运营商4G迷局:中国电信暗度陈仓

2013-10-08 09:56:07来源:飞象网 热度:

9月24日,工信部部长苗圩在北京举行的中国国际信息通信展上重申,4G牌照将在今年底前正式发放。这与其在今年3月“两会”期间所发布的消息,并无二致。

4G如箭在弦,这亦被认为是一场由中国移动积极促成的产业大跃进。今年初,中国电信和中国联通高层尚在多个场合强调:3G业务方兴未艾、投资尚未收回,暂时未有4G打算。彼时,中国移动已宣布未来三年的4G基站部署计划,并在内部下达了今年底建成20万4G基站的硬任务。

中国牌照发放制度,直接决定着电信运营市场下一阶段的竞争格局。因此在决策部门频繁放出4G牌照发放时间之后,电信联通高层口风急转,并迅速转变战略。

今年5月,中国电信开始在全国范围内进行4G站址勘察,8月确定4G网络建设方案,9月进行小范围定向网络建设招标。中国联通虽未有实质行动,但高层亦多次强调,希望政府尽快发放牌照,确定建网方案。

对于运营商而言,建网方案的选择,将直接决定建网成本和市场前景。以3G建网方案为鉴,中国移动由于选择了后来被称为“孤岛化制式”的TD-SCDMA制式,虽耗资3000亿元仍在3G时代失去了优势地位;中国联通因被授予国际上最为成熟的WCDMA牌照,在过去数年中,用户增长和利润增长均保持双位数速度。

单纯从技术演进路径,及部署成本、市场前景等角度选择,中国电信和中国联通的网络选择方案其实并无悬念。中国电信董事长王晓初和中国联通董事长常小兵多次公开表示,如果运营4G网络,更加青睐具备成熟商用经验的LTEFDD制式。LTEFDD已成为全球采用最广泛、终端种类最丰富的一种4G标准。

GSA机构最新数据显示,目前在全球81个国家已有213张LTE商用网络,其中LTEFDD商用网络192张,TD-LTE商用网络仅11张。

在中国,网络运营牌照采用政府发放制度,而非拍卖制。这令电信运营商在技术路线选择上处于被动地位。由中国移动主导的中国版4G标准TD-LTE,具备中国自主知识产权,承载巨大自主创新意义。决策部门优先扶持TD-LTE产业发展,不仅合乎正常决策思路,亦是国企运营商的义务。

目前可信度最高的牌照发放方案为:三大运营商均将获得TDD/FDD双牌照。但是,先发TDD牌照、后发FDD牌照,还是双牌照同时发放,目前尚未有定论。

按照这一思路,中国移动有望重新抢得先机,中国电信和中国联通作为4G的被动参与者,在整体实力和投资能力上弱于中国移动,在建网方案上受非市场因素所影响,有可能再度成为跟随者。若这一弱势不可逆转,中国电信和中国联通在4G时代该怎么办?

中国电信暗度陈仓

今年以来,中国移动一直朝着4G商用的道路飞奔。

9月初中国移动在全国范围内招募2万名4G友好测试用户,此举被认为是其试商用的开端;9月中旬工信部通过了四个品牌的四款TD-LTE智能手机入网测试,苹果iPhone5S也推出了支持TD-LTE版本,曾被称为TD-LTE最高难度、最复杂动作的终端产业链基本被盘活。

与此同时,中国电信悄然启动了LTE招标。8月30日,中国电信已向十家设备商发出了LTE标书,首批招标规模达到了6万个基站。按照中国电信的时间表,两周前完成技术澄清,9月22日回标,10月中下旬实现主设备到货,最快11月底割接入网。

此前,接近中国电信的相关人士向《财经》记者透露,中国电信最初上报给工信部的建网方案中,TD-LTE占比不到10%,工信部否决了该方案。随后,中国电信二次上报方案,提升TD-LTE的占比,约为30%,这一方案得到工信部首肯。

但有厂商透露,招标的最终结果显示,中国电信在TDD和FDD的投资比例实际为14。“最终扛住了压力。”中国电信总部的一位中层人士表示,这一结果既兼顾了政策导向,又最大限度地节约了投资金额。

据了解,出于投资回报最大化的考虑,一些中国电信业务发达省份,TD-LTE投资占比可能更低。中国电信某南方省份公司参与制定4G网络建设发展规划的一位核心人士告诉《财经》记者,该省最后确定的4G网络规划中,TD-LTE基站计划建设数量和计划投资额仅为总投资的10%左右。

从规划来看,中国电信将主要采用FDD新建基站为主,TD-LTE补点部署的方式来部署4G网络。同时遵循几大建网原则:新建站址基本不考虑TD-LTE,留给LTEFDD;TD-LTE不发展智能终端,仅考虑数据卡和Mifi(便携式宽带无线装置,大小相当于一张信用卡)等数据终端;城市密集区域主要发展LTEFDD,TD-LTE则定位于郊区和补点;不考虑TD-LTE和其他网络的终端交互功能。

在实际规划中,TD-LTE不仅投资占比被压到最小,网络部署角色也被最大边缘化。一位资深电信业者预测,中国电信首期4G网络建设既然如此定位,后续投资路径其实已清晰。“FDD扩容量将远远大于TDD,企业投资最终还是靠市场选择。”

可以说,中国电信最终在选择建网方案时,采取了“明修栈道、暗度陈仓”的策略。

 上述资深电信业者向《财经》记者表示,电信和联通在4G的技术路线上选择FDD/TDD融合组网,更多的是一种政策表态,并不完全出于市场考虑。但作为上市公司,双方同样将平衡投资成本和投资收益。因此,“在具体网络建设上的实际行动,必然会和公众所理解的FDD/TDD融合建网不同,采取一套更加有利于自身的建网方式”。

年初,针对有可能获得TD-LTE牌照一事,王晓初曾表示,中国电信在4G技术选择上,更加倾向采用成本较低的FDD网络,“若日后4G牌照需要规定使用TDD网络,中国电信会考虑向中国移动租用网络,甚至与其他具备TDD技术的运营商共同建造运营网络,相信合作较单独建设更具效率”。

中国电信副总工程师靳东滨近日亦在一个行业会议上公开呼吁,希望能够与中国移动在2.6GHzTD-LTE中实现网络同步和相同的时隙配比。靳东滨称,“是为了避免干扰友商网络。”

这也是中国电信高层首次公开讨论与中国移动就TD-LTE网络合作的详细运作方式。有分析人士指出,中国电信在CDMA网络接手初期曾饱受终端等产业链困扰,在4G时代迫切渴望回归LTE时代主流趋势。

在不得不运营TD-LTE的现实之下,如何低成本充分利用已有的频谱资源,特别是如何充分利用TD-LTE主频段2.6GHz(2600-2620MHz或2635-2655MHz)资源,是非常现实的选择。

从整个4G发展来看,如何完善终端产业链,只是运营商步入4G时代的挑战之一。

新建基站缺口有多大?

3月初,工信部部长苗圩称,目前我国4G网络建设有两个短板,一是基站建设相对滞后,二是终端产品比较缺乏。

支持TD-LTE网络的智能手机的批量推出,尤其是苹果的支持,为中国移动TD-LTE商用打下了坚实的基础。在3G时代,苹果iPhone成功帮助美国AT&T、日本软银、中国联通等各国弱势电信运营商反败为胜,改变格局。

目前,中国移动明确了4G终端的发展路线图,中国移动终端副总经理唐剑峰在9月举行的智能手机峰会上透露,中国移动目前已基本明确了TD-LTE终端的发展策略:“2013年仍以3G终端为主,2014年3G与4G终端并举,2015年以4G终端为主,推动多模多频的TD-LTE手机,实现高中低端产品线的全面发展。”

相对于中国移动的破釜沉舟,中国电信选择了更加便捷的网络及终端发展思路。

接近中国电信的消息人士向《财经》记者透露,由于对TD-LTE网络的定位是热点地区的补充接入(非主要运营制式),因此中国电信并不打算规模发展TD-LTE智能手机,主要用于数据卡、Mifi等数据终端接入,甚至不考虑终端与现有的3G网络兼容,只在FDD网络发展智能手机。

德勤统计数据显示,截至今年7月,全球已面市的LTE客户端设备共有948件,分别由100家设备制造商提供。这其中绝大部分为FDD制式。类似3G时代的WCDMA制式,FDD制式由于在全球范围内支持的运营商数目众多,智能手机终端产业链强壮。

横亘在所有运营商面前的另一个难题是,高达10%-30%的新建基站缺口。

多位地方省份电信、移动和联通公司人士向《财经》记者确认,目前在新建基站选址上存在诸多阻挠因素。“一方面是用户反映手机没有信号,另一方面是社区居民担心辐射,要求我们拆除基站。而且,城市公共建筑物上很难有空闲站址,小区物业的进门费也越来越高。”上海电信的一位中层人士抱怨,基站选址几乎成为一线电信运营人员的主要工作。

一向视储备站址资源为重要战略资源的中国移动,亦备受站址荒的困扰,在大中城市尤其突出。

合肥移动相关人士告诉《财经》记者,“合肥城区普通公共建筑物上很难再选址,城区的每一处理想位置都已经过多人多轮攻关,可选站址资源基本枯竭了。”据其透露,今年截至目前,已完成基站租赁合同签订超过300处,但未完成建设或建设完成被迫拆除也将近40处。

有负责基站建设的电信运营商人士向《财经》记者指出,如果站址荒问题不解决,4G新建基站任务很难在预定时间内完成,并最终影响网络覆盖和用户体验。

相较中国移动,中国电信在新建站址方面的需求更加迫切。由于中国电信的2G/3G网络使用800M频段,而国内LTE频段较高,两者之间的覆盖范围有较大差距,这使得中国电信在LTE网络建设过程中必须新建较多的基站。有设备商人士分析,按照中国电信情况,即使在城区估计也需新增30%-50%的基站。

中国电信南方某省公司运维部负责人向《财经》记者表示,该省规划2014年前建设约9000个4G基站,但可能将有10%-30%的站址难以落实。

TD-LTE基站被进一步压缩。中国电信南方某省公司相关人士称,该省公司已形成建设规划,原则上不将新建站址用于TD-LTE基站建设。

有分析机构认为,基站荒问题只困扰中国电信和中国联通,中国移动在4G网络建设的推进方面则遥遥领先。关键原因是,中国移动先前已在中国的一二线城市购买了很多基站。

4G之后更艰难

毋庸置疑,相继卷入竞争的中国电信和中国联通,正推动着4G市场逐日壮大。

中兴通讯中国区副总经理顾翔认为,中国电信和中国联通虽然没有中国移动如此庞大的投资规模,但LTE双模融合网络的建设,也将为TD-LTE带来协同拉升作用。

三大运营商2013年中期财报显示,今年的计划开支差异巨大。中国移动上半年资本开支为570亿元,全年计划开支为1902亿元;中国电信上半年资本开支为330.5亿元,全年计划开支为750亿元;中国联通上半年资本开支为216.1亿元,全年计划开支没有在此次财报中透露。

据此推算,下半年三大运营商的资本开支预算约在2000亿元左右。其中,4G和宽带建设是这笔开支的主要去向。

有厂商透露,中国移动要求供应商最迟在10月底前完成20万个基站的设备交付,这一时间表略早于此前规划的2013年底。中国移动希望留出更多测试、调试时间,主要是为了“使LTE一经推出,就能被用户所接受,并具备相当的竞争力”。

中国移动积极促成国内多运营商共同运营TD-LTE的局面,以形成强大的产业聚合力量,从而打造出TD-LTE的开放形象。

中国电信亦全力以赴建4G网络。为了缓解资金压力,中国电信不仅将建网出资方由集团公司分散到了各省分公司,甚至打算暂时停止3G网络和非急需项目的扩容。

更有分析人士认为,中国电信的固网宽带投资,也有可能受到4G投资的影响而减少。
 然而4G的规模市场才刚刚开启。近日在中国国际通信展上,中国联通总经理陆益民被媒体问及4G具体部署计划时表示,大规模建网还需看工信部4G牌照的发放时间。

   
多年来,电信牌照发放方式和发放时机成为考验政府决策者的最大难题。从目前的走势来看,中国电信和中国联通4G部署方案并非完全出于市场竞争角度,而是在很大程度上兼顾了执行政策的义务。

中国移动的一位中层管理者坦言,电信运营商是上市公司,也是国有企业,既要兼顾上市公司股东利益,亦须承担国企义务,这往往令运营商包袱太重,脚步太慢。

随着基础电信运营市场政策的不断开放,及移动通信领域竞争市场格局变迁,基础电信运营市场的真空状态已被打破。今年,工信部发布了面向民资企业的移动转售业务试点,基础电信运营业务首次尝试向民资有限开放。

近期亦有消息称,上海自贸区有可能尝试在电信基础运营市场引入国际电信运营企业。而对于运营商而言最为紧迫的竞争态势是,以OTT企业(OverTheTop,互联网企业利用运营商的宽带网络发展自己的业务)为代表的轻型运营商正在逐渐蚕食其未来增长空间。

接近决策者的分析人士认为,这也是为何监管部门既要求运营商在网络建设中保证一定比例(至少30%)的TD-LTE份额,又最终对电信的最终网络建设方案网开一面。

对于电信运营商而言,即便进入4G大规模商用市场阶段,亦很难真正分享市场收益,更艰难的任务在4G运营之后。用户增长有限,流量增长无限。

国际经验证明,4G网络并非电信运营商的救命稻草。美国最大移动运营商Verizon测算,借助LTE网络,其未来三年的流量将出现7倍增长,网络压力巨大,需要不断投入资金用以扩容和维护。与此同时,其为运营商带来的收入增长,普遍仅维持在10%-20%。

在这些方面,中国移动亦不是强者。中国移动相关负责人向《财经》记者透露,中国移动的4G资费将比目前的3G资费更加便宜。

在4G运营之初,全球运营商大多选择低价方式招徕用户,但从长期看,这亦颇有饮鸩止渴之嫌。

愈益管道化的电信运营商会步电力公司、石油公司纯管道运营商后尘吗?运营商需要考虑,政府决策者

责任编辑:封秀萍

为您推荐

传电信网通秘密扩张移动通信部门

在近日举行的“第二届HSPA技术发展战略高层咨询会”上,相关人士透露,中国电信和中国网通的移动通信部门正逐渐完善,且对3G的研究已到对HSDPA也有非常深刻理解的地步。两固网运营商组建移动通信部门会上,中国电信一位人士的头衔引起关注,其身份是中国电信移动通信办公室处长。知情人士透露,该机构就是中国电信为上马3G业务而筹建的核心机构。据悉,该机构应该是前两年已组建,是中国电信的一级部门,但外界都不甚清楚。该机构实际上与中国电信的技术部关系非常密切,部分人员即从中国电信的技术部及其下属的3个研究院人士转换而来。例如前述中国电信人士目前虽然在中国电信移动通信办公室工作,但其编制还在中国电信技术部。同

国内电信出现罕见增长 疑投资增长被3G拉动

电信行业固定资产投资前三季度出现近几年罕见的增长幅度,部分人士认为这是3G投资引起的。但权威人士认为,电信固定资产投资强劲增长原因不在3G,而是运营商大幅度增加通信村村通工程投资所导致,3G的大规模投资明年才会启动。投资增长疑被3G拉动今年1至9月份,电信固定资产投资1424.8亿元,同比增长17.7%。如果维持目前的增长速度,今年全年固定资产投资增幅将达到15%,超过年初预期10%的增幅达5个百分点。兴业证券分析师认为,这是自2001年以来,固定资产投资增长最强劲的一年,将预示电信行业固定资产新一轮投资周期已经开始。实际上,这意味着3G投资已经开始启动。从2001年开始,电信固定资产投资基本

大摩斥资1.35亿增持中电信 成第三大股东

据香港媒体报道,中国电信已经于本月14日再次获得摩根大通1.349亿元投资,使其持股量达到了7.21%,共1,000,532,980股。联交所公布的资料显示,此次摩根大通增持的中国电信股票以平均单价3.41元/股增持,共3956万股H股,占股比例由原先的6.92%升至7.21%,成为中国电信仅次于澳洲联邦银行的第三大股东。此前,今年6月7日,摩根大通于增持3694万股中国电信,每股2.68元,总值9900万元。显然,此次摩根大通增持中国电信H股,其单价已经比5个月前的2.68元大有所涨。这是最近几个月以来国内电信运营商获得外资最多最频繁的案例,截至11月1日,澳洲银行两个月内四次增持中国电信,

剖析IPTV产业链之电信运营商

电信运营商:开便利店OR大卖场?从通信设备商转向通信信息服务商是电信行业发展的必然趋势,随着音视频流媒体技术的飞速发展,视频、数据、增值、语音等各类业务的融合在三网融合这一概念下将成为各大运营商的下一轮竞争目标。融合的发展归根就是为了提升业务服务。而IPTV是目前电信在整个转型战略中最好的切入点。因此,IPTV业务对于电信具有重要的意义,电信是不会放弃这一机会的。在IPTV产业链中,电信运营商是IPTV能否最终获得成功的保障,他的优势是网络和市场。前者是业务实施的技术保障,而后者是业务发展的运营保障。而这些恰恰是非市场化的广电所最欠缺的。但电信的劣势在于1、对电视内容运作的生疏;2、缺少电视内