诸多缺陷,为视频应用提供灵活高效的内容分发服务,被广泛应用于网络视频应用,通过在应用与网络间构建覆盖网,为解决网络视频应用面临的分发难题提供了有力的支持,也成为当前网络视频产业中的关键技术。
CDN技术和产业发展到今天,在基本概念和主要功能方面已经基本稳定,需要通过标准化进一步明确界定CDN 的定义、基本概念和主要功能,消除业界对CDN 认识上的偏差,促进CDN市场发展。
CDN最核心的应用目的在于帮助客户改进服务质量,CDN的服务质量越来越成为客户关注的焦点。但目前业界对从哪些方面来评价CDN服务,以及如何评价缺乏一致的认识。因此需要制定一套完善的CDN 服务质量评价标准,通过可量化的指标全面、客观地反映CDN 的服务质量。
CDN 作为越来越重要的基础设施,不仅需要确保自身系统的安全性(如防DDoS 攻击),还需要确保所承载客户的内容安全(如DRM、防盗链),确保最终用户的安全(如防病毒),并且要满足安全监管(如非法内容监管)的要求。为此,需要制定CDN 安全相关标准,明确界定CDN 的安全需求,定义相应的安全保障机制。
另外,随着CDN产业规模的扩大,CDN将面临不同层面的互操作标准化需求。首先是CDN 与内容提供者之间需要通过标准接口实现内容注入、管理、运维等功能;其次是不同CDN 之间互联以便扩大覆盖范围,需要CDN互联标准;再次,为了优化CDN的分发和路由决策,更好地利用承载网资源,CDN 需要与承载网实现信息交换与对接,需要制定CDN 与承载网的接口标准;最后,随着设备制造商和运营商的介入,未来可能需要采用多厂家设备组建CDN,为此也需制定不同CDN设备之间的互操作标准。
而在技术架构方面,近几年来,在P2P、云计算等新技术的带动下,CDN的技术架构酝酿着重大变化。国内学术界和产业界对新型CDN架构(如P2P-CDN混合架构)的研究非常活跃,已经具备了孕育CDN技术变革的土壤。
国际上,IETF 在CDN 相关标准化方面的研究起步早,研究范围广,影响非常广泛。IETF早在WebCache 时代就制定了ICP 协议(RFC2186 和RFC2187),定义了相邻缓存之间交换数据的机制。2000 年,思科发起成立了内容联盟(Content Alliance),并在IETF 下成立CDI(Content Distribution Interworking)工作组,着手制定CDN操作标准。2003年,CDI互联相关的三个RFC 先后发布,包括CDN 互联场景(RFC3570)和互联模型(RFC 3466),以及主要的CDN请求路由机制(RFC 3568)。。然而由于技术和市场等多方面原因最终未能形成正式的RFC。随着CDI在2003年关闭,IETF相关工作就此停止。
近年来,IETF相继启动了应用层流量优化(ALTO)和去耦合的应用和数据(DECADE)等与内容分发密切相关的研究。ALTO 工作组主要对利用网络信息优化应用层流量的问题进行研究。ALTO 服务的目标是向P2P、NAT穿越等应用提供信息,以帮助其在节点选择时进行更好的决策,在提高应用性能的同时降低底层网络的资源消耗。2010年,ALTO 工作组提出了CDN使用ALTO 服务的草案,目前处于征求意见阶段。ALTO 向CDN 服务提供更精确的承载网信息,有助于提高内容部署和请求路由的有效性,从而使得CDN 与承载网的关系更为密切,网络传输和分发效率也能得到提升。
IETF 的DECADE工作组的主要目标是定义开放的协议,解除各种P2P缓存技术与特定P2P协议的紧耦合,促进各种P2P系统对网络中的存储空间的充分利用,降低P2P对网络带宽的无序消耗。目前DECADE已经完成了需求分析草案。DECADE方案进一步将缓存功能与路由器、交换机等数据设备融合在一起,使得承载网络部分地具有了CDN的能力,对未来CDN技术走向的影响值得关注。
随着三网融合的深入推进,高码率的高清视频内容承载将成为未来通信及互联网的主要业务,这对大容量、高并发、标准化的CDN能力有很强的需求。目前通信标准化协会已经在内容分发网络的标准化方面具备良好基础,制定了IPTV媒体交付系统系列行标,制定了互联网内容分发网络安全防护标准,完成了互联网内容分发网络定义与基本指标的技术报告。下一步将适应行业发展趋势,着眼于满足构建多业务融合CDN的目标,完善内容分发标准体系,将在前期基础上重点完成CDN级联、CDN互操作标准,并将进一步细化负载均衡、存储、流媒体、虚拟运营、安全防护、分析统计、互联互通、服务质量等标准,为构建通用的融合内容分发平台提供支撑。同时积极参加IETF CDNI工作组的工作,提交媒体交付系统互联互通相关文稿。
根据多家国内外咨询报告,CDN的发展趋势大致有以下9点:
趋势1:第三方CDN厂商最为受益,寡占格局初成
CDN行业的投资标的主要为第三方CDN厂商,市场对第三方CDN厂商的投资疑虑主要集中在三个方面:1)行业进入门槛是否不高;2)运营商建设CDN冲击第三方CDN市场;3)需求方自建CDN冲击第三方CDN市场。分析认为:1)CDN产业壁垒逐步提升,产业正走向集中度提升;2)第三方CDN厂商是市场主流。
趋势2:行业门槛提升,马太效应显现
CDN行业遵循“网络效应”、“规模效应”,两者会促使行业形成强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”局面,新进入者难对在位者形成有力冲力。
目前国内的CDN双强(蓝汛通信、网宿科技)已经历了几年的“高投入、低回报甚至无回报”的煎熬,即使目前行业的盈利水平也不令人兴奋,降低了外部厂商的进入意愿。更为重要的是,两者经过多年投入已形成了新进入者短期难以复制的“网络内容快递网”、客户群,分析判断双强在市场的优势地位以难被新进入撼动,事实上国内CDN行业在过往几年的煎熬中已淘汰不少厂商,目前仅剩下四家较知名的公司(蓝汛通信、网宿科技、上海帝联、快网,前两者已占据了80%以上的份额),预期市场份额仍将进一步集中。
趋势3:“网络内容快递网”难以简单复制
优秀的快递公司必然是“快递网络”领先的公司,CDN作为对网络内容的快递,同样离不开强有力的基础网络资源的支持。CDN领先企业Akamai、蓝汛通信、网宿科技皆在“快递网络”上投入重金,在网络服务资源上形成了先发优势。
至2012年,Akamai已在全球1000多个网络上部署了十余万台服务器;蓝汛通信在国内部署了超过1.1万个服务器,并在海外12个城市部署了服务节点;网宿科技在国内部署了200多个网络服务结点,在海外部署了13个结点。
趋势4:龙头厂商享受规模效应
领先厂商会享受规模优势。CDN的主要服务成本是带宽和机柜,以网宿科技为例,CDN业务80%以上的服务成为来自带宽、机柜成本。首先,带宽的价格有规模优势。购买带宽越多平均单价越低。其次,CDN满足规模效应,带宽越大利用率越高,并且伴随客户的增多,CDN厂商可以有效的实现带宽的复用。
趋势5:商业模式在改变-由“贩子”到“专家”
客户市场结构的转变以及CDN专业厂商自身能力的提升直接推动CDN商业模式的改变,显著提升业务价值。
如前所述,非互联网客户对CDN行业的理解力远不如互联网公司,他们对CDN厂商的评价更侧重于产品效果,而非分拆CDN厂商的成本;这使得CDN厂商可自然而然的转为产品提供商,获取更高的利润,而非传统的带宽批发者角色。
海外CDN龙头Akamai已经定位为一个提供全面服务的服务商,提供多种增值服务,增值服务已经在Akamai的收入占比里超过了50%。国内专业CDN厂商经过近5年的市场服务经验以及产品研发能力的积累,能力也在显著提升,像网宿、蓝汛皆已推出针对各类客户的增值类产品,如网宿的WSA(全站加速,主要面向电商、中小企业)、CATM(内容与流量管理平台,面向运营商)产品,其中WSA产品的毛利率有望在50%以上,较传统CDN业务毛利率高出15个百分点。
趋势6:技术水平决定发展势头
Akamai现在50%的收入来自增值服务,这会拉高公司的盈利能力,而国内的CDN主要服务商也正拓展增值服务领域,技术(CDN的效率、稳定性和研发增值产品的能力)提升了行业门槛,简单“倒带宽”将无法满足市场需求。
趋势7:客户规模和结构形成进入壁垒
首先,多年运营经验的积累使得CDN领先厂商对行业和客户有更深入的理解,尤其是CDN面向不同的细分客户领域(如门户网站、企业网站、电商、流媒体等多个细分领域),这提升了新进入者掌握CDN专业解决方案的难度。其次,CDN服务有较高的更换成本,当前网宿科技收入的大部分来自老客户,客户粘性较高。
趋势8:IDC产业助力CDN市场发展
自从IDC产业在中国发展以来,经历了从无序到有序,从代理带宽到自主机房,从各自为战到政府监管等几个阶段,IDC行业也从单一的网络接入式服务走向了服务器托管租用、虚拟主机、域名、CDN服务提供等多元化发展的道路。
目前,CDN服务已经成为了许多IDC服务商重要的增值服务,提供IDC与CDN结合的一站式解决方案成为IDC服务商新的发展趋势,迅速发展的IDC服务商对CDN业务的投入将推动CDN市场的发展。
趋势9:市场走向集中,规模效应初成
目前国内专业CDN服务商的已从08年的多家争强到现在的几强竞争局面,诺达咨询调研显示,居于行业领先的前4家CDN服务商所占市场份额超过了90%。
而综合市场占比、技术水平等因素,将CDN专业提供商的主要竞争者分为两个梯队。在国内市场中,蓝汛通信和网宿科技占据了主要的CDN市场,且处于市场份额提升状态。而北京快网和鹏博士控股的帝联排在CDN市场的第二梯队。行业龙头蓝汛通信2011年收入超过6亿元,占据了50%以上的市场;蓝汛通信与网宿科技占据了80%以上的市场份额,寡占格局初成。
不同于美国市场,国内CDN市场最终有望形成“蓝汛通讯+网宿科技”双雄并驾齐驱的局面。美国CDN市场形成了Akamai一家独大的市场格局,排位第二的Limelight在收入规模及盈利水平上与Akamai相距甚远,究其原因在于Akamai是行业创始者,在产品与市场开发上领先于Limelight,在Limelight成立时Akamai已经取得了显著的规模效应,其成本水平远低于Limelight,两者差距越拉越大。
目前国内的蓝汛通讯、网宿科技在CDN业务上都未达到可观的规模,且两者差距不大,恰赶上市场发展的黄金期,两者都有望实现快速成长,最终有望形成双寡头市场格局。
当下,整个信息通信产业正朝着宽带化、移动化、智能化发展,(云)IDC、大数据/大数据分析、物联网、移动互联网、智能融合型CDN、软件定义网络SDN等一个个新的信息服务模式正在席卷全球成为新热点,这些所有的变化,都将对所有从事信息通信服务的企业带来前所未有的机遇及挑战,而这些也将是2014亚太全媒体CDN峰会所重点涉及的话题,敬请关注!
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