陈金桥：迎接数字化时代的新增长浪潮

据统计，过去五年间信息通信行业由于技术进步和同质化竞争的双重影响，使得宽带业务的平均价格下滑82%，而互联网企业携OTT模式强势袭来，其强烈的异质替代在传统电信商业模式的放大之下呈现破坏式创新效应，使得全球电信产业年利润额下降270亿美元。

以人为主要服务对象、以CT技术为核心的信息通信产业近年来出现明显放缓趋势，以IT技术为核心的互联网产业蓬勃兴起。这种鲜明对比的发展态势使得人们思考电信行业向何处去、增长能否持续等重大问题。本文认为人类已经加速进入数字化时代，以移动互联网为核心的新增长浪潮正在席卷而来。要把握住历史机遇，需要解剖市场需求变迁，推动行业融合竞争、释放政策动力以促进增长转型。

需求变迁：从连接沟通到内容消费

五年来，国内外通信行业最为明显的变化莫过于语音通信业务的持续衰退和数据信息服务的迅速增长，光纤通信和第三代移动通信技术共同引领了移动互联网的快速崛起。消费者的需求重心已经从简单的建立连接和实现语音沟通转变为实时获取各种形式的信息内容和服务。

首先是新终端的普及，以2007年第一代IPHONE发布为标志，苹果公司成为智能手机时代的开路先锋，其良好的人际交互和网络访问体验将诺基亚主导的功能手机赶向后台，其后谷歌公司开创ANDROID生态系统引爆了大众市场的普及浪潮，中国运营商加入后以终端和话费的双重补贴将智能手机迅速拉入千元时代，进一步缩短了语音业务为核心的功能手机的生命周期。2012年全球智能手机累计达到17亿台，当年出货量10亿台。随着硬件的增强和服务功能的改进，人们的换机周期从功能机时代的18-24个月降低到智能机时代的10-12个月。

人们对智能手机的使用习惯呈现为频繁的碎片式使用，在消费方式上体现为人机沟通远远大于人与人沟通。据一项统计表明，2013年第一季度全球智能手机用户每天平均观看手机屏幕次数为150次，这不仅影响了人们的注意力和时间分配，而且直接影响到手机的连续使用时间。由于手机是人们使用信息通信服务的第一入口和界面，在技术革命和市场需求的双重驱动下，其产品演进将呈现出以下三大阶段：

1.更加强大的便携智能终端。据Roseland研究表明，2020年以前，智能手机为主流的终端外在形态不会发生根本变化，但其内在功能将更加强劲，支持泛在化连接和持续的在线服务体验。计算芯片技术从现阶段28纳米提升到14纳米左右，屏幕尺寸从3.5寸、4寸提高到6寸以上，折叠屏幕、柔性屏幕进入大规模商用，支持高清、3D等新型显示技术，为信息生活增加全新的体验。

2.穿戴式终端。既往的智能终端的最大缺陷之一就是束缚了使用者的双手，预计2020年前后这一局面被颠覆，各类穿戴式终端成为智能终端的主流形态。现阶段以Google Glass、iWatch为代表，今后各种形态的穿戴式终端将强化云端协同能力，在视频、传感、互动操作等方面呈现出更多更强的性能，并将使用对象由人延伸到机器和社会各个领域。

3.ID即终端，未来随着体验式需求的发展，现阶段的手持、穿戴式终端将被各种终端形态的ID取代，这种ID可能是指纹、虹膜、声音、表情等，其外在形态可能是墙面、桌面、平面等任何可输入的终端。微软、Corning已经开发出场景视频的产品，今后将迎来无处不终端的泛终端局面，在操控互动特性上更加人性化，声音、表情甚至脑电波操控等会取代现有的触控式操作成为主流的人机交互技术。

其次是新业务的涌现，人们对互联网的使用广度、强度、密度带来行为方式变化，移动互联网业务的日益普及和内容丰富使得广大民众进入数字化生存阶段。

所谓“数字化生存”（Being Digital），即人类生存于一个虚拟化、数字化的活动空间，在此空间中人们应用数字信息技术从事信息传播、交流、学习、工作、娱乐等活动，体现为一种数字化的存在方式。具体而言，从活动主体角度可以划分为数字化民生、数字化政务、数字化企务、数字化行业等，从活动范围角度可区分为数字化家庭、数字化社区、数字化城市、数字化国家等。

以最为典型的“数字化民生”来描述人们的生存状态，它展现出现实生活与虚拟空间的相互交融，通过信息技术、产品和服务帮助普通民众高效率实现各种生活、工作和娱乐需要。比如交通出行方面的电子公交、自动导航，健康医疗方面的远程诊断和身体监护，生活购物方面的电子商务，媒体娱乐方面的网络媒体和数字高清影院，金融理财服务方面的网络银行、移动支付和互联网金融，人际沟通交流方面的社交网站和即时通讯等等。以虚拟空间的信息流动带动现实空间的商品、资金和人员流动，不仅帮助现实生活，而且超越现实体验。今天，数字化民生已经发展出庞大的线上服务产业，比如国外的Facebook、Twitter等企业通过SNS/UGC等创新业态正在颠覆传统媒体产业，改变人与信息的流动方向，国内的阿里巴巴系电子商务企业2012年实现网络购物零售交易额1.22万亿元，达到全社会零售交易额3%左右，按照其年均增长速度这一比例预计7年内将提升到50%以上。

宽带融合：技术与商业模式变革把握增长机遇

按照地域来看，2012年全球电信市场呈现“U型”增长态势：一端发展中国家市场仍有人口红利空间，依赖规模扩张实现营业收入和利润的持续增长，另外一端是少数发达的工业化国家如美日韩，通过信息化优先的国家战略促进技术突破和业务创新，领先运营商实现业务收入和利润增长；多数发达工业国家比如欧洲地区的运营商尚未实现产品和服务模式转型，营业收入和利润双双下滑。

作为新兴的发展中国家市场，我国传统业务的人口红利尚未完全消失，但其增长速度和盈利能力明显下滑，随着用户需求的快速变化和跨界竞争的加剧，必须把握住未来十年以移动互联网为核心的增长浪潮，以宽带能力响应客户需求，以融合创新实现行业价值。

首先是完善宽带基础设施，建设移动宽带与固定宽带融合的超宽带能力，满足各类用户在不同时期的带宽资源需求。

在固定宽带方面，全球运营商发展的核心是快速部署光纤宽带，美日韩等信息化先行国家在2006年左右全面启动宽带国家战略，分阶段部署实施国家宽带计划，利用光纤宽带提供的带宽资源同时满足数字化家庭、社区以及个人移动宽带的需求，FTTX成为共同选择。固定宽带网支撑了人们在办公室、家庭、娱乐场所、公共空间等多种情景下80%以上的数据连接需求，由下一代移动宽带LTE技术带来的视频流量需求进一步刺激了光纤宽带的加快部署。在中国国内，过去几年的固定宽带市场竞争不足使得光纤普及不高，上网用户体验不佳。这既是差距也是机遇和动力。当监管机构以实施国家宽带战略、扩大对民营资本开放等多重手段予以激励时，光纤宽带普及提速迎来了一个爆发增长点。随着3G用户的进一步普及，个人用户基于移动宽带的上网体验和信息内容消费被激励出来，形成了持续在线的消费习惯，部分中高端用户释放出对更高移动宽带的有效需求，移动视频、手机游戏、在线教育、远程医疗、电子商务、网络金融、移动办公、社交联络、自媒体等新型移动互联业务开始普及扩大，有望成为支撑新一代移动通信技术LTE商用的坚实基础。从运营商而言，移动宽带市场的竞争焦点在于用户份额的争夺，而固定宽带市场的竞争中心则在于流量份额的争夺。

基础设施更新不是简单的数量规模扩张或者速度带宽提升，必须快速响应市场需求，以Softcom为抓手驱动电信网络升级转型。Softcom是引入云计算技术重新定义电信网络架构，其核心是借助云计算的设计理念和技术实现电信网络的“软件定义”，包括并行计算、分布式存储、弹性共享、自动管控等技术，硬件是电信网络的载体，软件才是电信网络的灵魂，要从网络架构、设备架构、IT架构和运营模式等四个方面重新设计电信网络。

1.网络级的云化，实现转发和控制分离，整网作为资源池，统一集中调度，提升用户体验和网络利用率，开放API，支持流量经营；

2.设备级的云化，要求网络硬件和软件解耦，网络功能虚拟化，硬件作为资源池根据业务量变化自动伸缩，提高硬件利用率和高效部署；

3.电信IT系统云化，具备大容量和低成本特性，实现分布式存储和弹性计算，能够随时提供在线IT服务；

4.实现互联网化的运营模式，一切皆服务，支持海量业务和海量用户的实时使用，持续在线，按需分配。

其次是加强融合创新能力，运营商应以云计算、大数据为核心重塑自身的商业模式，提升价值创造能力和整合能力。仅仅拥有基础设施能力，占据用户份额或者流量份额优势并不足以保障信息通信企业实现持续的盈利，因为市场需求在变，用户体验也在变。传统通信网和互联网不断融合生长，也带来了商业模式的重新聚合。单位带宽和流量价值由于技术进步和市场竞争的多重影响持续下滑，内容免费已经成为上网用户的消费习惯。在移动互联网的消费环境中，这样的行为规则没有发生重大变化。电信运营商必须通过业务创新来增强产品粘性、改善用户体验，进而挖掘出更多的客户价值。为此，应当对自身的业务管理系统进行整合，业界领先企业称其为电信运营商的NG IT系统改造，目标是形成一体化的决策系统、大数据分析系统和IP IT融合的业务推送系统。

从国际经验来看，当运营商实现宽带网络能力提升和IT系统改造后，首选的行动方向是向行业客户和公众客户提供各类云服务，模式包括IaaS、PaaS、SaaS等等，美国的ATT已经尝试利用全球宽带资源和40个数据中心为跨国企业提供具有安全保障的IaaS和AaaS服务，取得了初步成功。在移动互联网催生的云管端一体化产业环境中，电信企业已经具备网络、用户、渠道、品牌等多重资源优势，如果能够与互联网企业互通有无、取长补短，将会形成“开放平台微创新”的新型商业模式，为进军数字媒体、数字娱乐、数字医疗、数字教育等新兴市场开辟广阔空间。

释放政策动力，驱动第三次产业革命

从近期全球经济发展趋势来看，美国、欧盟、日韩等主要经济体增长依然缓慢，全面经济复苏需要注入新的动力。在此背景下，各国提出要实施“第三次产业革命”带动经济走出增长低谷，第三次产业革命涵盖了新能源、新材料以及信息产业等，核心是依托互联网、物联网、移动网等IT和CT技术，推动产业结构转型，获得新的增长。据欧盟、美国和日本等国的相关研究成果表明：固定宽带普及率每提高10%，将带动GDP增长1%，而移动宽带普及率每提高10%，将带动GDP增长0.15%; 互联网普及率每提高10%，将带动GDP增长1.3%；固定带宽每提升一倍，可提升GDP0.3%，移动带宽每提升一倍，可提升GDP0.5%。

基于上述背景和原因，近年来各国政府加大了对ICT技术和产业的直接与间接投入，不仅通过实施国家宽带计划注入资源，而且利用开放市场、促进互联互通、实施普遍服务等多种政策手段，推动ICT产业优先增长，由此带动其他产业的发展与转型。

李克强总理在2013年达沃斯夏季论坛发表主题演讲时提出，中国经济增长奇迹即将进入“第二季”。未来十年中，世界第二大经济体将以结构调整和改革创新为重点，实现需求拉动为主，投资、需求和出口相互均衡的经济增长模式。信息通信业作为战略新兴产业的重要组成部分，具有技术革新快、产业渗透性强、民生服务广等特性，受到决策层面的高度关注。2013年以来，中央政府连续发布了宽带中国战略、实施信息消费扩大内需等一系列重大政策，明确要求在2013年内发放4G牌照。与此同时，工信部抓紧落实宽带普及提速、开放民资竞争、引入移动转售、扩大本地直连等配套措施，这些政策将为处于转型期的通信行业注入新的发展动力。

展望未来，中国信息通信业将以目前的万亿市场规模为基础，牢牢把握移动互联网“黄金十年”的机遇期，以宽带基础设施、智能终端和云平台信息服务为增长重点，在教育、医疗、商务、娱乐以及公共服务等诸多领域，培育出新的万亿乃至十万亿级的市场。彼时，我国的信息社会建设将全面进入中后期阶段，部分发达城市达到全球领先水平，基本建成世界信息强国！