摘要：著名的凯文·凯利和“互联网女王”玛丽·米克尔，近日都在发言或报告中明显示好中国。相比国际资本市场目前对中国经济的看空潮，为何在互联网领域却频频看多？
玛丽·米克尔互联网趋势报告中提到微信
三年前，凯文·凯利为《失控》中文版的宣传来到中国，在采访中，他对钛媒体小编称，“我相信科技领域的下一个巨头将出现在中国”；在腾讯智慧峰会的现场，KK面对钛媒体的求证，表示“我的答案没有变，但现在我还无法看清是谁。” 对于国内的几家巨头企业，他表示，“腾讯为代表的企业，当然有可能，但目前还不够份儿。也许还需要几年时间。”
无独有偶，玛丽·米克尔刚刚发布的互联网趋势报告中，也给“中国互联网”点了“赞”。据新浪科技发布的中文版报告，玛丽·米克尔首次提到“向中国学习”，并从体量和创新两个角度来解释她的看好：
体量方面，2013年第一季度，中国iOS和安卓用户数超过美国，用户在互联网上花费的时间也多于美国；在各类媒体花费的时间比例上，中国用户将55%的时间花到了PC和手机上，而美国用户的这一比例仅为38%。以阿里巴巴为例，其2012年第四季度的商品总成交额超过了亚马逊与eBay之和。中国互联网在体量上的优势显露无疑。
创新方面，中国在打车应用、电商实时物流、新浪微博商业化等典型案例成为她看多的例证。
《华尔街日报》5月也在报道中称，海外基金经理对国内科技公司腾讯前景看好，主要原因是微信的成功，以及腾讯“将用户转化为利润”的能力，他们对中国科技企业关注有加。
然而，老外们真的看得懂中国吗？
科技网站TechTarget主编赵塞坡则对钛媒体表示，KK的说法“讨好”倾向很明显，“凯文·凯利对中国的判断太过乐观。中国确实有自己的国情，没有体制的改变，互联网的创新就是天方夜谭，更别说引领产业的巨头了。我宁愿相信这是丫来中国骗钱的忽悠。” 互联网资深观察家谢文也认为，米克尔的报告已经乏善可陈，更多的是对市场现状的描述，而缺少方法论支持。
到底是所谓的”旁观者清”，还是国际预言大师的“借题发挥”?
对此，钛媒体创始人赵何娟记忆犹新， 她曾在2012年的一则报道中，真实记录了近百名美国基金经理如何在彭博社举办的研讨会上“唱空中国”。从房地产和金融角度，这些基金经理认为：
中国正在成为“泡沫之母”，却根本还没有找到走出泡沫的途径。
相较于对中国宏观经济的看空，为何在科技和互联网领域看多呢？我们暂且把“动机”这回事抛到一边，两个极端，似乎印证了海外金融证券行业曾经的一项统计，即一国的经济增长速度和互联网、软件行业增长速率有明显的“负相关”。尽管是统计学意义上的比对，但从证券角度来看，TMT行业股对整个市场的带动是显而易见的。
不再是新兴市场？
从全球视野来看，中国在互联网领域已经逐渐脱离“新兴市场”的版图，进入了稳步增值阶段。去年12月，谷歌就曾宣布将中国排除在“新兴市场”版图之外 。
而根据玛丽·米克尔连续三年的《互联网趋势报告》，中国网民数量的增速分别为20%、12%、10%——显然，互联网增速已经基本上趋于稳定，用户增长为显著特征的时代已经过去，数量上全球首屈一指的中国网民开始从互联网向移动互联网迁移。不过，谢文对此表示，中国互联网40%的普及率，还远远未达到发达国家的水平，说脱离新兴市场还为时尚早。
杰富瑞（Jefferies）中国互联网分析师Cynthia Meng透露，预计到2025年，在中国13.5亿人口中，约有80%将成为互联网用户。基于此，中国市场的空间未来必然是海外市场眼中的肥肉；国内科技行业的创新力量和资本，都将开始着力于在互联网价值上的挖掘。
“后红利时代”的序幕
微观来看，正是由于中国离开了新兴市场，科技行业也正在从依赖于“人口红利”的模式中跳脱出来，开始有所觉醒。
《中国企业家》杂志曾在2010年的报道中指出，“互联网正在告别人口红利时代”。在21世纪的最初十年，以门户、即时通讯业务为代表的互联网创业热潮带动了中国互联网的“野蛮生长”，得益于网民数量的逐年增长，互联网的首批掘金者经历了“最好的十年”。
而中国互联网行业缺乏创新、过度依赖全服务的增长模式却饱受诟病，这让不少企业在野蛮生长之后遭遇了业绩滑铁卢。
第一个十年，“扩张”是互联网企业的战略关键词；而第二个十年，互联网行业开始进入所谓的“后红利时代”。谢文对钛媒体表示，中国互联网的“廉价扩张模式已经到了尽头”，科技企业已经开始反思，谋求自身造血；整个行业开始以移动互联网为契机，寻求变革。
2012年数据显示，中国手机网民数量已经到4.2亿。包括新浪、搜狐等曾经的门户纷纷开始转型做平台；阿里、百度、腾讯纷纷开始布局移动互联网。马化腾在2010年的一次演讲中宣布“我们要进入战略转型筹备期，未来将更加走向开放和分享”，说出了几乎所有互联网企业的心声。
百度迫于国内搜索业务的增长瓶颈，推出海外平台，在过去两年中力主实施“出海战略” ；阿里巴巴的电商平台、互联网金融服务上都逐渐巩固了霸主地位；腾讯凭借多元化的业务组合，树立了“赢者通吃”的互联网公司形象。
尽管自2009年至今，移动互联网的发展仍处在序幕期，企业变革的过程也必然面临巨大的竞争压力。但企业战略调整的利好因素， 成为国外观察家陆续押注中国互联网的主要原因。
并购带来的“光晕效应”
另一方面，互联网行业在资本层面的运作也更加积极和成熟。投资界的推动促进了互联网企业的并购热潮。今年上半年，“收购”成了互联网关键词，爱奇艺并购PPS、搜狐收购PPTV、百度收购爱帮掀起了大鱼吃小鱼的风潮；而刚刚过去的一个月，阿里巴巴入股新浪微博、携程对快捷酒店管家的并购、360对搜狗的角逐、百度和腾讯争相收购网秦等逐一成为热点。
华兴资本主席包凡不久前对网易科技表示，“今年的接到的并购案尤其多，已经占到华兴资本业务量的一半以上，而往年占比只有20%左右。”
谢文认为，关起门来看，兼并浪潮事实上是市场空间的缩小、竞争压力、大公司创新乏力合力作用的结果。不过，并购使带来的国内互联网资本市场活跃度，不得不说是国际产业观察家的重要参照指标。
看多中国，意味着产业和国际市场对中国互联网的评价标准和框架有所改变，这必然将有利于海外资本向中国互联网行业的进一步渗透。当然， 中国互联网并非是百分之百的蜜糖，如政策监管方面的互联网审查问题，依然是国际上众矢之的。对于海外市场的看多，沾沾自喜自然没有必要，全球聚焦和压力并存。麦肯锡的报告显示，互联网行业对中国GDP贡献率为2.6%，这一点上我们还被发达国家远远的甩在后面呢！
